基金动态解读 和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募说明书

股票简称：和邦生物                                  股票代码：603077    四川和邦生物科技股份有限公司        Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.       注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    向不特定对象刊行可挪动公司债券                 召募说明书               保荐机构（主承销商）     （北京市向阳区放心路5号院13号楼A座11-21层）                 二〇二四年十月 四川和邦生物科技股份有限公司            可挪动公司债券召募说明书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文献及所清晰信息确实凿性、准确性、齐备性作出保证，也不表明其对刊行 东说念主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与 之相背的声明均属诞妄空虚讲述。   根据《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东说念主筹谋与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主筹谋与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书                   紧要事项教导   公司特别教导投资者对下列紧要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中相关风险因素的章节。 一、公司本次召募资金投资款式基本情况   公司本次召募资金投资款式为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公 司年产 50 万吨双甘膦款式。   双甘膦产物下流为草甘膦，草甘膦是全球最大的除草剂品种，已在全球 部、国度发展调动委等国度八部委局下达《“十四五”世界农药产业发展规 划》（农农发〔2022〕3 号）见告，明确诠释：“确保国度食粮安全需要农药 闲暇供给”，将草甘膦列为限度发展款式的产物。   本次召募资金投资款式选址于四川省广安市新桥工业园区，中国国际工程 商酌有限公司商酌讲述觉得：“广安新桥工业园区是《‘十四五’世界农药产 业发展筹谋》详情的西南地区惟一发展农药产能重点园区，该款式在一定程度 上承担着落实国度计谋的重要职业。”   本次召募资金投资款式系根据公司“专科、专注、作念优、作念强”的高质量 发展计谋，依托公司多年运营双甘膦款式教授不断累积、专项研发的创新工艺 技艺，再结合款式实施地领有的款式主要原料自然气、盐、磷、硫等均可马上 或在四川省内取得的地域资源优势实施，形成的规模、成本、质量优势是实现 我国新式工业化、制造强国、质量强国的具体体现，故意于我国霸占全球农药 发展制高点。 二、公司本次刊行可挪动公司债券的信用评级   公司聘任中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出 具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券信用 评级讲述》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级预测闲暇，本次可转债信用评级为 AA。 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书   在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展按期以及不按期追踪评级。如 果由于公司外部筹谋环境、自身或评级模范变化等因素，导致本期可转债的信 用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司本次刊行可挪动公司债券不提供担保   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者注重若可转债存续期间出现对公 司筹谋料理和偿债智商有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保 而加多兑付风险。 四、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）与刊行东说念主关连的风险   （1）募投款式产能消化的风险   草甘膦系全球除草剂市聚积份额最高的品种，主要用于转基因作物的除 草。受到全球范围内转基因作物拔擢面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作 物的拔擢扩增要求、百草枯退出市集的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物 除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，估量频年内达到新增 需求 30 万吨傍边/年。   全球范围内草甘膦产能主要王人集在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），市集 需求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 门道和甘氨酸门道。IDA 门道主要 制造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸门道为中国特有工艺， 产能占国内总产能的 70%傍边，主要制造商为兴发集团、福华邃晓等。   草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度病笃、海运排期长导致的价钱冲高屯 库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦市集价钱有所复原，之后至 2023 年末市集价钱摇荡下探，2024 年 初于今价钱在止跌回升中有所摇荡。   公司已建成并投产全球单套智商最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦装 置，并已一语气闲暇运行 10 年，积贮了丰富的运行教授、东说念主才储备和先进技艺。 在本次募投款式实施过程中，公司还将通过对自主创新技艺的运用，改进优化 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书 生产工艺，结合款式实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降，将在 行业产物成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头顺利竞争的智商。     本次募投款式投产后，估量将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合下流产物 草甘膦约 33 万吨/年。根据中国国际工程商酌有限公司1对地方政府关连部门出 具的专科商酌意见： “该款式在一定程度上承担着落实国度计谋的重要使 命。”为消化本次募投款式产能，增强可持续发展智商，公司拟在境外新建草 甘膦生产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇详尽工业和口岸区（以 下 简 称 “ JIIPE ” ） 的 运 营 商 和 管 理 者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 缔结《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资成立年产 20 万吨 草甘膦等款式，估量可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内 领有存量产能的草甘膦厂商合作，通过市集化式样对存量产能进行置换，在消 化募投款式双甘膦产能的同期，不加多国内草甘膦产能。     但若公司自行或与第三方合伙、合作在境表里生产草甘膦策画无法实施； 转基因作物推广过甚扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优 势、技艺优势未能灵验的挪动成产物性量、成本优势，公司募投款式将濒临产 能消化风险。     综上，公司已根据草甘膦市集需求情况和行业技艺门道及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，并进行了相应市集调研和前期市集开拓。因此，若将来 市集需求、市集开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东说念主募投项 目将濒临一定的产能消化风险。     （2）募投款式未能凯旋实施及无法实现预期效益的风险     本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦款式。公司本次向不特定对象发 行可挪动公司债券召募资金投资款式是基于面前的国度产业政策、公司的发展 计谋等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，觉得款式市 场需求充分、产业政策解救、款式切实可行、技艺准备充分、投资答复精好意思， 但仍存在因召募资金到位不足时、款式实施组织料理不力、款式实施过程中发 生不可料到因素、市集环境发生较大变化、市集拓展不睬想等导致款式宽限或  中国国际工程商酌有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的详尽性工程商酌机 构。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可挪动公司债券召募说明书 无法实施，或者导致款式不可产生预期收益的可能性。2021 年至 2023 年，草 甘膦受市集供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所 下落，价钱在 2023 年 7 月有所回升，之后至讲述期末再次走低，期后因去库存 周期相近尾声，叠加备货需求加多，草甘膦价钱摇荡中有所回升，引发双甘膦 价钱相应波动。2024 年 1-6 月草甘膦价钱在 25,000 元/吨（含税）-27,000 元/吨 （含税）范围内波动。若草甘膦及双甘膦市集价钱持续下落或保管在较低水 平，存在募投款式不达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资款式固定资 产投资金额较大，款式建成投产后，新增固定钞票每年产生的折旧用度将大幅 加多，如果将来市集发生不利变化等原因导致款式效益不足预期，新增折旧费 用将给公司筹谋带来较大压力，并对筹谋事迹产生不利影响。   此外，本次召募资金投资款式用地，已有明确的地皮取得策画，公司与四 川省广安市东说念主民政府和广安经济技艺开发区料理委员会分别缔结了《合作协 议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东说念主民政府、广安经济技艺开 发区管委会安排在新桥化工园区一次性筹谋净用地约 2,000 亩，并负责实时完 成款式用地的关连配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性筹谋、 出让，以及交地时刻为自协议缔结之日起 1 年内等款式用地供地条目。面前， 广安必好意思达已竞得 3 宗国有成立用地使用权，面积统统 1,039.67 亩，并已取得 不动产权文凭；广安市东说念主民政府及关连部门或单元正在积极推动其余用地供地 职业，公司仍存在因地皮情况发生变化或地皮分割未能实时完成等原因而导致 不可按策画取得全部款式用地的风险。   （3）钞票和业务规模扩张带来的料理风险   本次向不特定对象刊行可转债收效后，跟着召募资金到位，公司的钞票规 模将有所扩大，将在里面料理、轨制成立、组织树立、营运料理、财务料理、 里面足下、本钱运作等方面对公司料理层提议更高的要求。如公司筹谋料理不 能适当规模扩张的需要，组织模式和料理轨制未能跟着公司规模的扩大而实时 调整与完善，公司将存在一定的料理风险。   （1）市集占有率下降的风险 四川和邦生物科技股份有限公司                  可挪动公司债券召募说明书   公司产物性量闲暇可靠，已在国表里市集上受到客户高度招供，公司品牌 闻名度不断提高，为公司业务持续发展奠定了基础。公司通过不断提高工艺技 术、擢升产物性量、加强客户服务，市集占有率稳步上升。但若公司今后不可 获取市集和客户的持续招供，将濒临产物销量下滑，市集占有率下降的风险。   （2）主要原材料价钱波动风险   公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优 势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若将来原材料采购价钱上 涨，公司生产成本将相应加多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材 料存货跌价损失加多。 价钱同比存在不同程度的高涨。2024 年 1-6 月，部分原材料价钱存在一定波 动。公司已加强对原材料库存的料理，且四川地区关连原材料价钱优势彰着， 供应能够得到充分保障，但若将来主要原材料价钱大幅高涨，而公司无法实时 将成本向下流传导，公司的筹谋事迹将受到不利影响。主要产物原材料及能源 的采购价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节 风险因素/ 一/（二）/1、筹谋事迹下滑风险”。   （3）主要产物价钱波动风险   公司主要产物纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工产物，光 伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等关连产物主要用于光伏、建筑等行 业，上述产物价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为明锐。频年来受供给 侧调动、环保监管趋严、下流行业景气度等多方面因素影响，产物价钱波动较 为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年入手高涨，2021 年末及 2022 年一季 度渐渐到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱渐渐回落，双甘膦价钱亦同 步下落。在竞争热烈的市集环境下，若公司主要产物价钱下降，将对筹谋事迹 酿成不利影响。主要产物的销售价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募 说明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、筹谋事迹下滑风险”。   （4）安全生产及环保风险   公司自设立以来一直深爱安全生产、环境保护职业，严格按摄影关环保法 四川和邦生物科技股份有限公司                           可挪动公司债券召募说明书 规及相应模范在各个生产要领进行管控，对混浊性排放物进行了灵验治理。随 着公司业务规模不断拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不 断加多环保开销，并根据环保政策实时调整，对现有开导、工艺进行更新优 化，如果公司未能实时适当趋严的环保要求，将濒临环保处罚风险。    公司生产过程对安全生产的要求较高，在将来业务开展过程中存在因开导 或工艺不完善、危境化学品料理或操作不妥等原因而酿成安全事故的风险。    （1）筹谋事迹下滑风险    讲述期各期，刊行东说念主包摄母公司扫数者的净利润分别为 301,847.06 万元、 司扫数者的净利润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要产物 价钱下落、部分主要原材料和能源价钱高涨的详尽影响。2024 年 1-6 月，刊行 东说念主受部分产物价钱处于低位、期间用度相对刚性等因素详尽影响，包摄于母公 司扫数者的净利润为 19,226.98 万元，同比下降 68.81%。刊行东说念主现有主要产物 纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻 璃等受产业政策、市集供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、 黄磷、原煤、工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性， 如果将来刊行东说念主主要产物、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司事迹 产生紧要不利影响。    以 2021-2023 年度筹谋事迹为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要 产物销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、 降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的明锐系数分别为 2.66、 别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要产物原材料价钱高涨 10%，则对应 期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏 感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。    同期，除上述原因外，公司筹谋事迹还受本节所列示的风险因素或其他不 四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书 利因素的单独或详尽影响，存在向不特定对象刊行可挪动公司债券上市当年营 业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使亏本的风险。    （2）存货跌价的风险    讲述期各期末，刊行东说念主的存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万元、440,312.07 万元和 466,890.44 万元，占流动钞票的比重分别为 19.64%、 料，讲述期各期末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、 氯化铵、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等 产成品和工业盐、燃料煤、备品备件等原材料。如市集环境发生变动，可能导 致产成品销售价钱和原材料价钱的下落，从而引发存货跌价的风险。    （3）应收账款回收风险    讲述期各期末，刊行东说念主应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元和 106,903.42 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、 账款不可实时收回或产生坏账，可能对刊行东说念主偿债智商产生一定不利影响。    （4）商誉减值的风险    足下讲述期末，刊行东说念主商誉账面价值为 183,840.55 万元，主要由收购和邦 农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126,318.51 万 元、6,025.05 万元、51,497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需 每年年度终了时进行减值测试。如果将来和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业 的现实筹谋情况未达预期，刊行东说念主可能濒临商誉减值的风险，并对当期损益产 生不利影响。    （5）汇率波动风险    刊行东说念主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外 筹谋，同期刊行东说念主草甘膦、双甘膦产物部分出口外洋，2023 年度刊行东说念主境外收 入为 43,873.14 万元，2024 年 1-6 月刊行东说念主境外收入为 26,788.58 万元。若因全 球经济环境不闲暇导致汇率波动，可能对刊行东说念主的外汇收入及开销酿成一定程 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书 度的影响。    （6）税收优惠政策变化的风险    根据财政部、国度税务总局、国度发展调动委《对于延续西部绽开发企业 所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 业所得税。面前本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税 率计缴企业所得税。    根据国度税务总局《对于落实解救微型微利企业和个体工商户发展所得税 优惠政策相关事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）礼貌，涌江加 油站、润森加气站年应征税所得额不越过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）礼貌，涌江加油站、润森 加气站年应征税所得额越过 100 万元但不越过 300 万元的部分，减按 25%计入 应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不越过 100 万 元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。根据 国度税务总局《对于进一步解救小微企业和个体工商户发展相关税费政策的公 告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对微型微利企业减按 25%狡计 应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 为 32,181.50 万元、44,708.13 万元、12,226.19 万元和 2,246.51 万元。若国度对 关连税收法例政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利智商将受到影响。    （7）净钞票收益率下降风险    本次向不特定对象刊行可挪动公司债券渐渐转股后，刊行东说念主净钞票将大幅 四川和邦生物科技股份有限公司                   可挪动公司债券召募说明书 度加多。由于召募资金投资款式从入手成立到投产，再到产生经济效益需要一 定的周期，刊行东说念主净利润的增长速率在短期内将低于净钞票的增长速率，刊行 东说念主存在刊行后净钞票收益率下降的风险。   讲述期末，公司现实足下东说念主贺正刚过甚一致行动东说念主和邦集团统统持有公司 股份 237,641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数目为 生物 8,800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）消释质押，同期将所持有和邦 生物的 12,200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限 公司成都分行。前述消释质押及质押完成后，公司现实足下东说念主贺正刚过甚一致 行动东说念主和邦集团累计质押的股票数目为 115,700.00 万股，占其合并持有公司股 份比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。如果公司现实足下东说念主及控股 股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方 将通过出售现实足下东说念主所质押股份等式样实现其债权，进而影响公司足下权稳 定。      （1）可挪动公司债券到期未能转股的风险   股票价钱不仅受公司盈利水柔顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形 势、产业政策、投资者的投资偏好和投资款式的预期收益等因素的影响。如果 公司股票价钱在可转债刊行后持续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价 格或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导 致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将 会相应地加多公司的财务责任和资金压力。      （2）可挪动公司债券价钱波动的风险   可挪动公司债券看成一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产 品，其二级市集的价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公 司股票价钱、赎回条目、回售条目、向下修正条目及投资者的预期等多重因素 四川和邦生物科技股份有限公司                可挪动公司债券召募说明书 的影响。可挪动公司债券在通顺的过程中，价钱可能出现格外波动并致使可能 低于面值，因此公司特别提醒投资者必须充分相识债券市集和股票市集的风 险，以及可转债产物的特殊性，以便作出正确的投资决策。   （3）毁约风险   在本次可挪动公司债券的存续期内，公司需按刊行条目的要求就可转债未 转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能提议的回售 要求。公司面前筹谋情况精好意思、财务景象稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发 展景象、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营 智商、盈利智商和现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还 款来源获取足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资 者可能提议的回售要求，发生毁约风险。   （4）利率风险   在可转债存续期内，如果市集利率上升，可转债的市集价值可能会相应降 低，从而使投资者遭遇损失。因此，公司特别提醒投资者注重市集利率的波动 可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。   （5）信用评级变化的风险   本次可挪动公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生 物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券信用评级讲述》（中鹏 信评【2024】第【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级预测为闲暇，本 次可挪动公司债券的债项评级为 AA。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展按期以及不按期追踪评级。如 果由于外部筹谋环境、公司自身筹谋情况或评级模范的变化等因素导致本次可 挪动公司债券的信用等第下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并加多 投资者的投资风险，损害投资者的利益。   （6）转股后摊薄即期答复的风险   如果可挪动公司债券的持有东说念主在转股期入手后的较短时刻内将其持有的可 转债大部分或全部转股，会导致公司总股本及净钞票规模的大幅加多。同期， 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书 由于本次刊行的召募资金所投资款式从款式的实施到收益的实现需要一定的周 期，短期内无法完全实现款式效益，因此，可挪动公司债券在转股后将会稀释 原有股东的持股比例，并对公司的每股收益和净钞票收益率产生一定的摊薄作 用。      （7）可挪动公司债券存续期内转股价钱向下修正条目存在不祥情味的风险   可挪动公司债券存续期内，在知足可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，刊行东说念主董事会可能基于公司现实情况、股价走势、市集因素等多方面考 虑，不提议或提议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提 出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会 的批准。因此，本次可挪动公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正条目不 实施的风险。   另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之礼貌，因 此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可挪动公司债券仍存在转股价钱 修正幅度不祥情的风险。      （8）提前赎回的风险   本次可挪动公司债券树立了有条件赎回条目：在本次刊行的可挪动公司债 券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可挪动公司债券未转 股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回全部或部分未转股的可挪动公司债券。   可挪动公司债券的存续期内，在关连条件知足的情况下，如果公司愚弄了 上述有条件赎回条目，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资 者濒临投资期限裁减、丧失将来预期利息收入的风险。 （二）与行业关连的风险   公司筹谋事迹和发展远景很大程度上受宏不雅经济发展景象的影响，宏不雅经 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 济的波动会影响行业下流需求，进而影响公司的盈利智商和财务景象。频年 来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司筹谋事迹亦相应波 动。如果将来宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的筹谋事迹亦将受 到不利影响。   公司主营业务所属行业濒临相关政府部门、行业协会的监督料理和自律管 理，如果国度产业政策发生关连变化，而公司不可根据政策要求实时调整，未 来发展将可能受到制约。因此，如果将来行业政策变化，可能给公司业务发展 带来一定的风险。   公司主营业务所属行业市集竞争较为热烈。诚然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超 高效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐 矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然 气供应--蛋氨酸”等齐备业务链，并不断优化产物结构，擢升盈利智商，但如 果公司将来不可灵验应付日益热烈的行业竞争，公司产物的销量和价钱将下 降，并对筹谋事迹产生不利影响。 （三）其他风险   本次刊行的刊行结果将受到证券市集全体情况、刊行东说念主股票价钱走势、投 资者对本次刊行决议的招供程度等多种内、外部因素的影响，存在不可足额募 集所需资金致使刊行失败的风险。   公司主要生产筹谋地在四川，生产筹谋场所可能会受地震、水患、风灾、 高温等当然灾害影响。公司生产场所过甚周边地区若发生当然灾害，可能酿成 生产场所建筑及设施的损坏，给公司带来顺利损失。同期，当然灾害所导致的 通信、电力、交通中断，生产设施、开导的损坏，也会给公司的生产筹谋酿成 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 不利影响。 五、对于公司的股利分派政策 （一）《公司礼貌》   根据现行《公司礼貌》，公司的利润分派关连政策如下：   “第一百六十八条 公司股东大会对利润分派决议作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百六十九条 公司的税后利润按下列表率分派：   （一）弥补亏本；   （二）索取法定公积金；   （三）索取任意公积金；   （四）支付股东股利。   公司董事会应根据国度法律、行政法例及公司的筹谋景象和发展的需要确 定本条第（三）、（四）项所述利润分派的具体比例，并提交股东大会批准。   公司在弥补亏本和索取法定公积金前，不得分派利润。   第一百七十条 公司的利润分派政接应深爱对投资者的合理投资答复，利润 分派政策将保持一语气性和闲暇性。公司的利润分派不得越过累计可分派利润的 范围，不得损害公司持续筹谋智商。   公司的利润分派政策为：   （一）公司不错采选现款或者股票式样分派股利，但优先采选现款分成的 利润分派式样；不错进行中期现款分成；   （二）公司每年以现款式样分派的利润不少于当年实现的可分派利润的 利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，按摄影关监管规则要求及公司章 程礼貌，提议互异化的现款分成政策；   （三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于答复投资者和 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 分享企业价值斟酌，公司不错披发股票股利。   公司的利润分派政策的决策模范和机制为：公司的利润分派政策由公司董 事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。股东大会对现款分成具 体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东饶恕的问题。   如因公司外部筹谋环境或者自身筹谋景象发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行研究论证 并在股东大会提案中详备论证和说明原因，经调整的利润分派政接应当合适有 关法律、行政法例、部门规章及本礼貌的礼貌，经董事会审议、监事会审核后 提交股东大会以特别决议式样审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供 汇集投票表决式样为公众股东参加股东大会提供便利。” （二）股东分成答复筹谋   为了进一步明确及完善公司对股东分成答复的原则和决策机制，增强利润 分派决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分派进行监督，切 实保护中小股东的正当权益，公司根据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成相关事项的见告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——表率运作》等关连法 律、法例、表淘气文献及《公司礼貌》的礼貌，特制定《四川和邦生物科技股 份有限公司将来三年（2022-2024 年）股东答复筹谋》（以下简称“筹谋”或 “本筹谋”）。具体内容如下：   公司制定本筹谋，着眼于公司长久和可持续发展，在详尽斟酌公司发展阶 段、发展办法、筹谋模式、盈利水平、是否有紧要资金开销安排等现实情况， 建立对投资者持续、闲暇、科学、合理的答复筹谋与机制，对公司利润分派作 出轨制性安排，以保证利润分派政策的一语气性和闲暇性。   本筹谋的制定应在合适关连法律法例和《公司礼貌》关连利润分派礼貌的 前提下，充分斟酌和听取独处董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实 四川和邦生物科技股份有限公司                可挪动公司债券召募说明书 的筹谋发展和资金需求景象平衡公司短期利益和经久发展，保证公司利润分派 政策的一语气性和闲暇性。   （1）公司实行持续、闲暇的利润分派政策，利润分派应深爱对投资者的合理 答复，并兼顾公司的可持续发展。公司采选现款、股票或者现款与股票相结合的 式样分派股利，具备现款分成条件的，应当采选现款分成进行利润分派。公司利 润分派不得越过累计可供分派利润的范围，不得损害公司的持续筹谋智商。   （2）原则上公司按年度将可供分派的利润进行分派，必要时公司也不错进 行中期利润分派。   （3）公司每年以现款式样分派的利润不少于当年实现的可分派利润的 利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，按摄影关监管规则要求及公司章 程礼貌，提议互异化的现款分成政策。   （4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于答复投资者和分 享企业价值，公司不错披发股票股利。   （1）公司每年的利润分派预案由公司董事会根据盈利情况、资金需乞降股 东答复筹谋拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独处董事应付利润 分派预案发表独处意见。董事会在审议利润分派预案时，应当负责研究和论证 公司利润分派的时机、条件和比例、调整的条件过甚决策模范要求等事宜，独 立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录看成公司档案妥善保存。 股东大会对利润分派预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地宽宥 等多种渠说念主动与股东特别是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，并实时回答中小股东饶恕的问题。利润分派决议应经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东答复筹谋以及是否履行相应决策 模范和信息清晰等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成 政策和股东答复筹谋、未严格履行相应决策模范或未能确凿、准确、齐备进行 四川和邦生物科技股份有限公司                       可挪动公司债券召募说明书 相应信息清晰的，应当发表明确意见，并督促其实时改正。   （2）公司年度讲述期内盈利且累计未分派利润为正，未进行现款分成或者 拟分派的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司 应当在审议通过利润分派的董事会决议公告中详备清晰以下事项：   ①结合所处行业特色、发展阶段和自身筹谋模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的说明；   ②留存未分派利润确实切用途以及估量收益情况。   公司应当严格执行股东答复筹谋。公司根据生产筹谋情况、投资筹谋、长 期发展的需要以及外部筹谋环境的变化，确需调整或变更利润分派政策及本规 划的，应经过详备论证后履行相应的决策模范，调整或变更后的利润分派政策 不得违犯相关礼貌。相关调整或变更利润分派政策及本筹谋的议案由董事会拟 定，独处董事应当对调整或变更的条件和模范是否合规和透明发表独处意见。 调整或变更利润分派政策及本筹谋的议案经董事会审议、监事会审核后提交股 东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）最近三年现款分成情况 此狡计统统分派现款 130,877,450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过王人集竞价 交易式样回购公司股份累计支付资金总额 179,928,350.46 元，视同现款分成； 即 2021 年度公司现款分成金额统统 310,805,801.45 元，占公司 2021 年度包摄于 上市公司股东净利润的 10.30%。 司 2022 年年度利润分派的议案》，以 2022 年度利润分派决议实施时股权登记 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可挪动公司债券召募说明书 日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发 现款红利 0.45 元（含税），足下 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股 为基数狡计统统派发现款红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度归 属于上市公司股东净利润的 10.31%。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》礼貌，上市公 司以现款为对价，采选王人集竞价式样、要约式样回购股份的，当年已实施的股 份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的关连比例狡计。公司 付 资 金 总 额 500,369,769.55 元 ， 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 于公司 2024 年半年度利润分派的预案》，以 2024 年半年度利润分派决议实施 时股权登记日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数， 每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。公司已完成 2024 半年度利润分派，剔 除公司回购专户所持有的 805,823,172 股，以 8,025,427,056 股为基数狡计，每 股派发现款红利 0.02 元（含税），共计派发现款红利 160,508,541.12 元，占公 司 2024 年半年度包摄于上市公司股东净利润的 83.48%。    最近三年，公司实施现款股利分派的情况如下：                                                                    单元：元                                  合并报表下包摄于母公                  现款分成占包摄于母公  款式         现款分成金额                                    司股东的净利润                   司股东的净利润比例  统统           1,203,807,923.96            8,108,523,375.53                     -                最近三年年均净利润                                        2,702,841,125.18 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书                   合并报表下包摄于母公   现款分成占包摄于母公  款式      现款分成金额                     司股东的净利润    司股东的净利润比例   最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例             44.54%    注：上述现款分成金额包含公司通过王人集竞价交易式样回购公司股份的金额，暂不包 括 2024 年半年度实施的利润分派。   公司最近三年现款分成均已实施完了，合适法律法例和《公司礼貌》的规 定。 六、刊行东说念把持股 5%以上的股东、董事、监事及高级料理东说念主员针对 认购本次可转债的说明及承诺   刊行东说念把持股 5%以上的股东（含一致行动东说念主）、董事、监事及高级料理东说念主员 均向刊行东说念主出具《对于认购本次可挪动公司债券策画的承诺》，针对认购本次 可转债的策画作出说明及承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主/本企业将按照《证券法》、《可 挪动公司债券料理办法》等关连礼貌，于届时决定是否参与认购本次可转债并 严格履行相应信息清晰义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及细君、 父母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔起火六 个月（含）的，本东说念主及细君、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的 可转债。 法》、《可挪动公司债券料理办法》等对于证券交易的礼貌，在本次可转债认 购后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。 及细君、父母、子女/本企业违犯上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情 况，本东说念主及细君、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益 全部归和邦生物扫数，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他 投资者酿成损失的，本东说念主/本企业将照章承担抵偿责任。” 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                   可挪动公司债券召募说明书                                                            目 录        六、刊行东说念把持股 5%以上的股东、董事、监事及高级料理东说念主员针对认购本次 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                  可挪动公司债券召募说明书      二、控股股东、现实足下东说念主过甚足下的其他企业占用公司资金的情况以及 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                           可挪动公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书                     第一节 释义   在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义     释义项      指                  释义内容 和邦生物、上市公司、              指   四川和邦生物科技股份有限公司 公司、本公司、刊行东说念主                  四川和邦股份有限公司，刊行东说念主曾用名，于 2015 年 7 月 31 和邦股份         指                  日更为现名 和邦化工         指   刊行东说念主前身四川乐山和邦化工有限公司 和邦集团、控股股东    指   四川和邦投资集团有限公司，刊行东说念主控股股东                  四川省盐业总公司，改制改名为“四川省盐业集团有限责任 省盐总公司        指                  公司”，刊行东说念主主要股东 和邦农科         指   乐山和邦农业科技有限公司，刊行东说念主子公司 广安必好意思达        指   广安必好意思达生物科技有限公司，和邦农科之子公司 广安新好意思         指   广安新好意思水务有限公司，和邦农科之子公司 和邦磷矿         指   四川和邦磷矿有限公司，刊行东说念主子公司 和邦盐矿         指   四川和邦盐矿有限公司，刊行东说念主子公司 刘家山磷矿        指   四川和邦刘家山磷矿业有限公司，刊行东说念主子公司                  四川桥联商贸有限责任公司，刊行东说念主子公司，已于 2024 年 4 桥联商贸         指                  月刊出 武骏光能         指   四川武骏光能股份有限公司，刊行东说念主子公司 重庆武骏         指   武骏重庆光能有限公司，武骏光能之子公司 阜兴科技         指   安徽阜兴新能源科技有限公司，武骏光能之子公司 泸州武骏         指   泸州武骏光伏工程成立有限公司，武骏光能之子公司                  四川武骏电力工程想象有限公司，泸州武骏光伏工程成立有 武骏电工想象       指                  限公司之子公司                  四川武骏电力工程成立有限公司，原名“四川攀畅成立有限 武骏电工成立       指                  公司”，泸州武骏光伏工程成立有限公司之子公司 乐山和邦新材料      指   乐山和邦新材料科技有限公司，刊行东说念主子公司                  四川和邦新材料有限公司，刊行东说念主子公司，已于 2023 年 3 四川和邦新材料      指                  月刊出 涌江实业         指   乐山涌江实业有限公司，刊行东说念主子公司 涌江加油站        指   乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之子公司 润森加气站        指   乐山润森压缩自然气有限公司，涌江实业之子公司                  四川和邦生物视高有限公司，刊行东说念主子公司，已于 2023 年 3 和邦视高         指                  月刊出 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可挪动公司债券召募说明书       释义项           指                       释义内容                         犍为和邦顺城盐业有限公司，于 2023 年 6 月成为刊行东说念主子 犍为和邦                指                         公司                         自贡和邦化工有限公司，于 2023 年 12 月由刊行东说念主设立，发 自贡和邦                指                         行东说念主子公司                         新疆和邦库迪矿业有限公司，于 2024 年 9 月由刊行东说念主设 和邦库迪                指                         立，刊行东说念主子公司                         广安必好意思达盐矿有限公司，于 2024 年 9 月由广安必好意思达设 必好意思达盐矿               指                         立，广安必好意思达之子公司 和邦生物营养剂分公               四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司，刊行东说念主分支                     指 司、营养剂分公司                机构 和邦香港                指   和邦生物（香港）投资有限公司，刊行东说念主子公司 以色列 S.T.K.、S.T.K.   指   S.T.K. Stockton Group Ltd.，刊行东说念主子公司 澳大利亚 P.P.I.         指   PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD，刊行东说念主子公司 澳大利亚 P.P.R.         指   PAN PACIFIC RESOURCES PTY LTD，刊行东说念主子公司                         四川顺城盐品股份有限公司，原名为四川顺城化工股份有限 顺城盐品                指                         公司，曾为刊行东说念主联营企业 申阳置业                指   四川申阳置业有限公司 泸州房地产               指   泸州和邦房地产开发有限公司 成都新向阳               指   成都新向阳作物科学股份有限公司 中明环境                指   四川省中明环境治理有限公司 乐山商行                指   乐山市交易银行股份有限公司                         澳大利亚农业详尽企业、澳洲证券交易所上市公司 Elders ELD                 指                         Limited                         Avenira Limited，一家澳大利亚磷矿企业，系澳洲证券交易 AEV                 指   所上市公司，根据公司 2024 年半年度讲述清晰，讲述期后                         公司实现对 AEV 的控股                         澳大利亚 Nufarm 有限公司，一家澳大利亚农用化学品企 NUF、纽发姆公司           指                         业，系澳洲证券交易所上市公司                         四川德康农牧食物集团股份有限公司，一家专注于生猪及黄 德康农牧                指   羽肉鸡的育种及衍生的大型畜牧企业集团，系香港联合交易                         所上市公司 巨星农牧                指   乐山巨星农牧股份有限公司，曾为和邦集团之子公司 寿保煤业                指   乐山市犍为寿保煤业有限公司，和邦集团之子公司                         四川和邦集团乐山祥瑞煤业有限责任公司，和邦集团之子公 祥瑞煤业                指                         司                         四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿，和邦集团之分 桅杆坝煤矿               指                         公司 众立诚                 指   攀枝花市众立真挚业有限公司 重庆和友                指   重庆和友实业股份有限公司 重庆树荣                指   重庆树荣新材料有限公司                         四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公 本次刊行                指                         司债券不越过 460,000.00 万元（含）的行径 四川和邦生物科技股份有限公司                             可挪动公司债券召募说明书       释义项    指                     释义内容 召募资金投资款式、募 投款式、高技艺绿色专   指   广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦款式 用中间体款式 保荐东说念主/机构（主承销              指   首创证券股份有限公司 商） 刊行东说念主讼师、国枫所    指   北京国枫讼师事务所 华信司帐师、华信所    指   四川华信（集团）司帐师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元         指   中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会        指   中国证券监督料理委员会 上交所          指   上海证券交易所 元/万元/亿元      指   东说念主民币元/万元/亿元 可转债          指   可挪动公司债券 《公司法》        指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》《证券发              指   《上市公司证券刊行注册料理办法》 行料理办法》                  《第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心              指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规 见第 18 号》                  定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 《上市规则》       指   《上海证券交易所股票上市规则》 《公司礼貌》       指   《四川和邦生物科技股份有限公司礼貌》                  《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动 《召募说明书》      指                  公司债券召募说明书》 《债券持有东说念主会议规        《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动              指 则》               公司债券之债券持有东说念主会议规则》 股东大会         指   四川和邦生物科技股份有限公司股东大会 董事会          指   四川和邦生物科技股份有限公司董事会 监事会          指   四川和邦生物科技股份有限公司监事会 A股           指   每股面值 1.00 元东说念主民币之普通股 讲述期          指   2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 发改委、国度发展调动              指   中华东说念主民共和国国度发展和调动委员会 委 农业部、农业农村部    指   中华东说念主民共和国农业农村部 工信部          指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 二、专著明词释义       释义项    指                     释义内容 纯碱           指   化学名为碳酸钠，分子式为 Na2CO3，俗称苏打，基础化工 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书       释义项    指                  释义内容                  原料之一，豪迈应用于玻璃、冶金、日化、医药、造纸等行业                  分子式为 NH4Cl，是一种速效氮素化学肥料，含氮量为 氯化铵          指 卤水           指   盐类含量高于 5%的液态矿产                  液形色的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠，是重要的化工基础 液碱           指                  原料                  一种高效、低毒、广谱灭素性除草剂，主要用于农作物轮作 草甘膦          指                  除草、耐草甘膦作物除草等界限                  一种化工中间产物，主要用作生产草甘膦，同期亦然农药、 双甘膦          指                  医药、橡胶、电镀等行业重要的中间产物                  英文简称 IDAN，一种重要的精细化工中间产物，主要用于 亚氨基二乙腈、二乙腈   指   生产双甘膦，另外还用于染料、电镀、水处理、合成树脂等                  界限                  也称甲硫氨酸，组成卵白质的基本单元之一，是动物必需氨 蛋氨酸          指                  基酸之一，主要用于饲料营养剂、医药中间体及食物营养剂等 分量箱          指                  有足够多的孔能容纳氧气、一氧化碳等吝啬体分子进入与蛋 智能玻璃         指                  白质发生反应，导致容貌改变的玻璃 特种玻璃         指   具有特殊用途的玻璃              又称低发射玻璃，是在玻璃名义镀上多层金属或其他化合物 Low-E 镀膜玻璃   指              组成的膜系产物，其与普通玻璃比拟，在热性能、光学性能              都具有彰着优势              光伏玻璃是太阳能电板组件之一，用来封装硅片，以提高其 光伏玻璃       指              光的招揽性和光电的挪动效率，是一种专用玻璃              光伏、半导体行业豪迈使用的基底材料，面前 90%以上的芯 光伏硅片       指              片都是采选硅基材料制造              光伏开导中最为核心的部分，由晶体硅太阳电板片、低铁压 光伏组件       指              花钢化玻璃、铝合金边框、接线盒组成   注：除特别说明外所罕有值均保留两位少量，若出现总额与各分项数值之和余数不符 的情况，均为四舍五入原因酿成。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可挪动公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况   公司称号：四川和邦生物科技股份有限公司   英文称号：Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.   股票上市地：上海证券交易所   股票简称：和邦生物   股票代码：603077   法定代表东说念主：曾小平   董事会文书：蒋想颖   成立时刻：2002 年 8 月 1 日   上市日期：2012 年 7 月 31 日   注册本钱：883,125.0228 万元   公司类型：其他股份有限公司（上市）   注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村   办公地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢   邮政编码：614800   商量电话：028-6205 0230   传    真：028-6205 0290   互联网网址：http://hebang.cn   电子信箱：jsy@hebang.cn   筹谋范围：许可款式：农药生产；农药批发；农药零卖；肥料生产；第 二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生 产；危境化学品生产；危境化学品筹谋；危境废料筹谋；食物添加剂生产；饲 四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书 料添加剂生产；货品进出口；技艺进出口；进出口代理（照章须经批准的项 目，经关连部门批准后方可开展筹谋举止，具体筹谋款式以关连部门批准文献 约略可证件为准）一般款式：肥料销售；化肥销售；化工产物生产（不含许可 类化工产物）；化工产物销售（不含许可类化工产物）；技艺服务、技艺开 发、技艺商酌、技艺交流、技艺转让、技艺推广；固体废料治理；非食用盐销 售；国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的款式外，凭营业派司 照章自主开展筹谋举止）。 二、本次刊行的配景和目的 （一）本次刊行的配景    基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到 粕照旧最梦想的卵白饲料，玉米亦是最梦想的能量饲料，其供应保障将对下流 畜牧业的猪、禽类、蛋、水产物、牛的产量、价钱产生顺利的影响。2021 年， 我国大豆、玉米入口依存度分别高达 85.9%、49.8%。    诚然当前我国东说念主民生流水平已经擢升到较高水平，但比较已为发达国度的 日本——2023 年东说念主均 GDP3.38 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着口粮消 费下降而肉禽蛋奶水产物加多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东说念主民生流水 平日益提高，我国对大豆、玉米等生存必需品和饲料原料的需求还将大幅度提 升，其供应保障将是我国濒临的挑战。    为处置前述问题，国度拟定了科学的筹谋，核心是通过应用当代科技手 段，投放优质转基因作物品种，通过擢升亩产、作物品性，同期增扩拔擢面积 双管王人下的式样，来处置我国大豆、玉米的对外依存度不断攀升、价钱不断上 涨和东说念主民生流水平渐渐擢升的需求增长之间的矛盾问题。    而草甘膦看周到球重要的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选 除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。 在当前全球市集草甘膦产物供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 豆、玉米拔擢布局筹谋的预期农业参加品增量需求的前提下，《“十四五”全 国农药产业发展筹谋》的见告（农农发〔2022〕3 号）明确诠释：“确保国度 食粮安全需要农药闲暇供给”，将除草剂草甘膦专列为限度发展款式。   本次募投款式拟建成年产 50 万吨双甘膦款式，其下流产物即为草甘膦，为 保障粮农安全和当代化农业必须的农药产物之一，合适国度《“十四五”推动 农业农村当代化筹谋》和《“十四五”世界农药产业发展筹谋》的要求，款式 选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”世界农药产业发展筹谋》中 明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。   本次募投款式的投资成立，对保障国度食粮安全和农业生态安全有必要和 积极的意旨。   《“十四五”世界农药产业发展筹谋》确立了“十四五”期间我国农药发 展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期提议了生产 集约化、筹谋表率化、使用专科化、料理应代化的“发展办法”和通过优化生 产布局、提高产业王人集度、调整产业结构、推广绿色清洁生产以构建当代化农 药生产体系的“重点任务”。   本次募投款式充分响应了国度提议的“推动产业规模化、模范化、当代 化”农药生产体系的要求，与《“十四五”世界农药产业发展筹谋》对农药发 展所提议的“重点任务”和“发展办法”一致。 （二）本次刊行的目的   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展计谋。本次召募资金投资款式的实施，贯彻了公司发展 计谋，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险谨防智商和全体竞争 力，设立公司在行业中的龙头企业地位，为公司将来业务发展提供能源。因 此，本次刊行对公司筹谋料理有着积极的意旨，为公司可持续发展奠定基础， 合适公司及全体股东的利益。 四川和邦生物科技股份有限公司                      可挪动公司债券召募说明书    本次可挪动公司债券的发即将进一步扩大公司的钞票规模，资金实力进一 步得到擢升，为后续发展提供有劲保障。本次刊行可转债召募资金到位后，公 司运营规模和经济规模将大幅擢升。跟着本次召募资金投资款式的渐渐实施和 成立，公司的收入水平将得到稳步增长，将来盈利智商将得到进一步提高，整 体实力得到灵验擢升。将来跟着可挪动公司债券持有东说念主陆续实现转股，公司的 钞票欠债率将渐渐贬低，净钞票得以提高，财务结构进一步优化。本次向不特 定对象刊行可挪动公司债券召募资金将增强公司可持续发展智商，合适本公司 及全体股东的利益。 三、本次刊行基本情况 （一）注册情况    本次刊行经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议、 的第六届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次刊行 已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的首肯注册批复（证监许可 [2024]1233 号）。 （二）本次刊行概况    本次刊行证券的种类为可挪动为公司 A 股股票的可挪动公司债券。本次发 行的可转债及将来挪动的 A 股股票将在上海证券交易所上市。    本次可转债的刊行规模为不越过 460,000.00 万元（含），该召募资金规模 系斟酌扣除上次召募资金用于补充流动资金和偿还银行贷款金额超出上次召募 资金总额 30%的部分等因素后详情的。 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。   本 次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年   本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则股东大会授权董事会 对票面利率作相应调整。   本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息式样，到期反璧扫数未转股的 可转债本金和终末一年利息。    （1）年利息狡计   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年 可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为： I ? B1 ? i    I ：指年利息额；    B1 ：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；    i ：指可转债确当年票面利率。    （2）付息式样   ①本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息式样，计息肇端日为可转债 刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职业日，顺宽限间不另付 四川和邦生物科技股份有限公司                  可挪动公司债券召募说明书 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求挪动成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债 到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一 个交易日，顺宽限间付息款项不另计息）。   可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计公式为： Q ? V / P ，并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债持有东说念主苦求转股的数目；   V：指可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主苦求挪动成的股份须是一股的整数倍。转股时不足挪动为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关礼貌，在可转债持 有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对 应确当期应计利息（当期应计利息的狡计式样参见本节“（二）、11、赎回条 款”的关连内容）。   （1）启动转股价钱的详情   本次刊行的可转债启动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 日公司股票交易总量。      （2）转股价钱的调整式样及狡计公式   本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司 将按上述条件出现的先后表率，循序对转股价钱进行调整，具体调整式样如 下：   派送股票股利或转增股本： P1 ? P0 （                        / 1 ? n）；   增发新股或配股： P1 ?（P0 ? A ? k）（                            / 1 ? k）；   上述两项同期进行： P1 ?（P0 ? A ? k）（                             / 1 ? n ? k）；   派送现款股利： P1 ? P0－D ；   上述三项同期进行： P1＝（P0－D ? A ? k）（                              / 1 ? n ? k）；   其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新 股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， P1 为调整后 转股价。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将循序进行转股价钱调整，并在 上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价 作风整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整式样及暂停转股期间 （如需）。当转股价钱调整日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后、挪动股票登 记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东说念主的债权益益或转股 衍生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护可 转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作办法将依 据其时国度相关法律法例及证券监管部门的关连礼貌制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。该决议须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本 次刊行的可转债的股东应当遮盖；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且 修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （2）修正模范   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指 定的上市公司信息清晰媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价钱修正日）起复原转股苦求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后、挪动股票登记日之 前，该类转股苦求按修正后的转股价钱执行。   （1）到期赎回条目   本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意一语气三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为： IA ? B2 * i * t / 365 。   IA ：指当期应计利息；   B2 ：指本次刊行的可挪动公司债券持有东说念把持有的将赎回的可挪动公司债券 票面总金额；   i ：指可挪动公司债券当年票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （1）有条件回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下修 正的情况，则前述一语气三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书 起从头狡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在当年头度知足回售 条件后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度知足回售条件时可转债持 有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售，则该计息年度不应再 愚弄回售权，可转债持有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺情况比拟出现紧要变化，根据中国证监会的关连礼貌被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售 其持有的全部或部分可转债的权益。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部 或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条 件知足后，不错在公司公告的附加回售呈报期内进行回售，若可转债持有东说念主在 当次附加回售呈报期内空虚施回售，则不应再愚弄附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为： IA ? B3 * i * t / 365 。   IA ：指当期应计利息；   B3 ：指本次刊行的可挪动公司债券持有东说念把持有的将回售的可挪动公司债券 票面总金额；   i ：指可挪动公司债券当年票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 四川和邦生物科技股份有限公司                       可挪动公司债券召募说明书 日）。   （1）刊行式样   本次刊行的可挪动公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东示寂优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会 公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   （2）刊行对象   ①向原股东优先配售：本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 刊行东说念主现有总股本 8,831,250,228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的 年 10 月 25 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日 （2024 年 10 月 28 日，T 日）前（含 T 日）清晰可转债刊行原股东配售比例调 整公告。   ②网上刊行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法 规辞让者除外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可挪动公司债券适 当性料理关连事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。参与本次网 上刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一 个申购单元，越过 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购数目上限为 1,000 手 （1 万张，100 万元）。   ③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。刊行东说念主现有总股本 部可参与原 A 股股东优先配售。   （1）优先配售数目 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书    原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的和邦生物股份数目按每股 配售 0.573 元面值可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比 例挪动为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转 债（刊行东说念主现有总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股， 剩余 8,025,427,056 股全部可参与原股东优先配售。按本次刊行优先配售比例计 算，每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债），原股 东可优先配售的可转债上限总额 460.00 万手。    若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生 变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）清晰原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告清晰的 现实配售比例详情可转债的可配售数目。    原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每 个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不足 1 手的部分（余数 保留三位少量），将扫数账户按照余数从大到小的表率进位（余数雷同则偶然 排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。    （2）原股东优先配售的重要日期    股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。    原股东优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所交 易系统的正常交易时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。逾期视为自动示寂 配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日连接进行。    （3）原股东（含限售股股东）的优先认购方法    扫数原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时刻为 2024 年 称为“和邦配债”。原股东优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每 个账户最小认购单元为 1 手（1,000 元），越过 1 手必须是 1 手的整数倍。原股 东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。    若原股东的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其现实有 四川和邦生物科技股份有限公司                  可挪动公司债券召募说明书 效申购量获配和邦转债，请原股东仔细检察证券账户内“和邦配债”的可配余 额。若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。   原股东持有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相 关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。      （4）原股东优先认购模范   ①原股东应于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦生物”的可配余 额。   ②原股东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时 缴付足额资金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不 足部分视为示寂认购。   ③原股东迎面请托时，填写好认购请托单的各项内容，持本东说念主身份证或法 东说念主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理请托手续。 柜台承办东说念主员检验原股东托付的各项笔据，复核无误后即可接受请托。   ④原股东通过电话请托或其他自动请托式样请托的，应按各证券交易网点 礼貌办理请托手续。   ⑤原股东的请托已经接受，不得撤单。      （5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。 原股东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足 额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券 持有东说念主会议决议式样进行决策：   （1）拟变更债券召募说明书的重要商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议规则；   （3）拟解聘、变更债券受托料理东说念主或者变更债券受托料理协议的主要内容 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书 （包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险谨防处置机制、与债券 持有东说念主权益密切关连的毁约责任等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权采选相应措施（包括但不限于与 刊行东说念主等关连方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼模范，处置担保物或者 其他故意于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东说念主已经或估量不可按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东说念主已经或估量不可按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿 金额越过 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且 可能导致本期债券发生毁约的；   ③刊行东说念主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总钞票、净 钞票或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或估量不 能按期支付有息欠债，未偿金额越过 5,000 万元且达到刊行东说念主合并报表最近一 期经审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生毁约的；   ④刊行东说念主过甚合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资 产、净钞票或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减 资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者撤销许可证、被托管、结果、 苦求破产或者照章进入破产模范的；   ⑤刊行东说念主料理层不可正常履行职责，导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不祥情 性的；   ⑥刊行东说念主或其控股股东、现实足下东说念主因无偿或以彰着不对理对价转让钞票 或示寂债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不祥情味 的；   ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的；   ⑧发生其他对债券持有东说念主权益有紧要不利影响的事项。   （5）刊行东说念主提议紧要债务重组决议的；   （6）法律、行政法例、部门规章、表淘气文献礼貌或者本期债券召募说明 书、本规则商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可挪动公司债券召募说明书      公司已与首创证券股份有限公司缔结了《四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可挪动公司债券之受托料理协议》，首创证券股份有限公司 将看成本次可转债的受托料理东说念主。      投资者认购或持有本期公司债券视作首肯债券受托料理协议、债券持有东说念主 会议规则及债券召募说明书中其他相关刊行东说念主、债券持有东说念主权益义务的关连约 定。      本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不越过 460,000.00 万元 （含），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下款式：                                                       单元：万元 序号         款式称号          款式总投资额                本次召募资金拟参加金额       广安必好意思达生物科技有限公司年       产 50 万吨双甘膦款式           统统                    1,671,265.76          460,000.00      若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资款式拟参加 金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资式样处置。在本次刊行 召募资金到位之前，公司不错根据召募资金投资款式程度的现实情况以自有或 自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关连法律法例礼貌的模范给予置 换。      本次刊行的可转债不提供担保。      公司已经制定《召募资金使用料理办法》。本次刊行的召募资金将存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。      公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为 12 个月，自觉行决议经 公司股东大会审议通过之日起狡计。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书 （三）债券评级及担保情况   公司聘任中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等 级为 AA，评级预测为闲暇，本次可转债信用等第为 AA。   本次刊行的可挪动公司债券不提供担保。 （四）毁约责任及争议处置机制   公司将根据关连法律法例当令聘任本次向不特定对象刊行可挪动公司债券 的受托料理东说念主，并就受托料理关连事宜与其缔结受托料理协议，同期商定毁约 责任及争议处置机制。具体如下：   （1）各期债券到期未能偿付应付本金；   （2）未能偿付各期债券的到期利息；   （3）刊行东说念主不履行或违犯《受托料理协议》项下的其他任何承诺，且经债 券受托料理东说念主书面见告，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东说念主书 面见告，该种毁约情形持续三十个一语气职业日；   （4）刊行东说念主丧失送还智商、被法院指定接受东说念主或已入手关连的诉讼模范；   （5）在各期债券存续期间内，其他因刊行东说念主自身毁约和/或违章行径而对 各期债券本息偿付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列毁约事件时，公司应当承担相应的毁约责任，包括但不限于 按照本次债券或本期债券召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金 和/或利息以及疲塌支付本金和/或利息产生的罚息、毁约金等。   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，最先应在争议各方之间协商解 决。如果协商处置不成，争议各方有权按照《债券持有东说念主会议规则》等礼貌向 有统率权东说念主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行解 四川和邦生物科技股份有限公司                           可挪动公司债券召募说明书 决时，除争议事项外，各方有权连接愚弄本期债券刊行及存续期的其他权益， 并应履行其他义务。 （五）召募资金存放专户    公司已经制订了召募资金料理关连轨制，本次刊行可挪动公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。 （六）承销式样及承销期    本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销式样承销。    本次可转债刊行的承销期为自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 1 日。 （七）刊行用度              款式                     金额（万元，不含税） 承销及保荐用度                                          2,264.15 讼师费                                                62.26 审计及验资费                                             66.04 资信评级费                                              51.89 信息清晰费、刊行手续费等用度                                     15.57              统统                                  2,459.91 （八）主要日程与停、复牌安排    本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：        日期                      刊行安排              停牌安排        T-2 日                     刊登《召募说明书》、《刊行公告》、《网开拔演                     公告》等     （星期四）        T-1 日                     网开拔演                     原股东优先配售股权登记日     （星期五）                     刊登《可转债刊行教导性公告》        T日                     原股东优先配售（缴付足额资金）                     网上申购（无需缴付申购资金）     （星期一）                     详情网上申购摇号中签率 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书        日期                       刊行安排         停牌安排        T+1 日                     刊登《网上中签率及优先配售结果公告》                     根据申购情况进行网上申购的摇号抽签      （星期二）        T+2 日        刊登《网上中签结果公告》      （星期三）          款        T+3 日                     保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况详情                     最终配售结果和包销金额      （星期四）        T+4 日      （星期五）    上述日期为交易日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并及 时公告。 （九）本次刊行证券的上市通顺    本次刊行的证券不设持有期限制。刊行收尾后，公司将尽快进取海证券交 易所苦求上市交易，具体上市时刻将另行公告。 四、本次刊行的关连机构 （一）刊行东说念主    称号：四川和邦生物科技股份有限公司    法定代表东说念主：曾小平    承办东说念主员：蒋想颖    注册地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    商量地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢    商量电话：028-6205 0230    传      真：028-6205 0290 （二）保荐机构（主承销商）    称号：首创证券股份有限公司    法定代表东说念主：毕劲松 四川和邦生物科技股份有限公司                      可挪动公司债券召募说明书   保荐代表东说念主：周飞、阚说念平   款式协办东说念主：于晓   承办东说念主员：刘胜非(截止 2024 年 9 月 6 日)、李诚诚、雷永清、孟祥件、吴 斯伦、苏渊正、刘德山、保渡凡、李韵、孙悦成、赵正哲、王传浩、任芃、范 佳琪、李宛蓉、邓良、王磊、江小伟、邵俊夫、王浩歌、李亚霏   办公地址：北京市向阳区放心路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层   商量电话：010-8115 2000   传    真：010-8115 2008 （三）讼师事务所   称号：北京国枫讼师事务所   事务所负责东说念主：张利国   办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层   承办讼师：薛玉婷、池名   商量电话：010-8800 4488/6609 0088   传    真：010-6609 0016 （四）审计机构   称号：四川华信（集团）司帐师事务所（特殊普通合伙）   事务所负责东说念主：李武林   办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼   承办司帐师：张兰、何寿福、权帆   商量电话：028-8559 8727   传    真：028-8559 2480 （五）资信评级机构   称号：中证鹏元资信评估股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书   法定代表东说念主：张剑文   办公地址：深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼   承办东说念主员：谢海琳、李咏旺   商量电话：0755-8287 2897   传    真：0755-8287 2090 （六）苦求上市的证券交易所   称号：上海证券交易所   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号   商量电话：021-6880 8888   传    真：021-6880 4868 （七）股份登记机构   称号：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号   商量电话：021- 6887 0204   传    真：021-5889 9400 （八）收款银行   开户银行：中国成立银行北京安慧支行   账户称号：首创证券股份有限公司   账    号：1100 1018 5000 5300 2569 五、刊行东说念主与本次刊行关连机构的关系   足下本召募说明书签署日，公司与本次刊行相关的保荐东说念主、承销机构、证 券服务机构过甚负责东说念主、高级料理东说念主员、承办东说念主员之间不存在顺利或盘曲的股 权关系或其他权益关系。 四川和邦生物科技股份有限公司                  可挪动公司债券召募说明书                  第三节 风险因素 一、与刊行东说念主关连的风险 （一）筹谋风险   公司产物性量闲暇可靠，已在国表里市集上受到客户高度招供，公司品牌 闻名度不断提高，为公司业务持续发展奠定了基础。公司通过不断提高工艺技 术、擢升产物性量、加强客户服务，市集占有率稳步上升。但若公司今后不可 获取市集和客户的持续招供，将濒临产物销量下滑，市集占有率下降的风险。   公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优 势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若将来原材料采购价钱上 涨，公司生产成本将相应加多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材 料存货跌价损失加多。 价钱同比存在不同程度的高涨。2024 年 1-6 月，部分原材料价钱存在一定波 动。公司已加强对原材料库存的料理，且四川地区关连原材料价钱优势彰着， 供应能够得到充分保障，但若将来主要原材料价钱大幅高涨，而公司无法实时 将成本向下流传导，公司的筹谋事迹将受到不利影响。主要产物原材料及能源 的采购价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节 风险因素/ 一/（二）/1、筹谋事迹下滑风险”。   公司主要产物纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工产物，光 伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等关连产物主要用于光伏、建筑等行 业，上述产物价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为明锐。频年来受供给 侧调动、环保监管趋严、下流行业景气度等多方面因素影响，产物价钱波动较 为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年入手高涨，2021 年末及 2022 年一季 度渐渐到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱渐渐回落，双甘膦价钱亦同 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书 步下落。在竞争热烈的市集环境下，若公司主要产物价钱下降，将对筹谋事迹 酿成不利影响。主要产物的销售价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募 说明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、筹谋事迹下滑风险”。    公司自设立以来一直深爱安全生产、环境保护职业，严格按摄影关环保法 规及相应模范在各个生产要领进行管控，对混浊性排放物进行了灵验治理。随 着公司业务规模不断拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不 断加多环保开销，并根据环保政策实时调整，对现有开导、工艺进行更新优 化，如果公司未能实时适当趋严的环保要求，将濒临环保处罚风险。    公司生产过程对安全生产的要求较高，在将来业务开展过程中存在因开导 或工艺不完善、危境化学品料理或操作不妥等原因而酿成安全事故的风险。 （二）财务风险    讲述期各期，刊行东说念主包摄母公司扫数者的净利润分别为 301,847.06 万元、 扫数者的净利润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要产物价 格下落、部分主要原材料和能源价钱高涨的详尽影响。2024 年 1-6 月，刊行东说念主受 部分产物价钱处于低位、期间用度相对刚性等因素详尽影响，包摄于母公司所 有者的净利润为 19,226.98 万元，同比下降 68.81%。刊行东说念主现有主要产物纯碱、 氯化铵、双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻璃等受产 业政策、市集供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、黄磷、原 煤、工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性，如果将来发 行东说念主主要产物、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司事迹产生紧要不利 影响。    以 2021-2023 年度筹谋事迹为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要 产物销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、 降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的明锐系数分别为 2.66、 四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书 别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要产物原材料价钱高涨 10%，则对应 期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏 感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。    同期，除上述原因外，公司筹谋事迹还受本节所列示的风险因素或其他不 利因素的单独或详尽影响，存在向不特定对象刊行可挪动公司债券上市当年营 业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使亏本的风险。    讲述期各期末，刊行东说念主的存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万元、440,312.07 万元和 466,890.44 万元，占流动钞票的比重分别为 19.64%、 料，讲述期各期末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、 氯化铵、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等 产成品和工业盐、燃料煤、备品备件等原材料。如市集环境发生变动，可能导 致产成品销售价钱和原材料价钱的下落，从而引发存货跌价的风险。    讲述期各期末，刊行东说念主应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元和 106,903.42 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、 账款不可实时收回或产生坏账，可能对刊行东说念主偿债智商产生一定不利影响。    足下讲述期末，刊行东说念主商誉账面价值为 183,840.55 万元，主要由收购和邦 农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126,318.51 万 元、6,025.05 万元和 51,497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需 每年年度终了时进行减值测试。如果将来和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业 的现实筹谋情况未达预期，刊行东说念主可能濒临商誉减值的风险，并对当期损益产 生不利影响。 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书    刊行东说念主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外 筹谋，同期刊行东说念主草甘膦、双甘膦产物部分出口外洋，2023 年度刊行东说念主境外收 入为 43,873.14 万元，2024 年 1-6 月刊行东说念主境外收入为 26,788.58 万元。若因全 球经济环境不闲暇导致汇率波动，可能对刊行东说念主的外汇收入及开销酿成一定程 度的影响。    根据财政部、国度税务总局、国度发展调动委《对于延续西部绽开发企业 所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 业所得税。面前本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税 率计缴企业所得税。    根据国度税务总局《对于落实解救微型微利企业和个体工商户发展所得税 优惠政策相关事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）礼貌，涌江加 油站、润森加气站年应征税所得额不越过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）礼貌，涌江加油站、润森 加气站年应征税所得额越过 100 万元但不越过 300 万元的部分，减按 25%计入 应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不越过 100 万 元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。    根据国度税务总局《对于进一步解救小微企业和个体工商户发展相关税费 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对微型微利企业减按 年 12 月 31 日。 四川和邦生物科技股份有限公司                                可挪动公司债券召募说明书 为 32,181.50 万元、44,708.13 万元、12,226.19 万元和 2,246.51 万元。    若国度对关连税收法例政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利智商将 受到影响。    本次向不特定对象刊行可挪动公司债券渐渐转股后，刊行东说念主净钞票将大幅 度加多。由于召募资金投资款式从入手成立到投产，再到产生经济效益需要一 定的周期，刊行东说念主净利润的增长速率在短期内将低于净钞票的增长速率，刊行 东说念主存在刊行后净钞票收益率下降的风险。 （三）现实足下东说念主股票质押的风险    讲述期末，公司现实足下东说念主贺正刚过甚一致行动东说念主和邦集团统统持有公司 股份 237,641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数目为 生物 8,800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）消释质押，同期将所持有和邦 生物的 12,200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限 公司成都分行。前述消释质押及质押完成后，公司现实足下东说念主贺正刚过甚一致 行动东说念主和邦集团累计质押的股票数目为 115,700.00 万股，占其合并持有公司股 份比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。如果公司现实足下东说念主及控股 股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方 将通过出售现实足下东说念主所质押股份等式样实现其债权，进而影响公司足下权稳 定。 （四）与本次可挪动公司债券关连的风险    股票价钱不仅受公司盈利水柔顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形 势、产业政策、投资者的投资偏好和投资款式的预期收益等因素的影响。如果 公司股票价钱在可转债刊行后持续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价 格或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书 致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将 会相应地加多公司的财务责任和资金压力。   可挪动公司债券看成一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产 品，其二级市集的价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公 司股票价钱、赎回条目、回售条目、向下修正条目及投资者的预期等多重因素 的影响。可挪动公司债券在通顺的过程中，价钱可能出现格外波动并致使可能 低于面值，因此公司特别提醒投资者必须充分相识债券市集和股票市集的风 险，以及可转债产物的特殊性，以便作出正确的投资决策。   在本次可挪动公司债券的存续期内，公司需按刊行条目的要求就可转债未 转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能提议的回售 要求。公司面前筹谋情况精好意思、财务景象稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发 展景象、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营 智商、盈利智商和现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还 款来源获取足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资 者可能提议的回售要求，发生毁约风险。   在可转债存续期内，如果市集利率上升，可转债的市集价值可能会相应降 低，从而使投资者遭遇损失。因此，公司特别提醒投资者注重市集利率的波动 可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。   本次可挪动公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生 物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券信用评级讲述》（中鹏 信评【2024】第 Z【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级预测为闲暇， 本次可挪动公司债券的债项评级为 AA。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展按期以及不按期追踪评级。如 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 果由于外部筹谋环境、公司自身筹谋情况或评级模范的变化等因素导致本次可 挪动公司债券的信用等第下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并加多 投资者的投资风险，损害投资者的利益。   如果可挪动公司债券的持有东说念主在转股期入手后的较短时刻内将其持有的可转 债大部分或全部转股，会导致公司总股本及净钞票规模的大幅加多。同期，由于 本次刊行的召募资金所投资款式从款式的实施到收益的实现需要一定的周期，短 期内无法完全实现款式效益，因此，可挪动公司债券在转股后将会稀释原有股东 的持股比例，并对公司的每股收益和净钞票收益率产生一定的摊薄作用。   可挪动公司债券存续期内，在知足可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，刊行东说念主董事会可能基于公司现实情况、股价走势、市集因素等多方面考 虑，不提议或提议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提 出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会 的批准。因此，本次可挪动公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正条目不 实施的风险。   另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之礼貌，因 此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可挪动公司债券仍存在转股价钱 修正幅度不祥情的风险。   本次可挪动公司债券树立了有条件赎回条目：在本次刊行的可挪动公司债 券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可挪动公司债券未转 股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回全部或部分未转股的可挪动公司债券。   可挪动公司债券的存续期内，在关连条件知足的情况下，如果公司愚弄了 上述有条件赎回条目，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 者濒临投资期限裁减、丧失将来预期利息收入的风险。 （五）召募资金投资款式的风险     草甘膦系全球除草剂市聚积份额最高的品种，主要用于转基因作物的除 草。受到全球范围内转基因作物拔擢面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作 物的拔擢扩增要求、百草枯退出市集的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物 除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，估量频年内达到新增 需求 30 万吨傍边/年。     全球范围内草甘膦产能主要王人集在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），市集 需求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 门道和甘氨酸门道。IDA 门道主要 制造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸门道为中国特有工艺， 产能占国内总产能的 70%傍边，主要制造商为兴发集团、福华邃晓等。     草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度病笃、海运排期长导致的价钱冲高屯 库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦市集价钱有所复原，之后至 2023 年末市集价钱摇荡下探，2024 年 初于今价钱在止跌回升中有所摇荡。     公司已建成并投产全球单套智商最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦装 置，并已一语气闲暇运行 10 年，积贮了丰富的运行教授、东说念主才储备和先进技艺。 在本次募投款式实施过程中，公司还将通过对自主创新技艺的运用，改进优化 生产工艺，结合款式实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降，将在 行业产物成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头顺利竞争的智商。     本次募投款式投产后，估量将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合下流产物 草甘膦约 33 万吨/年。根据中国国际工程商酌有限公司2对地方政府关连部门出 具的专科商酌意见： “该款式在一定程度上承担着落实国度计谋的重要使 命。”为消化本次募投款式产能，增强可持续发展智商，公司拟在境外新建草 甘膦生产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇详尽工业和口岸区（以  中国国际工程商酌有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的详尽性工程商酌机 构。 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书 下 简 称 “ JIIPE ” ） 的 运 营 商 和 管 理 者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 缔结《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资成立年产 20 万吨 草甘膦等款式，估量可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内 领有存量产能的草甘膦厂商合作，通过市集化式样对存量产能进行置换，在消 化募投款式双甘膦产能的同期，不加多国内草甘膦产能。    但若公司自行或与第三方合伙、合作在境表里生产草甘膦策画无法实施； 转基因作物推广过甚扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优 势、技艺优势未能灵验的挪动成产物性量、成本优势，公司募投款式将濒临产 能消化风险。    综上，公司已根据草甘膦市集需求情况和行业技艺门道及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，并进行了相应市集调研和前期市集开拓。因此，若将来 市集需求、市集开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东说念主募投项 目将濒临一定的产能消化风险。    本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦款式。公司本次向不特定对象发 行可挪动公司债券召募资金投资款式是基于面前的国度产业政策、公司的发展 计谋等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，觉得款式市 场需求充分、产业政策解救、款式切实可行、技艺准备充分、投资答复精好意思， 但仍存在因召募资金到位不足时、款式实施组织料理不力、款式实施过程中发 生不可料到因素、市集环境发生较大变化、市集拓展不睬想等导致款式宽限或 无法实施，或者导致款式不可产生预期收益的可能性。2021 年至 2023 年，草 甘膦受市集供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所 下落，价钱在 2023 年 7 月有所回升，之后至讲述期末再次走低，期后因去库存 周期相近尾声，叠加备货需求加多，草甘膦价钱摇荡中有所回升，引发双甘膦 价钱相应波动。2024 年 1-6 月草甘膦价钱在 25,000 元/吨（含税）-27,000 元/吨 （含税）范围内波动。若草甘膦及双甘膦市集价钱持续下落或保管在较低水 平，存在募投款式不达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资款式固定资 产投资金额较大，款式建成投产后，新增固定钞票每年产生的折旧用度将大幅 加多，如果将来市集发生不利变化等原因导致款式效益不足预期，新增折旧费 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书 用将给公司筹谋带来较大压力，并对筹谋事迹产生不利影响。   此外，本次召募资金投资款式用地，已有明确的地皮取得策画，公司与四 川省广安市东说念主民政府和广安经济技艺开发区料理委员会分别缔结了《合作协 议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东说念主民政府、广安经济技艺开 发区管委会安排在新桥化工园区一次性筹谋净用地约 2,000 亩，并负责实时完 成款式用地的关连配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性筹谋、 出让，以及交地时刻为自协议缔结之日起 1 年内等款式用地供地条目。面前， 广安必好意思达已竞得 3 宗国有成立用地使用权，面积统统 1,039.67 亩，并已取得 不动产权文凭；广安市东说念主民政府及关连部门或单元正在积极推动其余用地供地 职业，公司仍存在因地皮情况发生变化或地皮分割未能实时完成等原因而导致 不可按策画取得全部款式用地的风险。   本次向不特定对象刊行可转债收效后，跟着召募资金到位，公司的钞票规 模将有所扩大，将在里面料理、轨制成立、组织树立、营运料理、财务料理、 里面足下、本钱运作等方面对公司料理层提议更高的要求。如公司筹谋料理不 能适当规模扩张的需要，组织模式和料理轨制未能跟着公司规模的扩大而实时 调整与完善，公司将存在一定的料理风险。 二、与行业关连的风险 （一）宏不雅经济周期波动风险   公司筹谋事迹和发展远景很大程度上受宏不雅经济发展景象的影响，宏不雅经 济的波动会影响行业下流需求，进而影响公司的盈利智商和财务景象。频年 来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司筹谋事迹亦相应波 动。如果将来宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的筹谋事迹亦将受 到不利影响。 （二）行业政策变动风险   公司主营业务所属行业濒临相关政府部门、行业协会的监督料理和自律管 理，如果国度产业政策发生关连变化，而公司不可根据政策要求实时调整，未 来发展将可能受到制约。因此，如果将来行业政策变化，可能给公司业务发展 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 带来一定的风险。 （三）行业竞争风险   公司主营业务所属行业市集竞争较为热烈。诚然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超 高效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐 矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然 气供应--蛋氨酸”等齐备业务链，并不断优化产物结构，擢升盈利智商，但如 果公司将来不可灵验应付日益热烈的行业竞争，公司产物的销量和价钱将下 降，并对筹谋事迹产生不利影响。 三、其他风险 （一）刊行风险   本次刊行的刊行结果将受到证券市集全体情况、刊行东说念主股票价钱走势、投 资者对本次刊行决议的招供程度等多种内、外部因素的影响，存在不可足额募 集所需资金致使刊行失败的风险。 （二）当然灾害的风险   公司主要生产筹谋地在四川，生产筹谋场所可能会受地震、水患、风灾、 高温等当然灾害影响。公司生产场所过甚周边地区若发生当然灾害，可能酿成 生产场所建筑及设施的损坏，给公司带来顺利损失。同期，当然灾害所导致的 通信、电力、交通中断，生产设施、开导的损坏，也会给公司的生产筹谋酿成 不利影响。 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可挪动公司债券召募说明书                   第四节 刊行东说念主的基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      足下讲述期末，公司股本总额为 883,125.0228 万股，股本结构如下：            股权性质          股份数目（万股）                         持股比例 一、有限售条件股份                                 0.00                   0.00% 其中：国有法东说念把持股                                 0.00                   0.00% 二、无尽售条件股份                         883,125.0228               100.00% 其中：东说念主民币普通股                         883,125.0228               100.00% 三、股份总额                            883,125.0228               100.00%      足下讲述期末，公司前十大股东持股情况如下：                                                           持有有限售条                          持股数目 序号          股东称号或姓名                         比例             件股份数目                          （万股）                                                             （万股）       四川和邦生物科技股份有限公       司-第二期职工持股策画       四川和邦生物科技股份有限公       司－第三期职工持股策画       中国农业银行股份有限公司-中       投资基金   注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，足下讲述期末四川和邦生物 科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 65,941.54 万股，持股比例 7.47%。 二、公司组织结构及主要对外投资情况 （一）公司的组织结构      公司已根据《公司法》《公司礼貌》《上市公司治理准则》等表淘气文献 的礼貌建立了齐备的组织构架。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股 四川和邦生物科技股份有限公司            可挪动公司债券召募说明书 东大会的执行机构，监事会是公司的里面监督机构；董事会特意委员会是董事 会下设机构，对董事会负责；总司理负责公司的日常筹谋料理职业。足下本募 集说明书签署日，公司组织结构如下图所示： （二）重要权益投资情况   足下讲述期末，刊行东说念主顺利及盘曲足下的子公司如下图所示： 四川和邦生物科技股份有限公司            可挪动公司债券召募说明书      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                       可挪动公司债券召募说明书 序                                                                                         主要生产经      公司称号   成立时刻          注册本钱            实收本钱                       主要业务                          持股比例 号                                                                                          营地                                                          农业技艺推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫                    和邦生物                                                          酸铵（化肥）生产、销售                              持股 100%       广安                                                                                          和邦农科       必好意思达                                                                                         持股 100%                                                                                                   和邦农科                                                                                                   持股 100%                                                                                                   和邦生物                                                                                                   持股 100%                                                                                                   和邦生物                                                                                                   持股 100%                                                          自然气管说念运输及转供；筹谋自然气销售，燃气                                                                                                   和邦生物                                                                                                   持股 100%                                                          营和安装、维修等       涌江                                                 成品油零卖；食物筹谋；香烟成品零卖；专用化                    涌江实业      加油站                                                 学产物销售；化工产物销售；润滑油销售                       持股 100%       润森                                                                                          涌江实业      加气站                                                                                          持股 100%      乐山和邦                                                                                         和邦生物      新材料                                                                                          持股 100%      刘家山                                                                                          和邦生物       磷矿                                                                                          持股 100%                                                          玻璃制造；技艺玻璃成品制造；技艺玻璃成品销                                                                                                    和邦生物                                                                                                   持股 88.38%                                                          造；光伏开导及元器件销售                                                          光 伏设 备及 元器 件制 造， 光伏 开导 及元 器件 销            武骏光能                                                          售，玻璃制造                                   持股 100%                                                          光伏开导及元器件制造、销售；电子专用材料研                     武骏光能                                                          发、制造；电子专用材料销售；机械电气开导制                    持股 58.33%      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                   可挪动公司债券召募说明书 序                                                                                     主要生产经      公司称号    成立时刻        注册本钱          实收本钱                      主要业务                         持股比例 号                                                                                      营地                                                      造；半导体器件专用开导制造、销售                                                      许可款式：成立工程施工；电气安装服务；成立                                                      工程想象；输电、供电、受电电力设施的安装、                    武骏光能                                                      维修和试验。一般款式：太阳能发电技艺服务；                    持股 100%                                                      工程料理服务；合同能源料理；储能技艺服务。       武骏                                             电 力工 程、 工程 想象 、建 筑工 程、 技艺 推广 服                                                                               泸州武骏      电工想象                                            务、商品批发与零卖。               持股 100%       武骏                                                                      泸州武骏      电工成立                                                                     持股 100%                                                                               和邦生物                                                                               持股 100%                                                                               和邦生物                                                                               持股 100%                                            （东说念主民币）                              持股 100%       以色列                 100,000.00 以色列     3.10 万元                    以色列特拉 和邦生物        S.T.K.                     新谢克尔     （东说念主民币）                          维夫  持股 51%       澳大利亚                                                                    和邦生物         P.P.I.                                                                持股 100%       澳大利亚                                                                    和邦生物        P.P.R                                                                  持股 100%         注 1：和邦生物分支机构为和邦生物营养剂分公司与四川和邦生物科技股份有限公司成都分公司、阜兴科技分支机构为安徽阜兴新能源科技      有限公司北京分公司；         注 2：由和邦生物 100%持股的子公司桥联商贸已于 2024 年 4 月刊出。 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书                                                                       单元：万元                     总钞票                 净钞票             营业收入          净利润 序号      公司称号      注 1：以上 2023 年度财务数据经四川华信（集团）司帐师事务所（特殊普通合伙）审 计；      注 2：犍为和邦、武骏电工想象、自贡和邦系 2023 年纳入合并的子公司，澳大利亚 P.P.R.、武骏电工成立系 2024 年上半年纳入合并的子公司；      注 3：澳大利亚 AEV、和邦库迪、必好意思达盐矿系讲述期后控股的公司，故未在上表列 示。 三、控股股东和现实足下东说念主的基本情况及最近三年的变化情况 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可挪动公司债券召募说明书 （一）足下关系   公司控股股东为和邦集团，足下本召募说明书签署日，其顺利持有公司 盘曲足下和邦生物，此外，贺正刚还顺利持有公司 4.67%股份，具体如下图所 示：            贺正刚            和邦集团                    省盐总公司        其他股东                                    和邦生物 （二）控股股东、现实足下东说念主基本情况      （1）基本情况先容   足下本召募说明书签署日，公司控股股东为和邦集团，基本情况如下：      企业称号         四川和邦投资集团有限公司       类型          有限责任公司（当然东说念主投资或控股）       住所          乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村   法定代表东说念主           贺正刚      注册本钱         13,500.00 万元      成立日期         1993 年 8 月 5 日 调理社会信用代码          91511100714470039L                   一般款式：企业总部料理；煤炭及成品销售（除照章须经批准的项                   目外，凭营业派司照章自主开展筹谋举止）。许可款式：煤炭开采      筹谋范围         （分支机构筹谋）；货品进出口；技艺进出口（照章须经批准的项                   目，经关连部门批准后方可开展筹谋举止，具体筹谋款式以关连部                   门批准文献约略可证件为准）。      股权结构           股东姓名           认缴出资金额（万元）      持股比例      四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可挪动公司债券召募说明书                         贺正刚                               13,365.00              99.00%                         贺正群                                 135.00               1.00%         （2）主要财务数据         和邦集团 2023 年及 2024 年 1-6 月母公司财务报表的主要财务数据如下：          总钞票                  净钞票                    营业收入                  净利润          总钞票                  净钞票                    营业收入                  净利润         注：以上数据未经审计。         （3）主要钞票的规模及分散         足下本召募说明书签署日，和邦集团足下的主要企业（不含上市公司过甚      控股子公司）情况如下：                                           注册本钱 序号           称号           成立时刻                                 主营业务           持股比例                                           （万元）        乐山市犍为寿保煤业有                                         煤炭开采、销售；销         和邦集团顺利持        限公司                                                售矸石               股 100.00%        乐山时期房地产开发有                                         房地产开发；工业、         和邦集团顺利持        限公司                                                房地产投资             股 100.00%                                                                             乐山时期房地产        泸州和邦房地产开发有                                         房地产开发、房屋拆        限公司                                                迁                                                                             接持有 100.00%        乐山弘元房地产开发有                                                           和邦集团顺利持        限公司                                                                  股 100.00%        乐山和裕房地产开发有                                                           和邦集团顺利持        限公司                                                                  股 100.00%                                                           房地产开发筹谋；住                                                                             和邦集团顺利持                                                                             股 92.2199%                                                           木种子生产筹谋                                                           其他机械开导及电子         和邦集团顺利持                                                           产物销售              股 99.80%        四川和邦集团乐山祥瑞                                         煤炭开采、销售；矸         和邦集团顺利持        煤业有限责任公司                                           砖生产、销售            股 67.00%                                                           披发贷款、创业投资        成都青羊正知行科技小                                         及关连的商酌举止，         和邦集团顺利持        额贷款有限公司                                            以及监管部门批准的         股 63.00%                                                           其他业务        深圳和邦正知行创业投                                         钞票料理（不含限制         成都青羊正知行        资有限公司                                              款式）；投汉典理          科技小额贷款有  四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书                          注册本钱 序号      称号        成立时刻              主营业务        持股比例                          （万元）                                   （不含限制款式）    限 公 司 持 股      （1）基本情况      足下本召募说明书签署日，公司的现实足下东说念主为贺正刚。      贺正刚顺利持有公司 41,263.20 万股，顺利持股比例为 4.67%；通过和邦集  团盘曲持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%，统统持股比例 26.91%，  系公司现实足下东说念主。      贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。1971  年至 1992 年履新于乐山市交易局，1993 年至 2021 年 5 月任和邦集团董事长，  行董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5  月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。      （2）对其他企业投资情况      足下本召募说明书签署日，公司现实足下东说念主贺正刚先生足下的企业主要系  和邦集团过甚足下的子公司（含刊行东说念主）。      贺正刚先生其他对外投资情况详见本节之“三、控股股东和现实足下东说念主的  基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实足下东说念主基本情况/1、控  股股东基本情况”。      最近三年，公司控股股东和现实足下东说念主未发生变化。  （三）持有的刊行东说念主股票质押情况      足下讲述期末，刊行东说念主现实足下东说念主贺正刚及控股股东和邦集团统统持有公  司股份为 237,641.11 万股，其累计质押股份数目为 112,300.00 万股，占其所持  公司股份比例为 47.26%，占公司总股本比例为 12.72%，具体情况如下：        四川和邦生物科技股份有限公司                                                可挪动公司债券召募说明书        持股数目          质押数目                   质押占公司            融资金额          质押        质押       资金 股东                                 质权东说念主        （万股）          （万股）                   总股本比例            （万元）         肇端日       截止日       用途 贺正刚    41,263.20        -           -               -            -           -         -      -                                   重庆农村交易                                                                            月11日      月9日                                   公司两江分行                                   重庆农村交易                                                                            月15日      月11日                                   公司两江分行                                   重庆农村交易                                                                            月20日      月16日                                   公司两江分行                                   重庆农村交易                                                                            月20日      月16日     补充                                   公司两江分行                                                                                               流动                                   重庆农村交易                                                                            月20日      月16日                                   公司两江分行                                   重庆农村交易 和邦集团   196,377.91    10,800.00    银行股份有限             1.22%    12,000.00                                                                            月11日      月6日                                   公司两江分行                                   中信银行股份                                                                            月14日      月10日                                     分行                                   中信银行股份                                                                            月18日      月10日                                     分行                                   乐山市交易银                                                                            月27日     月27日      自身                                    司五通支行                                                                                               生产                                   乐山市交易银                                                                            月27日     月27日                                    司五通支行                                   广发银行股份                                                                            月5日       月25日     贷款                                     分行 统统     237,641.11    112,300.00     /               12.72%   125,514.00      -         -      -             注：讲述期后，和邦集团将质押给中信银行股份有限公司成都分行的和邦生物 8,800        万股股份（占公司总股本比例 1.00%）消释质押，同期将所持有和邦生物的 12,200 万股股        份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限公司成都分行。前述消释质押及        质押完成后，公司现实足下东说念主贺正刚过甚一致行动东说念主和邦集团 累计质押的股票数目为            上述股份质押所触及的质权实现情形及平仓条件如下： 质押股东    质押数目                         质权东说念主                     商定的质权实现情形                                  平仓条件  称号     （万股）                      重庆农村交易        1、主合同项下债务履行期限届满，甲方未受足额清                            为足下因上市 和邦集团     10,100.00                      银行股份有限        偿。“期限届满”包括主合同商定的债务履行期限届                            公司股票价钱        四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书 质押股东    质押数目                      质权东说念主               商定的质权实现情形             平仓条件  称号     （万股）                     公司两江分行   满，以及甲方依照国度法律法例礼貌或者合同商定宣       波动带来的风                              布主合同项下债权提前到期的情形；              险，特设立贷                     重庆农村交易                              令关闭或者出现其他结果事由；                戒线和平仓                     公司两江分行                     重庆农村交易                              文同）、死字、被宣告失散或者被宣告死字；          市值/贷款本                     公司两江分行                     重庆农村交易                              查封、冻结、扣押、监管或者被采选其他强制措施；       低 为 135% ；                     公司两江分行                              施；                            （质押股票市                     重庆农村交易                     公司两江分行                              同提前到期；                        为120%。                     重庆农村交易   9、其他严重影响质权实现的情形。                     公司两江分行                     中信银行股份   1、足下主合同项下任何一笔债务的履行期限届满                     分行       务东说念主违犯主合同其他商定的；                              苦求破产、受理破产苦求、被宣告破产、结果、被吊                              销营业派司、被撤废的；                              同项下全部担保责任或者提供落实担保责任的具体方                              案不可令乙方舒心的；                                                            未作具体约                              未按照乙方的要求复原出质权益的价值，或者未能补                     中信银行股份                                 定。                              充提供令乙方舒心的相应担保的；                     分行                              期届满时仍未纠正，从而导致出现下列任一情形的，                              也组成对本合同的毁约：                              （1）其他债务文献下的债务被宣告或可被宣告加速                              到期；                              （2）其他债务文献下的债务虽不存在被宣告或可被                              宣告加速到期的情形，但出现付款毁约；                              他事件。                     乐山市交易银   1、出质东说念主出现本合同商定的毁约行径；                     司五通支行    可能对证押财产有不利影响；                 若扫数质押股                              销营业派司；                        跌 至 7.07 亿 元                     乐山市交易银                              到期；                           线。（注）                     司五通支行                              其他情况。                     广发银行股份   1、经甲方书面首肯，乙方不错向第三方转让约略可       未作具体约                     有限公司成都   第三方使用本合同项下的出质权益，但所得转让费或       定。        四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 质押股东    质押数目                 质权东说念主              商定的质权实现情形          平仓条件  称号     （万股）                分行         许可费应当用于提前送还所担保的债权或向甲方招供                           的第三方提存。甲方也不错与乙方协议以质押财产折                           价，也不错就自行或请求东说念主民法院拍卖、变卖质押财                           产所得的价款优先受偿。                           果该项权益的收尾或提货日期先于债务履行期的，甲                           方不错在债务履行期届满前收尾或提货，并将收尾的                           价款或者索取的货品用于提前送还所担保的债权或者                           向甲方招供的第三东说念主提存，提存用度由乙方承担。                           使出质权益被东说念主民法院查封、扣押的，甲方有权自查                           封、扣押之日收取出质权益的自然孳息或法定孳息，                           该等自然孳息或法定孳息应当用于先行充抵收取孳息                           的用度，剩余的用于提前送还所担保的债权或向甲方                           招供的第三方提存。                           利，并从处分所得价款中优先受偿：                           （1）依据主合同商定或法律礼貌消释主合同的；                           （2）依据主合同商定的其他情形应当提前履行债务                           的。                           于保证、典质、质押过甚他任何格式的非典型担                           保），无论其他担保是否由债务东说念主我方提供，亦不管                           该等担保是东说念主的担保照旧物的担保，乙方承担的担保                           责任不受其他担保的任何影响，不以甲所在其他担保                           东说念主提议权益成见为前提，也不因之而免除或减少。当                           债务东说念主未按主合同商定履行债务或者发生本合同当事                           东说念主商定的实现担保权益的情形，甲方有权顺利要求乙                           方承担本合同项下全部担保责任，而无须先愚弄其他                           担保权益。                           保物权的，其他担保东说念主（及/或乙方）承诺仍然承担担                           保责任，甲方在本合同项下的任何权益过甚愚弄均不                           受影响。                           存单或国债的，甲方于本合同项下所担保的债务到期                           或提前到期当日，有权顺利解付本合同项下的任一质                           押存单或国债以实现债权。对于超出甲方实现债权部                           分的金额，甲方应向乙方返还。          注：根据和邦集团与乐山商行签署的质押担保协议，质押股票市值以各交易日收盘时        质押股票 5 日、60 日交易均价孰低看成股票实时质押市值狡计依据。讲述期末，公司向乐        山商行融资，和邦集团除以所持公司 28,200.00 万股股份提供质押担保外，还连同贺正刚先        生统统以所持巨星农牧 1,560.00 万股股份提供质押担保。          和邦集团财务景象正常，自身筹谋情况精好意思，具有精好意思的送还智商。最近        一年及一期和邦集团母公司主要财务数据如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可挪动公司债券召募说明书                                                            单元：万元    款式     2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月     2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总钞票                           438,117.88                    452,135.18 流动钞票                          179,613.30                    167,754.18 净钞票                           204,992.38                    223,599.76 钞票欠债率                            53.21%                        50.55% 营业收入                            4,357.44                     10,802.27 净利润                             4,349.52                     23,933.59   注：以上财务数据未经审计。   足下讲述期末，除控股和邦生物（603077.SH）外，和邦集团还持有上市公 司海天股份（603759.SH）、巨星农牧（603477.SH）的股份以及乐山市犍为寿 保煤业有限公司等非上市公司股权，和邦集团足下的主要企业详见本节之 “三、控股股东和现实足下东说念主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股 东、现实足下东说念主基本情况/1、控股股东基本情况/（3）主要钞票的规模及分 布”。   对上述贷款，和邦集团的还款资金来源主要包括上市公司分成、日常筹谋 举止现款流入、投资收益及债务融资，必要时亦可全部或部分转让参股上市公 司股份，具体分析如下：   （1）和邦集团日常筹谋举止的现款流入   和邦集团下属分公司、子公司共有四个煤矿，统统年产能越过 80 万吨，日 常筹谋举止现款流入可为和邦集团的还款提供资金保障。   （2）和邦集团自身具有较强的融资智商   经久以来，和邦集团与国内诸多交易银行等金融机构建立了较好的合作关 系，具有精好意思的信用记录，较强的融资智商。和邦集团将连接保持与关连金融 机构的日常雷同，保持较好流动性和资信，拓宽各样融资渠说念。   （3）和邦生物的利润分派   足下讲述期末，公司现实足下东说念主及控股股东和邦集团足下的上市公司和邦生 物未分派利润为 980,781.95 万元。经公司董事会和股东大会审议，斟酌到公司 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书 （不含通过王人集竞价式样回购股份的现款开销），统统 70,343.82 万元，暂不包括    足下讲述期末，公司现实足下东说念主和控股股东和邦集团统统持有和邦生物 定的利润分派可为和邦集团的还款提供资金保障。    （4）来自其他上市公司的投资收益    根据海天股份《2024 年半年度讲述》，足下 2024 年 6 月 30 日，和邦集团 持有海天股份 1,677.32 万股股份，持股比例为 3.63%。足下 2024 年 6 月 28 日，海天股份股票收盘价为 5.93 元/股，和邦集团持股市值为 9,946.51 万元。    根据巨星农牧《2024 年半年度讲述》，足下 2024 年 6 月 30 日，和邦集团 持有巨星农牧 9,354.95 万股股份，持股比例为 18.34%。足下 2024 年 6 月 28 日 巨星农牧股票收盘价为 28.70 元/股，和邦集团持股市值为 268,487.07 万元。随 着期后和邦集团减持巨星农牧股票，和邦集团持股数目和比例有所下降。足下 团持有巨星农牧 9,354.95 万股股份，持股比例为 18.34%。    面前，上市公司海天股份、巨星农牧全体筹谋景象精好意思，和邦集团所持上 述上市公司股份可为和邦集团的还款提供资金保障。    综上，刊行东说念主现实足下东说念主和控股股东财务景象稳健，资信景象精好意思，具有 送还智商。    自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日，公司股票价钱全体上较为闲暇， 平均收盘价为 2.83 元/股，平均成交价为 2.83 元/股，期间股票收盘价走势如 下：  四川和邦生物科技股份有限公司                                          可挪动公司债券召募说明书      数据来源：同花顺 iFinD  险，刊行东说念主控股股东、现实足下东说念主因此发生变更的风险较低      足下 2024 年 8 月 30 日，刊行东说念主股票收盘价为 1.68 元/股，前 5 日和前 60  日交易均价孰低值为 1.67 元/股。刊行东说念主控股股东质押股票市值、贷款金额、股  票市值与贷款金额比率及平仓线如下：                                质押股票市值            是否约                质押股票数目                 贷款金额 股票市值/                     与平仓线 序号     质权东说念主                      （万元）             定平仓                 （万股）                  （万元） 贷款金额                       的比较                                 （注 1）            条件      重庆农村交易银        两江分行      中信银行股份有      限公司成都分行      乐山市交易银行      28,200.00 47,094.00                                                            >7.07 亿元                                                             （注 2）          通支行    （巨星农牧） （巨星农牧）      广发银行股份有      限公司成都分行      注 1：上表中质押股票市值狡计式样存在互异，其中：质权东说念主重庆农村交易银行股份  有限公司两江分行、中信银行股份有限公司成都分行、广发银行股份有限公司成都分行的  质押股票市值以足下 2024 年 8 月 30 日的收盘价狡计，乐山商行以足下 2024 年 8 月 30 日  收盘前 5 日和前 60 日交易均价孰低值狡计；      注 2：刊行东说念主控股股东以所持公司股份和巨星农牧股份为向乐山商行融资提供质押担  保，足下 2024 年 8 月 30 日所质押巨星农牧股份数目为 1,560.00 万股，质押市值为  质押后续若出现触及平仓线的情形，和邦集团可通过日常筹谋举止现款流入、自身精好意思的  信用记录进行融资、必要时亦可全部或部分转让参股上市公司股份等式样，为偿还贷款提  供资金保障。      四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书         由上表可见，刊行东说念主现实足下东说念主和控股股东所质押刊行东说念主股份市值与贷款      金额的比率均高于平仓线，刊行东说念主现实足下东说念主和控股股东不存在较大的平仓风      险，刊行东说念主控股股东、现实足下东说念主发生变更的风险较低。      四、承诺事项履行情况      （一）讲述期内刊行东说念主及关连东说念主员作出的重要承诺及履行情况         讲述期内，公司及控股股东、现实足下东说念主所作出的重要承诺及履行情况如      下所示： 款式    承诺方     承诺类型              承诺内容                 履行情况                 承诺不与和邦生物同行竞争关连事项。具体详 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署      和邦集团  处置同 见上交所网站，公司于 2012 年 7 月 30 日公告 日，和邦集团、贺正刚不 与初度      贺正刚   业竞争 的《初度公开刊行股票招股说明书》的第七节 存在违犯前述幸免同行竞 公开发                 同行竞争关连部分。                            争承诺的情形。 行关连                 在其任职期间每年转让的股份不得越过其所持 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 的承诺      贺正刚   股份限售 有本公司股份总额的 25%；去职后半年内，不 日，贺正刚不存在违犯前                 转让其所持有的本公司股票。                        述股份限售承诺的情形。                 对于非公开刊行股票摊薄即期答复采选填补措                 施的承诺。具体详见上交所网站，公司于 2016 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署      和邦集团       年 1 月 11 日公告的《控股股东、现实足下东说念主、 日，和邦集团、贺正刚不             其他      贺正刚        董事、高级料理东说念主员对于非公开刊行股票摊薄 存 在 违 反 前 述 承 诺 的 情                 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 》 （ 2016-4 形。                 号）。                 对于公开刊行可挪动公司债券摊薄即期答复采      和邦集团                                            足下本召募说明书签署                 取填补措施的承诺。具体详见“第九节 声明/      贺正刚                                             日，和邦集团、贺正刚、             其他  七、董事会声明/（二）填补本次刊行摊薄即期 与再融   董事                                             董事、高级料理东说念主员不存                 答复的具体措施和承诺/2、保障公司填补答复 资关连 高级料理东说念主员                                           在违犯前述承诺的情形。                 措施切实履行的承诺”。 的承诺                 承诺如公司启动可转债刊行，将按照《证券                 法》《可挪动公司债券料理办法》等关连规      和邦集团                 定，于届时决定是否参与认购本次可转债并严 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署     省盐总公司                 格履行相应信息清晰义务，认购 6 个月内不减 日，和邦集团、省盐总公      贺正刚             其他  持，如违犯承诺发生减持，所得收益归公司所 司 、 贺 正 刚 、 董 事 、 监       董事                 有。具体详见“第四节 刊行东说念主的基本情况/四、 事、高级料理东说念主员不存在       监事                 承诺事项履行情况/（二）本次刊行关连的承诺 违犯前述承诺的情形。     高级料理东说念主员                 事项/2、公司主要股东及董事、监事、高级管                 理东说念主员对可转债刊行认购意向的承诺”。                 公司拟分拆武骏光能上市，为幸免同行竞争，                 保护中小股东的利益，公司和武骏光能均出具                 了幸免同行竞争的承诺函。具体详见上交所网 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署  其他        处置同      和邦生物       站，公司于 2023 年 2 月 21 日公告的《对于分 日，和邦生物不存在违犯  承诺        业竞争                 拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上 前述承诺的情形。                 海证券交易所主板上市的预案（矫正稿）》之                 “紧要事项教导/五、各方的重要承诺”。      四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书 款式    承诺方   承诺类型              承诺内容                履行情况                    公司拟分拆武骏光能上市，为保证关联交易的                    合规性、合感性和公允性，公司和武骏光能均                    作出版面承诺函。具体详见上交所网站，公司              处置关      和邦生物          于 2023 年 2 月 21 日公告的《对于分拆所属子              联交易                    公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交                    易所主板上市的预案（矫正稿）》之“紧要事                    项教导/五、各方的重要承诺”。                    公司及公司董监高承诺对于分拆提交的关连法                    律文献确凿性、准确性、齐备性、实时性的承                    诺。具体详见上交所网站，公司于 2023 年 2 月      和邦生物    其他    21 日公告的《对于分拆所属子公司四川武骏光                    能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的                    预案（矫正稿）》之“紧要事项教导/五、各方                    的重要承诺”。      （二）本次刊行关连的承诺事项          刊行东说念主控股股东、现实足下东说念主、董事及高级料理东说念主员均向刊行东说念主出具《关      于填补被摊薄即期答复措施的承诺》，承诺详见“第九节 声明/七、董事会声明      /（二）填补本次刊行摊薄即期答复的具体措施和承诺/2、保障公司填补答复措      施切实履行的承诺”。      诺          刊行东说念把持股 5%以上的股东（含一致行动东说念主）、董事、监事及高级料理东说念主员      均向刊行东说念主出具《对于认购本次可挪动公司债券策画的承诺》，针对认购本次      可转债的策画作出说明及承诺如下：          “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主/本企业将按照《证券法》、《可      挪动公司债券料理办法》等关连礼貌，于届时决定是否参与认购本次可转债并      严格履行相应信息清晰义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及细君、      父母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔起火六      个月（含）的，本东说念主及细君、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的      可转债。      法》、《可挪动公司债券料理办法》等对于证券交易的礼貌，在本次可转债认 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书 购后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。 及细君、父母、子女/本企业违犯上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情 况，本东说念主及细君、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益 全部归和邦生物扫数，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他 投资者酿成损失的，本东说念主/本企业将照章承担抵偿责任。” 五、董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员 （一）董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员任职情况及任职阅历   刊行东说念主现有董事 9 名，其中独处董事 3 名，独处董事占董事会成员东说念主数的 比例不少于三分之一，具体如下：   姓名          性别           职务        任期肇端日期       任期终止日期   曾小平          男          董事长         2023.5.12    2026.5.11   贺正刚          男           董事         2023.5.12    2026.5.11   秦学玲          女           董事         2023.5.12    2026.5.11   王军           男           董事         2023.5.12    2026.5.11   李进           男           董事         2023.5.12    2026.5.11   陈天           女           董事         2023.5.12    2026.5.11   袁长华          男         独处董事         2023.5.12    2026.5.11   胡杨           男         独处董事         2023.5.12    2026.5.11   宋英           女         独处董事         2023.5.12    2026.5.11   曾 小 平 ， 男 ， 1961 年 生 ， 中 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 住 权 ， 长 江 商 学 院 EMBA。曾履新于乐山市市中区东说念主民法院、和邦集团，2016 年 11 月至 2023 年 邦生物董事长，2023 年 5 月于今任和邦生物总司理。   贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历，职业 经历参见本节之“三、控股股东和现实足下东说念主的基本情况及最近三年的变化情 况/（二）控股股东、现实足下东说念主基本情况”。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可挪动公司债券召募说明书   秦学玲，女，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2005 年 至 2020 年在祥瑞煤业任财务副司理、司理，2020 年 11 月至 2023 年 12 月任和 邦集团财务副司理，2021 年 5 月于今任公司董事，2023 年 6 月于今任顺城盐品 董事，2023 年 12 月于今任公司税务总监。   王军，男，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级司帐 师、注册司帐师、注册税务师。2008 年 2 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总经 理兼财务总监，2023 年 5 月于今任公司董事、财务总监。   李进，男，1985 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司生产司理、副总司理，2021 年 年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023 年 3 月于今任广安必好意思 达合成氨工程师，2023 年 5 月于今任公司董事。   陈天，女，1993 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2018 年 至 2020 年 9 月任中之保金融科技（成都）有限公司总司理助理，2020 年 10 月 于今任公司新闻品牌中心总监，2023 年 5 月于今任公司董事。   袁长华，男，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历。1979 年 至 1999 年历任乐山市五通桥区食物公司金山食物站站长、冠英冷冻厂厂长， 月于今任公司独处董事。   胡杨，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。1985 年 四川乐山荣大房产投资有限公司总司理，2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四 通破产计帐事务有限责任公司总司理，2019 年 1 月于今任四川四通破产计帐事 务有限责任公司高级法律顾问人。2020 年 5 月于今任公司独处董事。   宋英，女，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册司帐 师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书 至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团有限公司过甚子公司出纳、司帐、财务科 长，2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川唯实司帐师事务扫数限责任公司款式经 理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负 责东说念主，2021 年 1 月于今任四川方略司帐师事务扫数限责任公司款式组长，2023 年 5 月于今任公司独处董事。   刊行东说念主现有监事 3 名，其中职工监事 2 名，刊行东说念主职工代表担任的监事不 少于监事总东说念主数的三分之一，具体如下：    姓名        性别        职务      任期肇端日期       任期终止日期    陈静        女       监事会主席      2023.5.12    2026.5.11   龚嵘鹏        男        职工监事      2023.5.12    2026.5.11    卢丹        女        职工监事      2023.5.12    2026.5.11   陈静，女，1992 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，注册司帐 师。2014 年 7 月至 2019 年 4 月历任四川华信（集团）司帐师事务所（特殊普通 合伙）审计员、款式司理，2019 年 5 月至 2021 年 2 月任康定金鑫矿业旅游股份 有限公司财务司理，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任公司司帐主管，2022 年 7 月 至 2023 年 3 月任公司财务副总监，2023 年 4 月于今任公司审计监察部总监，   龚嵘鹏，男，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，统计师 职称。2002 年至 2008 年在和邦集团财务部职业。2008 年至 2012 年任和邦集团 财务部财务司理助理。2012 年至 2014 年任和邦农科成本部部长、总司理助 理。2014 年于今任公司成本部部长。2017 年 5 月 25 日于今任公司职工监事。   卢丹，女，1978 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2004 年入 职公司，2019 年 1 月于今任公司纪委办公室主任。2020 年 7 月于今担任公司职 工监事。   刊行东说念主现有高级料理东说念主员 3 名，基本情况如下：   姓名        性别         职务      任期肇端日期       任期终止日期 四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书   曾小平           男      总司理       2023.5.12   2026.5.11      王军         男     财务总监       2023.5.12   2026.5.11   蒋想颖           女     董事会文书      2023.9.5    2026.5.11      曾小平，总司理，见董事简历。      王军，财务总监，见董事简历。      蒋想颖，女，1988 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有限公司法务司理，2020 年 12 月至 农牧董事，2022 年 11 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事会文书，2023 年 9 月至 今任公司董事会文书。      公司其他核心东说念主员为核心技艺东说念主员，公司现有 2 名核心技艺东说念主员，基本情 况如下：      王术勤，男，1966 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾履新 于乐山市自然气化工场，现任公司总工程师。      宋昌伦，男，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾履新 于川化集团有限责任公司，现任和邦农科总司理。 （二）董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员的薪酬情况      公司现任董事、监事、高级料理东说念主员及核心技艺东说念主员 2023 年度薪酬情况如 下：                                              单元：万元                                    是否在关联方 序号        姓名          职务                       税前薪酬                                     处领薪 四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书                                     是否在关联方  序号      姓名           职务                        税前薪酬                                      处领薪   注 1：刊行东说念主董事长兼总司理曾小平、董事贺正刚曾在关联方巨星农牧领取董事津贴 （上述东说念主员已分别于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 8 月 24 日辞去董事职务）；   注 2：刊行东说念主董事秦学玲 2024 年之前在控股股东和邦集团处领薪，仅在刊行东说念主处领取 董事津贴；2024 年入手在刊行东说念主处领薪，未在控股股东和邦集团处领薪；   注 3：刊行东说念主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举李进、陈天为第六届 董事会非独处董事，选举宋英为第六届董事会独处董事；   注 4：刊行东说念主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举陈静为第六届监事会 非职工监事；   注 5：刊行东说念主于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，聘任蒋想颖担任董事 会文书职务。蒋想颖在 2023 年任职巨星农牧董事会文书期间按礼貌取得相应的薪酬。 （三）现任董事、监事、高级料理东说念主员和其他核心东说念主员的兼职情况       足下本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高级料理东说念主员过甚他 核心东说念主员兼职情况如下表所示：  姓名      职务        兼职单元          兼职单元任职       关联关系               乐山和邦农业科技有限公司        董事长        刊行东说念主子公司                                  执行董事、               四川和邦刘家山磷矿业有限公司                 刊行东说念主子公司                                   总司理               乐山和邦新材料科技有限公司      董事长、总司理     刊行东说念主子公司        董事长、总                     执行董事、 曾小平          乐山涌江实业有限公司                      刊行东说念主子公司         司理                        总司理              乐山市五通桥区涌江加油站有限      执行董事、       刊行东说念主二级              公司                   总司理         子公司               四川和邦磷矿有限公司          董事长        刊行东说念主子公司               四川和邦盐矿有限公司          董事长        刊行东说念主子公司               四川和邦投资集团有限公司        执行董事       刊行东说念主控股股东               深圳和邦正知行创业投资有限                  刊行东说念主控股股东 贺正刚      董事                        董事               公司                              二级子公司               四川顺城盐品股份有限公司         董事        刊行东说念主也曾的联 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可挪动公司债券召募说明书  姓名    职务                兼职单元             兼职单元任职      关联关系                                                       营企业              S.T.K. Stockton Group Ltd.    董事长      刊行东说念主子公司              和邦生物（香港）投资有限公司                 董事      刊行东说念主子公司              四川武骏光能股份有限公司                   董事      刊行东说念主子公司                                                      刊行东说念主二级              安徽阜兴新能源科技有限公司                  董事                                                       子公司                                           执行董事、     刊行东说念主控股股东              四川和邦盐化有限公司                                            总司理        子公司              四川和邦集团乐山祥瑞煤业有限                         刊行东说念主控股股东 秦学玲    董事                                   监事              责任公司                                     子公司                                                     刊行东说念主也曾的联              四川顺城盐品股份有限公司                   董事                                                       营企业              乐山和邦农业科技有限公司                   董事      刊行东说念主子公司       董事兼财务 乐山和邦新材料科技有限公司                   董事      刊行东说念主子公司  王军        总监   四川和邦磷矿有限公司                      董事      刊行东说念主子公司              四川和邦盐矿有限公司                     董事      刊行东说念主子公司            四川四通破产计帐事务有限责任                           高级法律顾问人                    无其他关联关系  胡杨   独处董事 公司            四川乐山荣大房产投资有限公司  总司理                      无其他关联关系              四川方略司帐师事务扫数限责任  宋英   独处董事                                 款式组长     无其他关联关系              公司  陈静    监事    犍为和邦顺城盐业有限公司                   监事      刊行东说念主子公司 王术勤   总工程师 四川宇亭工程开导租借有限公司                  执行董事     无其他关联关系       和邦农科总 宋昌伦         乐山和邦农业科技有限公司                   总司理      刊行东说念主子公司        司理 （四）董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员的其他对外投资情况   足下本召募说明书签署日，刊行东说念主现实足下东说念主、董事贺正刚先生除和邦生 物体系之外足下的企业情况详见本节之“三、控股股东和现实足下东说念主的基本情 况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实足下东说念主基本情况/1、控股股东 基本情况”。   刊行东说念主现任董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员的其他主要对外投 资情况如下：  姓名         职务                     对外投资企业称号          顺利持股比例                           四川和邦投资集团有限公司                   99.00% 贺正刚         董事                           乐山巨星农牧股份有限公司                   4.19% 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书 王术勤      总工程师         四川宇亭工程开导租借有限公司                  95.00% （五）董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员持有本公司股份情况   足下本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高级料理东说念主员过甚他 核心东说念主员顺利持有公司股份情况如下表所示：   姓名       现任公司职务                 持股数目（股）          持股比例  曾小平       董事长、总司理                             -            -  贺正刚            董事                   412,632,000     4.6724%  秦学玲            董事                         4,100     0.00005%   王军       董事兼财务总监                     2,942,280     0.0333%   李进            董事                             -            -   陈天            董事                             -            -  袁长华           独处董事                            -            -   胡杨           独处董事                            -            -   宋英           独处董事                            -            -   陈静           监事会主席                           -            -  龚嵘鹏           职工监事                            -            -   卢丹           职工监事                            -            -  蒋想颖           董事会文书                          -            -  王术勤           总工程师                     150,000      0.0017%  宋昌伦       和邦农科总司理                             -            - （六）董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员讲述期内的变动情况   （1）2021 年度 后不再担任公司任何职务。 补选公司第五届董事会董事的议案》，首肯选举秦学玲为公司第五届董事会非 独处董事。   （2）2022 年度 四川和邦生物科技股份有限公司                      可挪动公司债券召募说明书   （3）2023 年度   自 2023 年 4 月 7 日起，莫融不再担任公司董事职务。 董事会换届选举的议案》，选举曾小平、贺正刚、秦学玲、王军、李进、陈天为 第六届董事会非独处董事，杨红武不再担任公司非独处董事职务；选举袁长华、 胡杨、宋英为第六届董事会独处董事，梅淑先不再担任公司独处董事职务。   （4）2024 年 1-6 月   （1）2021 年度   （2）2022 年度   （3）2023 年度 司监事会换届选举的议案》，选举陈静为公司第六届监事会非职工监事，缪成 云不再担任非职工监事。同日，公司召开职工代表大会，选举龚嵘鹏、卢丹为 职工监事。   （4）2024 年 1-6 月   （1）2021 年度 总司理。 四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书      （2）2022 年度      （3）2023 年度   莫融于 2023 年 3 月 22 日起不再担任公司董事会文书职务；王军于 2023 年 聘任公司新一届高级料理东说念主员的议案》等，聘任曾小平为公司总司理，聘任王 军为公司财务总监，杨惠容不再担任公司总司理职务，刘安平不再担任公司副 总司理职务。新任董事会文书到任之前，公司董事长曾小平代行董事会文书职 责。 聘任公司董事会文书的议案》，聘任蒋想颖为公司董事会文书。      （4）2024 年 1-6 月   讲述期内，公司其他核心东说念主员未发生变动。   因此，讲述期内公司董事、监事、高级料理东说念主员和其他核心东说念主员未发生重 大变动。 （七）料理层激励情况   公司为了建立和完善职工与股东的利益分享机制，改善公司治理水平，充 分调动职工的积极性和创造力，增强公司的凝华力和竞争力，奉行了职工持股 策画。   公司于 2018 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《四川和邦生物科技股份 有限公司第一期职工持股策画（草案）》过甚纲目。 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可挪动公司债券召募说明书      公司于 2018 年 11 月 30 日完成第一期职工持股策画的股票购买，累计买入 公 司 股 票 24,121,180 股 ， 占 公 司 总 股 本 比 例 为 0.2731% ， 成 交 总 金 额 为      关连东说念主员认购情况具体如下：                               认购股数          出资额         占本次职工持 序号    持有东说念主          时任职务                               （股）           （万元）        股策画的比例       曾小平           董事长       杨惠容           总司理       贺正刚           董事                董事、副总司理兼        王军                  财务总监        莫融      董事、董事会文书       杨红武           董事       宋克利           董事       缪成云          监事会主席       李景林          职工监事       龚嵘鹏          职工监事              统统                24,121,180    3,999.99     100.00%      本职工持股策画购买的股票锁按期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股 票买入过户至职工持股策画名下之日起狡计，锁按期已于 2019 年 11 月 29 日届 满；本职工持股策画的存续期于 2020 年 11 月 1 日届满，公司于 2020 年 8 月 27 日对本职工持股策画进行缓期，存续期延长至 2022 年 11 月 1 日。 二级市集王人集竞价的式样全部出售完了，本职工持股策画实施完了并终止，公 司前述事项均履行了必要的信息清晰义务。      公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2019 年 5 月 四川和邦生物科技股份有限公司                                可挪动公司债券召募说明书 司第二期职工持股策画（草案）》过甚纲目。2019 年 6 月 1 日，公司公告了第 二期职工持股策画。 议（2018 年年度股东大会已授权），审议通过了《对于〈四川和邦生物科技股 份有限公司第二期职工持股策画（矫正版）〉过甚纲目的议案》，并于次日公 告了矫正后的第二期职工持股策画。本职工持股策画资金总额不越过 7.00 亿 元。      关连东说念主员认购情况具体如下：                                          出资额         占本次职工持股 序号    持有东说念主        时任职务    持股数（股）                                          （万元）         策画的比例       曾小平        董事长       杨惠容        总司理       贺正刚         董事             董事、副总司理兼财        王军        莫融    董事、董事会文书       杨红武         董事       秦学玲         董事       刘安平        副总司理             统统             331,036,205   66,869.31      100.00%      本职工持股策画的锁按期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至 职工持股策画名下之日起狡计；本职工持股策画的存续期为 36 个月，自股东大 会审议通过本职工持股策画且终末一笔标的股票过户完成之日起算，本职工持 股策画的存续期届满后自行终止。 登记证据书》，证据公司回购专用证券账户所持有的 331,036,205 股公司股票已 于 2022 年 1 月 21 日通过非交易过户至“四川和邦生物科技股份有限公司-第二 期职工持股策画”账户，过户价钱 2.02 元/股，占公司总股本的 3.75%。至此， 公司第二期职工持股策画已全部完成股票非交易过户。 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可挪动公司债券召募说明书      公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2024 年 2 月 有限公司第三期职工持股策画（草案）》过甚纲目。      关连东说念主员认购情况具体如下：                                               出资额         占本次职工持股 序号    持有东说念主        时任职务     持股数（股）                                               （万元）         策画的比例       曾小平    董事长、总司理       贺正刚         董事        王军    董事、财务总监       秦学玲         董事        陈天         董事        李进         董事        陈静        监事会主席        卢丹        职工监事       龚嵘鹏        职工监事       蒋想颖        董事会文书             统统              106,086,829       15,913.02      100.00%      本职工持股策画的锁按期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至 职工持股策画名下之日起狡计；本职工持股策画的存续期为 36 个月，自股东大 会审议通过本策画且终末一笔标的股票过户完成之日起狡计，本职工持股策画 在存续期届满时如未缓期则自行终止。      公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记证据书》， 证据公司回购专用证券账户所持有的 106,086,829 股公司股票已于 2024 年 4 月 户，过户价钱 1.50 元/股，占公司总股本的 1.20%，成交总金额为 15,913.02 万 元。至此，公司第三期职工持股策画已全部完成股票非交易过户。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书   公司前述事项均履行了必要的信息清晰义务。 六、公司所处行业的基本情况 （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）农业业务   ①农药行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东说念主农药业务所处行 业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C263 农药制造”之“C2631 化 学农药制造”，主要监管部门为发改委、工信部、农业部，行业自律组织为中 国农药工业协会和中国农药发展与应用协会。此外，农药行业还受到工商、质 检、环保、安监等部门的监督。   ②饲料添加剂行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东说念主蛋氨酸业务所处 行业属于“C14 食物制造业”之“C149 其他食物制造”之“C1495 食物及饲料 添加剂制造”，该行业的政府料理部门为国度发改委、农业农村部、生态环境 部和国度市集监督料理总局等单元，行业自律组织为中国饲料工业协会、各省 饲料工业协会，负责组织贯彻实施与监督检验等。   （2）化工业务   ①纯碱行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东说念主化工业务中纯碱 所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C261 基础化学原料制 造”之“C2612 无机碱制造”，主管部门为发改委、工信部，纯碱行业的协会 组织为中国纯碱工业协会，其主要职能为：贯彻国度发展纯碱行业的政策，通 过信息商酌、技艺教授交流等各式格式为企业提供服务等。此外，纯碱行业还 受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。   ②化肥行业 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东说念主化工业务中氯化 铵所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C262 肥料制造”之 “C2621 氮肥制造”，行业行政主管部门是发改委、工信部，由于联碱法下生 产纯碱同期产生氯化铵，因此氯化铵行业协会组织同为中国纯碱工业协会。此 外，氯化铵行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。   （3）光伏、玻璃业务   ①光伏行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东说念主光伏玻璃业务所 处大类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃 制造”；光伏硅片以及光伏组件业务所处大类为“C38 电气机械和器材制造 业”之“C382 输配电及足下开导制造”之“C3825 光伏开导及元器件制造”。 光伏行业是国度饱读吹发展的行业，已经基本形成了以国度发改委、国度能源局 及国度工信部为主管部门，世界和地方性行业协会为自律组织的监管体系。我 国光伏行业的行业自律料理机构主要有中国光伏行业协会、中国可再生能源学 会和中国建筑玻璃与工业玻璃协会。   ②玻璃行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东说念主玻璃业务所处大 类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3041 平板玻璃制 造”以及“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃制造”，主管部门为发改委、 工信部，中国建筑玻璃与工业玻璃协会为玻璃行业的自律组织。此外，玻璃行 业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。   （1）农业业务   ①农药行业   我国农药行业的主要法律法例及政策如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可挪动公司债券召募说明书 序   法律、法例                  文号/发布、矫正时刻                      主要内容 号   及政策称号                国务院于 1997 年 5 月 8 日发                布（国务院令第 216 号）；                                          饱读吹和解救研制、生产和使用安全、高     《农药料理                                效、经济的农药，农药的生产和入口必     条例》                                  须进行登记，农药生产应当合适国度的                                          产业政策并实行许可证轨制。                发布（国务院令第 752 号）                                          卤莽推动企业兼并重组，提高产业王人集                国度工信部等四部门于 2010           度；优化产业单干涉联结，推动以原药     《农药产业     政策》                产业政策[2010]第 1 号）          系。促使农药工业朝着集约化、规模                                          化、专科化、特色化的所在转变。                                          明确包括生物农药在内的生物产业是七     《国务院关                                          大新兴产业之一，将采选一系列措施积     于加速培育                国务院于 2010 年 10 月 10 日     极培育市集，营造精好意思市集环境；深化                发布（国发[2010]32 号）          国际合作，提高国际化发展水平；加大     性新兴产业                                          财税金融政策补助力度，率领和饱读吹社     的决定》                                          会参加。                                          顺应“以治病为中心”转向“以健康为                                          中心”的新趋势，发展面向东说念主民人命健                                          康的生物医药；顺应“处置饱暖”转向     《“ 十四                                “营养多元”的新趋势，发展面向农业                国度发改委于 2021 年 12 月     五”生物经                                当代化的生物农业；顺应“追求产能产     济发 展规                                效”转向“坚持生态优先”的新趋势，                [2021]1850 号）     划》                                   发展面向绿色低碳的生物资替代应用；                                          顺应“被迫驻扎”转向“主动保障”的                                          新趋势，加强国度生物安全风险防控和                                          治理体系成立。                                          高效、安全、环境友好的农药新品种、                                          新剂型、专用中间体、助剂的开发与生                                          产，定向合成法手性和立体结构农药生                                          产，生物农药新产物、新技艺的开发与                                          生产属于饱读吹类产业。草甘膦、毒死     《产业结构                国度发改委于 2023 年 12 月        蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌     调整指导目     录（2024 年                令第 7 号）                   胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、     本）》                                          丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、                                          敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、                                          敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多                                          效唑、石硫合剂生产安装，属于限制类                                          产业。                                          到 2025 年，农药产业体系更趋完善，产      《“十四                                业结构更趋合理，对农业生产的撑持作                农业农村部等八部门于 2022     五”世界农                                用持续增强，绿色发展和高质量发展水     药产业发展                                平不断擢升。并明确提议确保国度食粮                     [2022]3 号）       筹谋》                                安全需要农药闲暇供给，将除草剂草甘                                          膦转列为限度发展款式。     ②饲料添加剂行业 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可挪动公司债券召募说明书 序   法律、法例及                  文号/发布、矫正时刻                    主要内容 号    政策称号                                          饲料、饲料添加剂企业应当具备的条     《饲料和饲料                               件，申办、变更及补发模范，监督料理     可料理办法》                               部审批的饲料添加剂和添加剂预搀和饲                                          料生产许可证，下放到省级审批发证。                 农业部 2013 年 12 月 30 日                                          包括生产、筹谋和使用的营养性饲料添     《饲料添加剂      第 2045 号公告（农业部                                          加剂及一般饲料添加剂不错使用的品种     （2013）》     2017 年 2634 号、2018 年                 第 21 号矫正）     《新饲料和新                               饱读吹研究、创制新饲料、新饲料添加剂                 年 5 月 30 日 农 业 部 令     理办法》                                 业部提议新产物果断苦求。                 月 7 日农业农村部令 2022                 年第 1 号矫正                 令第 266 号发布；2001 年        料、饲料添加剂的料理职业。县级以上     《饲料和饲料                 号矫正；2011 年 11 月 3        料、饲料添加剂的料理职业。饱读吹研制     添加剂料理条     例（2017 年修                 次矫正；2013 年国务院令           国务院农业行政主管部门公布的饲料原     订）》                 第四次矫正                    饲料。     《产业结构调                               饱读吹合适绿色低碳轮回要求的饲料、饲                 国度发改委于 2023 年 12     整 指 导 目 录                            料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安     （ 2024  年                            全环保农业参加品及绿色食物生产允许                 调动委令第 7 号）     本）》                                  使用的食物添加剂开发。     （2）化工业务     ①纯碱业务     我国纯碱行业的主要法律法例及政策如下： 序   法律、法例              文号/发布、矫正时刻                       主要内容 号   及政策称号     《对于调整    财政部、国度税务总     部分产物出    局、2018 年 10 月 22    2018 年 10 月 22 日起纯碱出口退税率从 9%提高     口退税率的    日 、 财 税 （ 2018 ）    到 10%。     见告》      123 号）                                  提议推动节能降耗，纯碱行业重点推动蒸汽多级     《轮回经济                                  利用、变换气制碱技艺，积极推广应用新式盐析     发展计谋及    国务院、2013 年 2 月     近期行动计    6 日、国发[2013]5 号                                  纯碱行业重点推动氨碱废渣用于锅炉烟气湿法脱     划》                                  硫和蒸氨废液详尽利用。 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可挪动公司债券召募说明书 序   法律、法例                  文号/发布、矫正时刻                  主要内容 号   及政策称号     《对于石化                        严格足下尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、     产业调结构        国务院办公厅、2016 纯碱、黄磷等弥散行业新增产能，关连部门和机     益的指导意        [2016]57 号      和新增授信等业务，对合适政策要求的先进工艺     见》                           改造擢升款式应实行等量或减量置换。                                  推动产业链延链补链。重点围绕乐山、凉山、成     《对于印发                        都、绵阳、德阳、遂宁、宜宾、眉山、达州等磷                  四川省经济和信息化     四川省推动                        矿资源富集和产业王人集地区，效力打造磷化工产                  厅、四川省当然资源     磷化工行业                        业集群，加速构建“磷矿—磷酸—磷肥、饲料添                  厅、四川省生态环境                  厅、2023 年 7 月 26     低碳发展实                        膦”等农用磷化工产业链。推动产业提档升级。                  日、川 经信环资     施决议的通                        加速攻破高效低毒低残留等农药核心技艺，重点                  [2023]101 号     知》                           发展黄磷为原料的草甘膦、草铵膦等除草剂及中                                  间体产物。     ②化肥行业     我国化肥行业的主要法律法例及政策如下： 序   法律、法例                  文号/发布、矫正时刻                  主要内容 号   及政策称号     《中共中央     国务院对于                             发展新式农用工业，积极发展新式肥料，优     积极发展现                             化肥料结构，加速发展稳健不同泥土、不同                  国务院于 2006 年 12 月     代农业塌实                             作物特色的专用肥、缓释肥。卤莽推广资源     推动社会主                             量入计出型农业技艺，扩大测土配方施肥的实施                  央一号文献）     义新农村建                             范围和补贴规模，进一步推广会诊施肥、精     设的些许意                             准施肥等先进施肥技艺。     见》     《对于进一                             取消对化肥筹谋企业扫数制性质的限制，允                  国务院于 2009 年 8 月     步深化化肥                             许具备条件的各式扫数制及组织类型的企     通顺体制改                             业、农民专科合作社和个体工商户等市集主                  （2009）31 号）     革的决定》                             体进入化肥通顺界限。     《 关 于 2020                  国务院关税税则委员会     年入口暂定                  于 2019 年 12 月 23 日   化肥入口暂定税率 1%，化肥出口税率连接                  发布（税委会[2019]50       保持 0 关税。     方 案 的 通                  号）     知》     《石油和化                  中国石油和化学工业联           在传统化工方面，要加卤莽度实施产能整     学工业“十     四五”发展                  日发布                  动能升沉和升级等。     指南》     《对于“十        国度工信部、国度发展                                       提高化肥等行业绿色产物占比；围绕化肥等     四五”推动        和调动委员会、科学技                                       关乎民生安全的巨额产物成立基于工业互联     石化化工行        术部、生态环境部救急     业高质量发        料理部、国度能源局、                                       肥生产要素保障，提高生产王人集度和主干企     展的指导意        2022 年 3 月 28 日、工                                       业产能利用率，确保化肥闲暇供应。     见》           信部联原[2022]34 号 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可挪动公司债券召募说明书 序        法律、法例                      文号/发布、矫正时刻                        主要内容 号        及政策称号                                           进 一 步 减 少 农 用 化 肥 施 用 总 量 。 到 2025         《到 2025 年                         年，氮、磷、钾和中微量元素等营养结构更         化肥减量化                             加合理，世界农用化肥施用量实现稳中有         行动决议》        农 业 农 村 部 、 2022 年   降。化学农药使用强度：水稻、小麦、玉米         年化学农药        [2022]8 号            种面积化学农药使用折百量）力求比“十三         减量化行动                             五”期间贬低 5%；果菜茶等经济作物化学         决议》                               农药使用强度力求比“十三五”期间贬低          （3）光伏、玻璃行业          ①光伏行业 序       法律、法例及政策                          文号/发布、矫正时刻                       主要内容 号          称号                          国度工信部、住建部、                          交通运输部、农业农村            进一步擢升我国光伏产业发展质量和效         《智能光伏产业发                          部、国度能源局、国务            率，加速培育新产物新业态新动能，实                          院扶贫办于 2018 年 4        现光伏智能创新驱动和持续健康发展，                          月 11 日发布（工信部          解救清洁能源智能升级及应用。                          联电子[2018]68 号）                                                将“太阳能光伏发电系统集成技艺开发                                                应用”“氢能、风电与光伏发电互补系         《产业结构调整指         国度发改委于 2023 年         统技艺开发与应用”“各样晶体硅和薄         本）》              发展调动委令第 7 号）          各样太阳能光伏电板及高纯晶体硅材                                                料”“交通器用和太阳能装备用铝硅酸                                                盐玻璃”等产业列为“饱读吹类”。                                                凸起市集化低成本优先发展可再生能源                                                计谋。“十四五”是推动能源转型和绿         《对于作念好可再生                          国度能源局于 2020 年 4       色发展的重要窗口期，亦然陆优势电和         能源发展“十四         五”筹谋编制职业                          通新能[2020]29 号）        键时期。要充分阐述可再生能源成本竞         相关事项的见告》                                                争优势，坚持市集化所在，优先发展、                                                优先利用可再生能源。         《国务院对于加速                          国务院 2021 年 2 月 2         建立健全绿色低碳                               擢升可再生能源利用比例，卤莽推动风         轮回发展经济体系                               电、光伏发电发展。                          号）         的指导意见》         《光伏制造行业规         国度工信部于 2021 年 3       率领光伏企业减少单纯扩大产能的光伏         本）》              第 5 号）                质量、贬低生产成本。                                                推动能源改进，成立清洁低碳、安全高         《中华东说念主民共和国                                                效的能源体系，提高能源供给保障能         国民经济和社会发                          两 会 授 权 发 布 于 2021    力。加速发展非化石能源，坚持王人集式                          年 3 月 12 日            和分散式并举，卤莽擢升风电、光伏发         划和 2035 年远景目                                                电规模，加速发展东中部分散式能源。         标纲目》                                                非化石能源占能源消费总量比重提高到 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可挪动公司债券召募说明书 序   法律、法例及政策                     文号/发布、矫正时刻                      主要内容 号      称号                                            “十四五”时期，基本建立推动能源绿                                            色低碳发展的轨制框架，形成比较完善     《对于完善能源绿        国度发改委、国度能源             的政策、模范、市集和监管体系，构建     色低碳转型体制机        局于 2022 年 1 月 30 日     以能耗“双控”和非化石能源办法轨制     制和政策措施的意        发 布 （ 发 改 能 源          为引颈的能源绿色低碳转型推动机制。     见》              [2022]206 号）           到 2030 年，基本建立齐备的能源绿色                                            低碳发展基本轨制和政策体系，形成非                                            化石能源。     ②玻璃行业     我国玻璃行业主要法律法例及政策如下： 序   法律、法例及       文号/发布、矫正                                                 主要内容 号    政策称号            时刻                 国度发改委于     《对于促进平     板玻璃工业结                        进一步完善相关平板玻璃质量、安全、环保、检     构调整的些许                        测等方面的技艺表率并严格实施。                 行    [2006]2691     意见》                 号）     《对于贬抑部     分行业产能过      国务院于 2009 年                                   严格足下新增平板玻璃产能，衔命调整结构、淘     剩和重迭成立      9 月 26 日 发 布     率领产业健康      （ 国 发 [2009]38                                   用途及深加工玻璃。     发展的些许意      号）     见》     《国务院对于      国务院于 2010 年                                   明确了包括特种玻璃在内的新材料产业是七大新     加速培育和发      10 月 10 日 发布     展计谋性新兴      （ 国 发 [2010]32                                   营造精好意思市集环境。     产业的决定》      号）     《国务院对于      国务院于 2013 年                                   提高优质浮法玻璃原片比重。发展功能性玻璃，     化解产能严重      10 月 6 日 发 布     弥散矛盾的指      （ 国 发 [2013]41                                   达到 50%以上，培育玻璃精深加工基地。     导意见》        号）     《平板玻璃行      国度工信部于            饱读吹和解救现有普通浮法玻璃生产企业通过技艺     业 规 范 条 件   2014 年 12 月 31    改造和技艺高出，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃     （ 2014  年   日发布（2014 年        等高技艺含量、高附加值产物，发展玻璃精深加     本）》         第 90 号）           工。                                   推动材料先行、产用结合，以知足传统产业转型                                   升级、计谋性新兴产业发展和紧要技艺装备急需                 国度工信部于     《对于印发新                        为主攻所在，效力构建以企业为主体、以高校和                 日发布（联规     指南的见告》                        促进的新材料产业体系，效力突破一批新材料品                 [2016]454 号）                                   种、重要工艺技艺与专用装备，不断擢升新材料                                   产业国际竞争力。     《产业结构调      国度发改委于            将节能、安全、表示、智能调控等功能玻璃产物     整 指 导 目 录   2023 年 12 月 27    及技艺装备；智能化一语气真空玻璃生产线；一窑 四川和邦生物科技股份有限公司                             可挪动公司债券召募说明书 序   法律、法例及     文号/发布、矫正                                          主要内容 号    政策称号         时刻     （ 2024 年   日发布（国度发          多线平板玻璃生产技艺与装备等列入饱读吹类行业     本）》        展调动委令第 7         将太阳能光伏发电；光伏建筑一体化部品部件列                号）               入饱读吹类行业。                                 第三条严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平                                 板玻璃款式。确有必要新建的，必须实施减量或                                 等量置换，制定产能置换决议。光伏压延玻璃项                国度工信部于     《水泥玻璃行                      目可不制定产能置换决议，但要建立产能风险预                发布（工信部原     施办法》                        部门请托世界性的行业组织或中介机构召开听证                [2021]80 号）                                 会，论证款式成立的必要性、技艺先进性、能耗                                 水平、环保水对等，并公告款式信息，款式建成                                 投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。 （二）行业发展情况及发展趋势     （1）农药行业     ①全球市集需求景象     全球农药主要分为三大类，即除草剂、杀虫剂、杀菌剂，其中除草剂市集 份额最高。除草剂品种主要有草甘膦、百草枯、2,4-D 等，玉米、大豆、水稻、 生果等是除草剂的主要市集，其中玉米和大豆占比最高，为除草剂主要需求领 域。草甘膦看成广谱灭素性除草剂，应用豪迈。根据《中国草甘膦行业发展现 状研究与投资远景分析讲述》，草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占 据全球除草剂 30%的市集份额，占全球农药总用量的 15%，产物市值达 60 亿好意思 元，是农药第一大单品。根据百川盈孚数据，2023 年草甘膦外洋产能为 37 万 吨，国内产能为 81 万吨，产量为 53 万吨，开工率为 65%。2023 年全球草甘膦 产量下降，末端需求保持稳健，跟着去库存阶段的收尾，需求从受到压制的状 态往正常状态的追忆也将会带来和气的需求复原。     相对传统作物，耐草甘膦作物不错在提高单产的同期显耀贬低生产成本， 获取彰着的效益擢升。耐草甘膦作物拔擢面积频年来保持闲暇增长态势，同 时，受全球转基因作物耕耘面积持续增长以及国际制剂厂商补库存的影响，未 来草甘膦的需求将保管繁华。草甘膦需求的增长将进一步带动其中间体双甘膦 行业的发展。     ②国内市集需求景象 四川和邦生物科技股份有限公司                              可挪动公司债券召募说明书   跟着我国农业当代化、产业化尤其是转基因作物的发展，势必加大对广 谱、低毒型农药的需求，而草甘膦正不错知足该种需求。由于转基因作物的新 品种持续研发、交易化推广，全球转基因作物拔擢面积不断增长，其中 80%- 文献中亦明确提议要有序推动生物育种产业化应用；2021 年农业农村部对《主 要农作物品种果断办法》等三部种业规章的部分条目给予修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东说念主民共和国种子法》入手实施；2022 年 4 月 7 日，农业农 村部印发《2022 年农垦带头扩种大豆油料行动决议》，要求 2022 年要确保全 国农垦大豆拔擢面积达到 1,460 万亩以上；2022 年 6 月 8 日，农业农村部官网 发布《国度级转基因玉米品种果断模范（试行）》《国度级转基因大豆品种审 定模范（试行）》并入手实施。根据天风证券《农林牧渔 2024 年第 12 周周 报》，全球商酌机构 AgbiInvestor 数据（来源：国科农研院），2023 年，全球 转基因作物拔擢面积比上年增长 1%，达到 2.63 亿公顷（30.9 亿亩），创下历 史新高。中国事面前世界上惟逐一个通过逐年试点拔擢策画渐渐向转基因作物 交易化拔擢过渡的国度。由于玉米在中国的拔擢效益精好意思，估量转基因玉米的 推广和采选速率将更快。到 2024 年转基因玉米的拔擢面积可达 1,000-1,500 万 亩。根据国信证券关连研究讲述，2023 年 12 月，国度农业农村部已通过 37 个 转基因玉米品种、14 个转基因大豆品种的果断；世界共有 85 家企业取得农作 物种子生产筹谋许可证，其中 26 家企业取得转基因玉米、大豆种子生产筹谋许 可证。国表里转基因作物推广和应用出现紧要进展，再加上百草枯禁用政策推 进，这将有望带动草甘膦需求加多。跟着国内耐草甘膦作物的推广，草甘膦、 双甘膦发展远景可期。   据 《 中 国 草 甘 膦 行 业 发 展 现 状 研 究 与 投 资 前 景 分 析 报 告 （ 2022-2029 年）》，自 2015 年入手进行 4 轮高压环保核查、看管以及安全检验后，我国草 甘膦行业渐渐向高质量所在发展，供给方法大幅优化，产业王人集度彰着提高， 政策效益彰着。2017-2019 年国内草甘膦行业简直无新增产能，供给端过期产能 渐渐出清，开工企业数近十年期间从 30 多家缩减合并至面前的 10 家企业左 右。然而我国草甘膦行业产能依旧存在“小而散”的脾性，国际巨头拜耳单一 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 制造商产能达到 37 万吨，但我国制造商最小产能 3 万吨，最大也仅 23 万吨。 为增强国际竞争力，国内草甘膦行业还有进一步进行产能整合、淘汰过期产能 的发展需求。   农产物的高景气带来下流对农药价钱更强的承受智商，有助于擢升农民种 植情绪，从而与草甘膦价钱联动强势。2020 年 1 月至 2024 年 6 月，我国草甘膦 价钱经历了冲高回落，由 2.05 万元/吨最高高涨至 8.03 万元/吨，价钱摇荡回落 至最低 2.50 万元/吨傍边，现已企稳回升至 2.50 万元至 2.60 万元/吨区间。受原 料和能源价钱高涨及环保治理成本上升等因素详尽影响，将来在精好意思的行业格 局下，草甘膦价钱核心比拟夙昔抬升。   数据来源：根据国度统计局数据整理。   （2）生物农药行业   ①全球市集需求景象   生物农药是指利用生物活体或其代谢产物针对农业无益生物进行杀灭或抑 制的制剂，面前主要用于杀虫、杀菌。   面前，全球有机农业赶快发展，住户环保意志擢升，政策卤莽补助生物农 药行业的发展。根据 HIS Markit 的估量，2020 至 2025 年，全球生物农药行业 市集规模将以约 10%的年复合增长率增长，至 2025 年，全球生物农药行业市集 规模达到约为 80 亿好意思元以上。按此增长率狡计，估量 2026 年，全球生物农药 行业市集规模将达到约 88 亿好意思元。   ②国内市集需求景象 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书    据中研产业研究院数据，2021 年我国现有 260 多家生物农药生产企业，约 占世界农药生产企业的 10%；生物农药制剂年产量近 13 万吨，年产值约 30 亿 元东说念主民币，分别约占整个农药总产量和总产值的 9%傍边，仍比发达国度低    根据“十四五”筹谋提议的农业绿色发展目的，水稻、小麦、玉米三大粮 食作物农药利用率从 2020 年的 40.6%，提高到 2025 年的 43%。估量政策解救 下，我国生物农药市集后劲较大。      （3）蛋氨酸行业    ①全球市集需求景象    蛋氨酸主要用于饲料工业，可促进禽牲口长、加多瘦肉量并裁减饲养周 期。根据博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年全球蛋氨酸需求约 160 万吨，同比 增长 3.2%。短期内蛋氨酸行业竞争会加重，行业中经久拐点有望驾临。从全球 来看，市集规模每年保持闲暇增长，行业里面竞争加重、下流需求变化、现有 厂商的扩张产能以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。从行业教授来 看，新建规模化的蛋氨酸安装需要巨额资金参加，且筹谋、成立需要一定的时 间，从面前来看，蛋氨酸市集供应精好意思。    ②国内市集需求景象    根据博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年蛋氨酸国内需求约 43 万吨，同比 加多 7.5%。肉鸡饲料中添加蛋氨酸 0.1%至 0.25%是擢升饲料利用率效果最彰着 的阶段。我国面前的肉鸡饲料中添加蛋氨酸比例在 0.1%，还有较大的擢腾飞 间。如果以此为基准，假定将来 10 年，我国蛋氨酸添加比例提高到 0.25%的科 学水平，将来十年禽类消费总量保持 2.7%的年复合增长率，则十年后我国的蛋 氨酸消费量将达到 51.2 万吨，年均复合增长率为 8.6%。    中国事世界衍生业大国，其中肉禽蛋禽衍生量位居世界首位。但由于我国 东说念主口基数大，东说念主均消费水平与发达国度尚存在差距，因此中国在禽类生产总量 上依旧存在较大的市集空间和需求增量。然而面前国内可耕耘的地皮资源有 限，这将导致食粮饲料价钱的高涨，因此在饲料中添加蛋氨酸的经济性越发凸 显。 四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书    将来衍生业的饲料需求将不断加多，其中玉米是主要的能量饲料，豆粕是 主要的卵白饲料。为保障食粮安全，促进食粮量入计出，我国面前正卤莽推广低蛋 白低豆粕多元化日粮以减少豆粕耗费，进而减少大豆入口。在此政策下，我国 对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度擢升，同期草甘膦的供给也恰是为 国度处置大豆、玉米等主要饲料原料自给的重要计谋保证。    （1）纯碱行业    ①全球纯碱市集需求情况    面前世界发达地区包括好意思国、西欧和日本的纯碱消费市集已经老成，需求 后劲主要来自亚洲发展中国度、拉丁好意思洲、欧洲中部地区、俄罗斯、中东和非 洲地区。2021 年全球纯碱需求量为 6,360 万吨，其中中国的纯碱需求约 2,785 万 吨，占全球需求量的比重近 44%。国际闻名能源商酌公司 IHS 发布的市集分析 讲述表示，受益于建筑和汽车工业复苏，全球纯碱的需求将达到 7,300 万吨； 全球纯碱市集需求将以年均 2.9%的速率增长，但存在很大的地区互异性。    ②我国纯碱市集需求情况    面前国内纯碱需求量主要王人集在玻璃工业、新能源行业，其中浮法玻璃、 光伏玻璃、碳酸锂产物是促进纯碱市集需求不断增长的主力军。浮法玻璃主要 应用于建筑行业，2023 年房地产齐备面积出现回暖，拉动了浮法玻璃的关连需 求，带动浮法玻璃需求加多，纯碱需求量随之擢升；光伏玻璃、碳酸锂产物应 用于新能源界限，在国内清洁能源发展的推动下，上述产物将带动纯碱需求量 不断加多。    根据百川盈孚数据，2023 年我国纯碱产量达到 3,262.00 万吨，比 2022 年度 的 2,920.20 万吨增长 11.71%。2021 年度中国纯碱产量统统 2,913.30 万吨，比 省、河南省和青海省，产量分别为 474.03 万吨、472.95 万吨和 462.06 万吨。 备及环保安装的企业在市集波动中抗风险的智商增强；而中小产能企业濒临的 环保压力较大，存在被责令整改或者顺利关停的风险。根据国度发改委等部门 四川和邦生物科技股份有限公司                   可挪动公司债券召募说明书 联合印发的《高耗能行业重点界限节能降碳改造升级实施指南》及 2023 年 4 月 工信辖下发的《对于组织开展 2023 年度工业节能监察职业的见告》等文献， “到 2025 年，纯碱界限能效标杆水平以上产能比例达到 50%，基准水平以下产 能基本清零，行业节能降碳效果显耀，绿色低碳发展智商大幅增强”，将来纯 碱行业过期产能退出态势将会渐渐加速。受产业政策影响，将来新建、扩建产 能有限，行业准初学槛导致新建产能投资金额较大，有助于进一步擢升行业集 中度，优化产能结构，擢升产物性量。 影响下，市集价钱大幅下调。跟着世界巨额商品价钱快速高涨以及下流光伏行 业需求的带动，国内纯碱价钱呈波动趋势，2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间震 荡上行，2021 年纯碱产物价钱高涨，2022 年全年处于较高水平，2023 年上半年 价钱有所回落，下半年纯碱产物价钱回升后保持摇荡状态。   数据来源：中国氯碱网   （2）化肥行业   ①全球氮肥市集需求情况   世界氮肥生产方法已经基本完成由发达国度向发展中国度挪动，亚洲地区 经久以来是世界氮肥的主要入口地区，亦然世界氮肥生产商争夺的主要市集。 面前，我国为氯化铵的全球主产区。我国面前的氯化铵生产厂家基本全为联碱 法生产企业，且行业王人集度较高。   当前我国事世界第二大氮肥出口国，2022 年上半年受俄乌冲突影响，氮肥 在国际市集上形成了巨大的供需缺口，使得价钱居高不下。为了足下氮肥价钱 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可挪动公司债券召募说明书 及保护食粮安全，从 2022 年 5 月入手，国内加大了法检力度，限制了其出口。     ②我国氮肥市集需求情况     氯化铵绝大部分用于生产复合肥，因此氯化铵的市集需求主要取决于复合 肥的供求景象。面前，中高等复合肥仍然供应不足，尚需入口，特别是缓控释 复合肥、硝基肥及水溶肥等新式化肥仍具有较大市集空间。国度已出台相应政 策对新式化肥进行补助和推广，同期伴跟着农业产业升级，氯化铵下流需求将 稳步增长。2022 年，国表里农耕面积将连接走高，全球范围内对化肥的需求仍 将呈现走高趋势，估量氯化铵需求仍较强劲。     华经产业研究院数据表示，2020 年中国氯化铵产量为 1,420 万吨，同比下 降 0.4%。中国氯化铵产量主要以干铵为主，占比在 62-64%之间，2020 年中国 干铵产量为 892 万吨，占氯化铵总产量的 62.8%；湿铵产量为 528 万吨，占氯 化铵总产量的 37.2%。2021 年现实产量 1,151 万吨。同期从地区产能分散来 看，2020 年，国内氯化铵主产区王人集在华东以及华中地区，其中华东产能占比 接近 50%，均来自联合制碱企业。2023 年国内联碱安装受下流玻璃需求增长带 动，产能升沉为产量增长，年度氯化铵供应水平彰着擢升，根据卓创资讯，我 国 2023 年度氯化铵产量统统 1,473.52 万吨，较 2022 年的 1,420.00 万吨高涨     （1）光伏行业     ①全球光伏市集需求情况     受益于全球列国的产业解救政策，频年来光伏发电行业得到了快速发展， 全球光伏装机量保持高速增长，全球光伏装机 2020 年取得较快增长。根据 SolarPower Europe 发布的《Global Market Outlook For Solar Power 2021—2025》 中的统计数据，自 2016 年以来，全球光伏装机保持巩固增长，2020 年全球光 伏 装 机 达 到 773.2GW ， 保 守 预 测 下 ， 2025 年 全 球 光 伏 装 机 将 达 到 将达到 2,147.00GW，年均复合增长率为 22.66%。足下 2022 年底，根据 REN21 统计数据表示，全球光伏装机已达到 1,185.00GW。 四川和邦生物科技股份有限公司                        可挪动公司债券召募说明书   ②我国光伏市集需求情况   近两年，国度高度深爱生态漂后成立，将生态漂后理念和生态漂后成立纳 入中国特色社会主义总体布局，坚持走生态优先、绿色低碳的发展说念路。2021 年 3 月，中央财经委员会第九次会议明确，我国力求 2030 年前实现碳达峰， 从简限度、绿色低碳生存式样。会议强调要构建清洁低碳安全高效的能源体 系，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新式电力系统。   在国度能源结构调整、社会环保意志增强等因素的共同推动下，光伏发电 在国内市集上得到了极大的认同，频年来取得了较快发展速率。根据东吴证券 研究讲述，我国 2023 年全年新增光伏装机 216GW，同比增长 147%，2023 年 光伏新增装机爆发式增长，斟酌电网消纳压力，估量 2024 年国内光伏新增装机 略有增长。中国的新增光伏装机增速仍属世界前哨，国内光伏装机市集空间巨 大，行业远景可期。   （2）玻璃行业   ①全球玻璃市集需求情况   玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大界限，其中建筑占比最大， 达到 72%，汽车和电子行业对玻璃的需求分别占 15%和 13%。根据 QYR（恒州 博智）的统计及预测，2021 年全球表示玻璃市集销售额达到了 62 亿好意思元，预 计 2028 年将达到 69 亿好意思元，估量 2022-2028 年复合增长率（CAGR）为 地区。北好意思和欧洲的需求趋于复苏，巩固增长。   ②我国玻璃市集需求情况   我国玻璃工业经过跨越式发展，面前已成为世界上规模最大的平板玻璃生 产国，据国度统计局数据，我国玻璃市集全体规模逐年加多，2008 年我国玻璃 产量为 55,184.63 万分量箱，2021 年加多至 101,665 万分量箱，保持闲暇增长。 年世界平板玻璃产量为 96,941.80 万分量箱，下降 4.28%。   当前，我国玻璃行业发展存在结构性失衡，普通平板玻璃产能弥散，高等 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 浮法玻璃和深加工智商不足。从“十一五”筹谋以来，我国玻璃行业的政策想 路主要触及全体玻璃产业的节能减排、淘汰过期产能、产业结构调整等方面。 国度相关部门率领我国玻璃生产企业提高技艺及料理水平，向进一步作念大作念强 的所在发展，从而提高行业王人集度，实现玻璃行业的良性轮回。   受国度提倡量入计出型社会、推广新的节能模范和产业政策率领，我国玻璃行 业的产物结构也发生了紧要改变，渐渐从一级城市向二、三级城市推广，其中 民用住宅的普通玻璃渐渐被中空玻璃替代，而大批的巨匠建筑上也入手使用中 空镀膜玻璃和 Low-E 玻璃，高端工程玻璃的使用占比将会渐渐擢升。 （三）行业竞争方法及主要企业   （1）行业竞争方法和市集化程度   ①农药行业   由于筹谋模式上的互异，我国农药行业在原药、制剂市集上的竞争特色有 所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技 术、工艺要求复杂，是否具有足够的技艺实力和生产规模以知足客户对产物性 量、交期和价钱的要求是竞争的重要因素。同期，由于各样型的原药在生产工 艺、使用原料上有较大互异，因此每一类型的原药均有着我方的技艺壁垒，技 术壁垒越高的产物能够参与竞争的企业越少，越能容易获取较高的利润水平。 制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数目 繁密，应用场景复杂，是否领有丰富的产物体系、齐备的营销渠说念和闻名品牌 是竞争的重要因素。受限于筹谋规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一 的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的筹谋 布局。   ②饲料添加剂行业   饲料添加剂是当代饲料工业不可败落的重要原料，频年来，跟着我国畜牧 业的快速发展，饲料添加剂市集发展态势较好。我国事全球饲料添加剂生产和 出口大国，国内关连企业数目较多，但以中微型企业为主，因此我国饲料添加 剂市集王人集度较低。部分微型企业的运营压力增大，我国饲料添加剂市集王人集 四川和邦生物科技股份有限公司                  可挪动公司债券召募说明书 度将进一步擢升。   （2）行业内主要企业   面前国内生产草甘膦、双甘膦的企业主要有：南通山河农药化工股份有限 公司（股票代码：600389.SH）、江苏扬农化工股份有限公司（股票代码：   （1）行业竞争方法和市集化程度   ①纯碱行业   在全球纯碱市集，不管是生产照旧消费均呈现好意思国、欧洲和中国三分天地 的方法。基于中国市集需求，中国的纯碱行业通过二十年的发展，生产企业数 量约为全球纯碱生产厂家总和的一半，产能和产量均已达到世界纯碱总产能和 总产量的 1/3 以上，活着界纯碱工业中占有重要塞位。经过近二十年的发展， 国内纯碱市集渐渐形成多档次市集竞争体系，产能产量渐渐向龙头企业王人集， 行业濒临整合。   ②化肥行业   跟着频年地缘政事方法越来越复杂，以及氮肥上游原料自然气价钱高涨和 下流农业的农粮安全保障需求，氮肥在频年景为紧俏物资。从全球供应链的角 度，大多国度都出台了出口足下和入口免税的政策。   （2）行业内主要企业   国内生产联碱的企业主要有：唐山三友化工股份有限公司（股票代码： 远兴能源股份有限公司（股票代码：000683.SZ）等。   （1）行业竞争方法和市集化程度   ①光伏行业   跟着多年的发展，光伏行业经历了技艺擢升、价钱波动、政策变动等因素 四川和邦生物科技股份有限公司                   可挪动公司债券召募说明书 的多重磨真金不怕火，面前已经渐渐形成生产区域王人集庸规模王人集的方法。   将来光伏行业中具备较大的生产规模、出色的研发技艺以及完善的销售网 络等优势的头部企业将更为受益，从而引颈将来市集并占据更多份额，行业集 中度将进一步擢升。   ②玻璃行业   我国玻璃制造行业市集化程度较高、竞争较为充分。但基于其产物属性， 存在经济销售半径，销售区域内竞争核心在于销售半径内产物性量、产能布 局。      （2）行业内主要企业   ①光伏行业   我国面前从事光伏行业的企业主要有：福莱特玻璃集团股份有限公司（股 票代码：601865.SH、06865.HK）等。   ②玻璃行业   我国面前生产玻璃的企业主要有：株洲旗滨集团股份有限公司（股票代 码：601636.SH）、山东金晶科技股份有限公司（股票代码：600586.SH）、上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（股票代码：600819.SH）等。 （四）进入本行业的主要拒绝      （1）农药行业   ①准入壁垒   我国对农药行业实行严格的行政许可轨制。根据《农药料理条例》礼貌， 新开办农药企业需要按照农业农村部的礼貌向省级东说念主民政府农业主管部门苦求 农药生产许可证，实行许可证轨制。农药生产企业主管部门需要对农药生产企 业的基本情况、东说念主员景象、场所布局、生产工艺技艺、生产开导、厂房、质量 保证体系、料理轨制以及是否合适产业政策进行审查，颁发许可证，准初学槛 较高。 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书   在农药产物上，我国礼貌在中华东说念主民共和国境内生产、筹谋、使用的农 药，应当取得农药登记，实行登记证轨制，颁发农药登记证需向行政主管部门 提交登记试验讲述、包括产物化学、毒理学、药效、残留、环境影响等，技艺 要求高、要领多、成本高，时刻周期长。   ②资源壁垒   农药，特别是原药生产，离不开黄磷、盐、自然气、合成物等主要基础原 料，而该等基础资源类化工原料基于化工产物脾性，开阔具有未便于远程运 输、运输物流成本不菲或基于其危境性、安全性物流难以保障的风景。因此如 何能马上进行资源组合和应用，灵验的量入计出资源和贬低生产的安全风险，是农 药行业新一轮竞争方法破局的重要。   ③技艺壁垒   农药行业属于技艺密集型行业，需详尽化学、植物保护学、农药学、生物 学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的技艺壁垒包括新药创制和生产工艺 壁垒。国外最初的大型企业在新药创制方面具有千里淀多年的先发优势，是组成 其核心竞争力的主要要素，但当前中国农药企业通过几十年的发展，已经渐渐 在个别产物的技艺端以及大部分农药的制造端呈现全球竞争优势，将来有望逐 渐形成中国创造具有全球竞争力的市集方法。   ④环保壁垒   农药企业环保壁垒体面前两个方面，一是农药产物自己的环保壁垒，二是 生产过程的环保壁垒。频年来，跟着全球环保意志持续擢升、环境科学研究不 断长远，对农药产物的环保要求越来越高。最先，一大批中高毒性、环境风险 较大的农药被多个国度限制使用或禁用，《斯德哥尔摩契约》《鹿特丹契约》 等国际协定更是推动一些对健康、环境产生严重影响的农药在国际市集上被严 格限制贸易或完全辞让。我国也通过发布《禁限用农药名录》，对一批农药进 行了限制使用或禁用。国际国内对农药产物的严格环保监管，使得中高毒性农 药正在渐渐退出市集，减少了新进入农药行业的企业的可遴聘范围。其次，各 国的农药登记轨制均对农药杂质、特别是无益杂质的含量进行了严格礼貌，农 药产物的质量足下、老到、登记方面要责任更高的成本和更长的时刻周期，提 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 高了行业的壁垒。看成化工产物，农药生产过程中会产生各样排放物，若处理 不妥会对环境酿成严重影响。   党的十八大以来，我国加大了对化工行业的环保监管力度，要求化工行业 提高混浊治理水平，中央和地方政府一方面对现有农药企业开展了严格的环保 核查，一方面要求新建农药生产款式必须经过严格的环境影响评价和环保验收 模范。在这一配景下，农药生产企业必须按照法律法例和国度模范的要求进行 环保设施成立，采选清洁生产工艺和适当的治理措施，新进入行业的企业由于 空匮资金、技艺教授，难以达到环保监管对农药生产的要求。另一方面，生产 工艺上对排放物进行充分回收再利用的企业，能够贬低混浊治理成本、贬低环 保事故风险，使得其产物供应闲暇、具有价钱竞争力，加大了新进入企业的竞 争难度。   ⑤资金壁垒   农药行业特别是原药制造，属于资金密集型行业，企业需要参加大批资金 用于生产场所的成立、生产开导的购置和环保设施的参加。于原药生产企业而 言，产能的规模效应带来的成本贬低较为彰着，企业必须形成一定的规模优势 能力在产物技艺、东说念主才引进、开导参加等方面伸开竞争。      （2）饲料添加剂行业   ①政策壁垒   我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲 料添加剂料理条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新产物的生产等进行了 严格的礼貌。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当合适饲料工业发展筹谋 和产业政策，况兼具备生产场所、开导、东说念主员、质量料理等条件。饲料添加 剂、添加剂预搀和饲料生产企业取得生产许可证后，关连部门对新研制的饲 料、饲料添加剂，在参加生产前也具有严格的料理礼貌。公司主要产物为饲料 添加剂及酶解卵白饲料原料，均系通过了严格的料理认证后，才取得了相应资 质。   ②资源壁垒   蛋氨酸的生产离不开于丙烯、甲醇、自然气等主要基础原料，而该等基础 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 资源类化工原料具有未便于远程运输、运输物流成本不菲或基于其危境性、安 全性物流难以保障的风景，因此饲料添加剂行业存在一定的资源壁垒。   ③技艺壁垒   饲料添加剂行业属于技艺密集型行业，公司所产蛋氨酸产物所触及工艺流 程长，技艺应用复杂，全球具有制造智商的制造商不越过 10 家，同期行业核心 竞争力一方面体面前对新产物及产物应用决议的研发智商，另一方面体面前对 生产工艺的优化、对产物性量闲暇性的足下。同期行业内企业要结合不同阶段 畜禽的生产特色想象营养决议，以促进动物高效孕育、贬低饲料成本，擢升养 殖效益。   ④规模和资金壁垒   饲料添加剂及产业化的投资成本较高，从研发到取得效率投资周期长，特 别是前期的研发阶段，需要参加大批的时刻、资金、东说念主力和开导等，规模和资 金实力成为进入饲料添加剂及饲料行业的限制性因素之一。   （1）纯碱行业   ①准入壁垒   当前国度严格限制纯碱新增产能，制定了一系列与纯碱关连的产业政策， 解救技艺水平高、市集远景好、对产业升级有紧要作用的大型纯碱企业，通过 技改款式、产业整合等式样作念大作念强，限制技艺过期、规模较小的企业进入。   此外，在“碳达峰”“碳中庸”配景下，能耗双控成为重中之重。纯碱属 于高耗能行业，行业扩张受限，行业内规模较小、技艺质量过期的无序产能逐 步清理退出。   ②资源壁垒   制碱企业中，自然碱法依赖于碱矿资源，虽自然碱不在国度限制产能产业 地，是行业中的难题；氨碱法、联合制碱法及盐钙联产制碱法均需要原盐、二 氧化碳、蒸汽示寂原料为基础原料。因此，制碱企业需要同期领有丰富的盐资 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 源、二氧化碳资源、蒸汽示寂原料资源，上述资源的地舆分散和生产企业对资 源的足下将影响纯碱生产企业的扩张和盈利智商。   ③资金壁垒   纯碱行业属于资金密集型行业。安装规模的大小将影响生产效率，大规模 的安装需要更大的资金参加，较高的资金壁垒限制了好多资金实力不足的中小 企业的进入。另外，跟着国度环境保护力度的加大，新的行业准入政策对新建 安装规模、节能降耗及配套设施成立提议了较高的要求，也相应要求行业潜在 进入者同期具备较强的资金实力、资源获取智商、环境治奢睿商和老成的生产 技艺保障，部分微型过期企业将濒临淘汰。   （2）化肥行业   ①准入壁垒   为加速产业结构调整，加强环境保护，详尽利用资源，表率行业投资行 为，制止盲目投资和低水平重迭成立，国度制定了《合成氨行业准入条件》， 从工艺条件、能耗耗费和资源详尽利用、环境保护、安全生产等方面对合成氨 行业新建或扩建的安装作念了严格的准入礼貌。   ②资源壁垒   参见纯碱部老实容。   （1）光伏行业   ①技艺壁垒   光伏行业属于技艺密集型行业，贬低制酿成本和提高品性是企业竞争的关 键因素，对企业的技艺研发智商有较高要求。   ②资源壁垒   光伏行业，尤其是光伏玻璃行业，耗费能源量较大。面前行业内光伏玻璃 的生产开阔使用各样石油类燃料看成燃料，石油类燃料是原油真金不怕火葬的剩余产 品，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。基于地域能源供应条件的现实 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 情况，不同企业在生产过程中所采选的燃料也具有互异，因此导致能源成本有 彰着区别，面前业内主要使用的燃料为石油焦和自然气。上述资源的分散以及 企业对其的分派利用将对行业内企业的盈利智商和发展有较大影响。   ③规模壁垒   面前光伏行业已经形陋习模化的竞争方法，规模较大的企业能力在产物的 质量、供应和价钱方面赢得市集竞争，小规模的生产企业很难在这种市集竞争 环境中获取优势。   （2）玻璃行业   ①政策壁垒   普通浮法玻璃，属于国度新增产能产业限制类产物。国度出台了《对于印 发部分产能严重弥散行业产能置换实施办法的见告》《对于促进建材工业稳增 长调结构增效益的指导意见》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修 订）》等法律法例，提高了行业准入和筹谋门槛，对行业新进入者形成了较大 的拒绝。   ②资源壁垒   参见光伏行业资源壁垒。   ③区域壁垒   玻璃属于易碎品，在运输过程中很容易发生磕碰，导致玻璃出现幻灭、开 裂等情况，影响使用，且各玻璃厂商同级别产物的出厂价收支较小，一般玻璃 厂商不承担运输用度和运输过程中的奢华风险。运输用度及运输道路的损耗会 成为下搭客户采购斟酌的重要因素，因此玻璃加工场及房产建筑商等玻璃行业 的下搭客户出于收货时刻及成本因素斟酌，往往倾向于遴聘距离较近的玻璃生 产企业看成其供应商。对于玻璃生产企业而言，其业务的发射范围正常为 500 公里傍边。因此进入该行业有着彰着的区域壁垒。   ④资金壁垒   玻璃行业属于资金密集型的行业，生产线成立、运营、冷修和环保热爱都 需要较高的资金参加。 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书   ⑤规模壁垒   面前玻璃行业已经形陋习模化的竞争方法，规模化生产的企业不错提高与 上游供应商的议价智商，贬低采购成本。此外，规模较大的企业不错通过生动 调整开导工艺组合和产物结构，来知足客户千般化需求，保持满产以摊薄生产 成本。因此，玻璃行业对新进入者具有较高的规模化壁垒。   ⑥生产料理壁垒   玻璃生产线具有刚性生产的特色，除必要的冷修，一朝入手生产正常不会 卤莽停炉，如若罢手，降温会导致生产的玻璃凝固，影响机器运行，况兼将显 著影响窑炉寿命及质量，因此不仅要能在 24 小时连接绝生产的前提下保证良 率，而且在出现停电等特殊情况时，也能够合理进行生产安排及原材料调配， 保证生产筹谋举止有序进行。行业的生产模式特征对生产厂家提议了较高的生 产料理要求。 （五）市集供求景象及变动原因   （1）农药行业   农药是重要的农业生产汉典，对防病治虫、促进食粮和农业稳产高产至关 重要。进入 21 世纪以来，因农作物播撒面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加 大，农药使用量一度呈快速上升趋势。但农药行业看成农业参加品，核心照旧 基于其下流的农业盈利效益和基于粮农安全需求而波动。   （2）饲料添加剂行业   跟着频年来我国畜牧业的不断发展，衍生规模的不断扩大，加上宠物衍生 的不断火热，使得我国饲料需求不断加多，促进了我国工业饲料行业的发展， 从而也带动了我国饲料添加剂行业发展。   饲料添加剂行业，与饲料上游的饲料基础原料举例：豆粕、玉米等供应充 分度呈高度反向走势。跟着国度推广低蛋饲料以及农业农村部部署推动豆粕减 量替代行动，对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度擢升。据《2022 年中 国饲料添加剂市集发展近况与下流需求分析》，自 2011 年以来，我国饲料添加 四川和邦生物科技股份有限公司                     可挪动公司债券召募说明书 剂总产量稳步擢升，2020 年世界饲料添加剂产量 1,398.8 万吨，同比增长   （1）纯碱行业 碱属于限制类产能，限制类产能从各地具体操作性政策来看，基本不允许新 建，允许现有企业升级改造或等量置换。由此不错看出，将来纯碱的产能不会 有太大的加多。   纯碱行业为国民经济的基础行业，其产物豪迈应用于玻璃、氧化铝、无机 盐、医药、味精等诸多下流产业，国民经济对纯碱行业的需求经久闲暇存在。   除上述传统应用界限外，新能源行业亦然纯碱的需求大户。纯碱是碳酸锂 生产的主要原料之一，每吨碳酸锂产物的纯碱需求为两吨；同期，光伏行业的 光伏玻璃亦然纯碱应用大户，当前的新能源行业的光伏玻璃和开阔存在的储能 需求，推动了纯碱产物应用界限的拓宽和需求增量。   特别是在“碳达峰”“碳中庸”国度计谋政策的配景下，汽车、光伏、风 电、水电等自然再生能源，均存在储能或调峰需求，新能源产业的快速发展进 一步拉动对纯碱的需求。跟着“3060 办法”被纳入“十四五”经兴修议，“碳 达峰”“碳中庸”职业列入 2021 年度八大重点任务之一，国度将力求加速调整 优化产业结构、能源结构，卤莽发展新能源。在政策解救、技艺创新及市集需 求的推动下，“十四五”时期我国光伏、锂电板等清洁能源市集将全面进入快 速发展新阶段，清洁能源产业将来亦将迎来加速发展的机会。跟着光伏行业的 快速发展，光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长。   （2）化肥行业   跟着我国东说念主口增长、消费结构不断升级和资源环境承载智商趋紧，食粮产 需仍将保管紧平衡态势。食粮安全是国度安全的重要基础，提高单元面积耕地 的食粮等农作物产量是保证食粮安全的重要途径。看成农作物生产重要农业投 入品的化肥，当前全球市集均呈现病笃态势，多国均出台限制或辞让出口政 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 策，以保障内需。   面前我国农用氯化铵均来自联碱法生产企业，同期约 90%的氯化铵用来生 产复合肥。   （1）光伏行业   在全球光伏市集繁盛发展的拉动下，我国光伏产业持续快速发展，光伏产 业链各要领持续扩大，规模保持快速增长势头，2021 年光伏组件、光伏玻璃产 能在全球占有 90%以上份额，同期中国亦然全球最大的光伏市集。根据中信证 券研究讲述，我国“十四五”期间估量每年新增光伏装机需求量为 75GW 左 右，“十五五”期间估量每年新增光伏装机需求量为 100GW 傍边，在双玻组件 浸透率渐渐擢升的配景下，估量光伏玻璃需求将持续增长。   在国度提议“碳达峰”“碳中庸”紧要计谋配景下，光伏产业具有精好意思的 市集远景。   （2）玻璃行业   在市集需求方面，面前玻璃行业的主要应用界限为房地产行业及汽车产 业，其与宏不雅经济环境密切关连，宏不雅经济的景气度以及宏不雅调控政策将顺利 影响包括房地产行业以及汽车产业在内的下流对玻璃产物的需求，但跟着光伏 发电等其他下流应用市集的开拓，玻璃产业将形成新的增长点。   在市集供给方面，跟着“供给侧结构性调动”和产能置换等行业政策的贯 彻执行，行业无序竞争态势被阻碍，玻璃行业发展进入巩固发缓期，供给稳中 有升。 （六）行业利润水平的变动趋势及变动原因   （1）农药行业   凭借我国较为齐备的化工工业体系以及康健的供给智商，农药行业的上游 基础化工原料供应智商较强，故意于我国农药行业的发展。由于农药的成本构 成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起产物利润水 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书 平发生较大波动。   农药行业的下流行业主要为农林牧渔等农业生产界限，属于国民经济的基 础性产业。活着界东说念主口不断增长、农产物消费升级、耕作式样转变等因素的驱 动下，下流农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，故意于提高农药行业的 利润水平。   （2）饲料添加剂行业   饲料添加剂行业利润水平的变动因素主要来自上、下流。从上游看，原材 料价钱的波动会对本行业的利润水平产生较大影响；从下流看，衍生行业的发 展情况是影响本行业利润水平的重要因素，其中生猪存栏量、蛋禽类，水产物 衍生量、衍生行业生产法例均对本行业利润水平产生较大影响。此外，东说念主力成 本的擢升、企业环保参加上升以及较热烈的市集竞争也会给行业利润水平带来 一定的压力。   跟着东说念主民生流水平不断提高，住户可专揽收入的持续加多，在肉类消费量 增长的推动下，国内饲料添加剂行业将迎来持续的增长。行业中成本优势显 著、创新智商强、技艺水平高、产物性量好、行业闻名度高的企业将处于优势 地位，能够收拢国内市集增长的发展机遇，不断提高自身的利润水平。   （1）纯碱行业   纯碱上游行业基础原材料价钱波动顺利影响纯碱行业利润水平。除此之 外，政策也顺利影响该行业利润水平，2016 年以来纯碱市集受环保政策影响产 能陆续出清，价钱有所回升。2021 年纯碱产物价钱高涨，2022 年全年处于较高 水平，2023 年上半年价钱有所回落，下半年纯碱产物价钱回升后再次回落。纯 碱产物利润水平提高，主要因素在于纯碱产能下降，新增产能少，下流光伏、 储能行业新投放产能较大，需求加多，市集预期走强。   （2）化肥行业   氮肥行业的发展与其曲折游行业发展密切关连，上游行业基础原材料价钱 波动顺利影响氯化铵的利润水平。氯化铵下流行业主要为复合肥行业，农业种 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 植业是复合肥行业的下流行业，因此农业拔擢业的生产规模、食粮产量等也直 接影响氯化铵行业市集规模和利润水平。   （1）光伏行业   光伏行业利润水平受多种因素影响，外部因素主要包括光伏行业的景气程 度、原材料价钱水平，里面因素主要包括生产企业生产线的规模、料理水柔顺 产物结构。由于行业内各企业濒临的外部因素基本雷同，因此里面因素才是造 成行业内各企业利润水平互异的主要原因。领有浑朴的技艺实力和先进的生产 开导，能够规模化生产筹谋的企业，能力保持较高的利润水平。   （2）玻璃行业   玻璃行业的利润水平受外部因素宏不雅经济政策及主要原材料纯碱的价钱波 动影响。近来年国度对平板玻璃行业实行总量足下的产业政策，这些因素导致 浮法玻璃的供给具有相对刚性，而主要下流市集建筑行业具有彰着周期性，市 场需求因各式因素变动出现波动，导致供需缺口使得玻璃产物价钱波动较大， 行业的利润水平浮动也较大。除外部因素外，玻璃企业利润水平还受到其里面 因素的影响，领有浑朴的技艺实力和先进的生产开导、能够规模化生产筹谋的 企业、具有优质浮法玻璃产物以及深加工产物、具有较强成本管控智商的企业 能保持较高的利润水平。 （七）行业技艺水平及技艺特色   （1）农药行业   农药行业技艺主要包括新化合物的开发技艺、原药合成技艺以及制剂加工 复配技艺等。面前我国农药行业在新化合物的开发技艺方面，与发达国度比拟 仍存在一定差距。但在原药合成技艺与制剂加工复配技艺方面，已在国际市集 上领有较强的技艺实力。   面前，我国农药行业的技艺呈现的特色如下：   ①新化合物创制智商薄弱，空匮具有自主常识产权的新药产物，但非专利 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 农药的仿制智商凸起；   ②原药企业生产工艺水平持续改进，生产开导大型化、专科化、自动化程 度高，产物性量模范与国际接轨，环保水平赶快提高；   ③制剂企业对配方的合逸想象、助剂的应用和复配工艺的过程足下智商逐 步提高，制剂剂型渐渐千般化，生产工艺精细化；   ④剧毒、高毒品种禁用数目加多，限用范围扩大，低毒微毒品种持续增 多。      （2）饲料添加剂行业   跟着饲料添加剂向绿色、高效、安全、多功能所在发展，采选当代生物技 术研制对动物具有特定生物活性和功能的新式安全添加剂已成为当前饲料添加 剂技艺发展的主要趋势。这种技艺主流发展趋势由一系列以基因工程、卵白质 工程和代谢工程为核心的当代生物技艺新产物所组成。   联碱法生产纯碱与氯化铵，其优势是使盐的利用率提高到 96%以上，使用 同量的盐比氨碱法分娩更多的纯碱。另外，它详尽利用了氨厂的二氧化碳和碱 厂的氯离子，同期产出纯碱和氯化铵。将氨厂的废气二氧化碳，转变为碱厂的 主要质地来制取纯碱，量入计出了碱厂用于制取二氧化碳的浩大的石灰窑；将碱厂 毋庸的要素氯离子来代替价钱较高的硫酸固定氨厂里的氨，制取氮肥氯化铵。 同期，不再生成难于处理的氯化钙，减少对环境的混浊，大大贬低了纯碱和氮 肥的成本，充分体现了大规模联合分娩的优胜性。   面前，我国联碱法制纯碱与氯化铵的技艺呈现的特色如下：   （1）原料利用率高；   （2）不需要石灰石，量入计出了燃料、原料、能源和运输用度，使产物成本大 幅下降；   （3）不需要蒸氨塔、化灰机等大型难懂开导，裁减了经过，不产生大批废 渣废液排放。 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书   （1）光伏行业   超白压延玻璃是光伏玻璃的主流产物，采选压延法工艺进行生产。压延法 是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液压花成型，然后进入退火窑退火。玻璃成 型后的特殊花型可加多光辉的透过率。   面前行业内各家企业生产的光伏玻璃透光率多王人集在 91.5%傍边，通过改 善玻璃自身脾性来进一步增强阳光透射的技能已经十分有限，面前经过镀膜的 光伏玻璃已经被光伏组件企业豪迈采选。玻璃镀膜方面的技艺和工艺主要包括 减反膜的配方和镀膜工艺。   光伏硅片、组件及配套行业触及多个专科，技艺和工艺存在较大互异，但 行业诸多专科及技艺的最终指向的是怎样通过技艺的结合实现降本提效，进而 达到擢升全体产业链竞争力的目的。   （2）玻璃行业   浮法工艺是面前平板玻璃生产的主流工艺。浮法玻璃生产的成型过程是在 通入保护气体氢气和氮气的锡槽中完成。熔融玻璃液从池窑中一语气流入并飘摇 在相对密度大的锡液名义上，在重力和名义张力的作用下，玻璃液在锡液面上 铺开、摊平，曲折名义硬化、冷却后被引上过渡辊台，辊子动弹把玻璃带拉出 锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到浮法玻璃产物。我国浮法玻璃行业余 热发电、烟气治理、富氧示寂等技艺已得到全面推广应用，工艺技艺及成套装 备不断优化，与国际先进水平差距放松；10mm 以上的厚板玻璃、1mm 以下的 超薄高铝玻璃均能闲暇生产；光伏玻璃、在线低发射镀膜玻璃、高硼硅玻璃等 新产物重要技艺和装备不断升级。   在技艺日益老成，各主流厂家产物性量互异放松的情况下，为进一步贬低 成本，频年行业在大规模生产方面加大了探索，当前大型窑炉成立配置已成为 类连接保有该条目。跟着主流企业纷纷尝试，在保证产物性量竞争力的同期， 又能作念到降能耗、降成本，将来一窑两线或多线新款式或将进一步加多。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书   面前 Low-E 玻璃按生产工艺可分为在线生产式样和离线生产式样。在线 Low-E 玻璃是在浮法玻璃成型过程中，采选化学气相千里积法（CVD）顺利将原 料气体喷射到高温玻璃名义，形成金属氧化物功能膜。跟着玻璃的冷却，膜层 成为了玻璃的一部分。离线生产主要采选的是真空磁控溅射工艺，依据银膜层 数的不同分为单银、双银、三银 Low-E 膜。离线 Low-E 玻璃性能优良，节能效 果更为显耀。为注重纯银层被氧化而导致 Low-E 玻璃失效、变色，是以一般都 将离线 Low-E 玻璃和其他玻璃结合成两层或者三层的 Low-E 中空玻璃使用。   镀膜后的玻璃经钢化后，不错进一步深加工制造中空玻璃产物和夹层玻璃 产物。 （八）行业特有的筹谋模式   （1）农药行业   不同的农药生产企业具有不同的筹谋模式。正常新药研发智商是创制型农 药企业的核心竞争力，规模化生产和工艺门道优化是仿制型农药企业的核心竞 争要素，资源整合智商是中间体生产企业的刚烈，渠说念优势和品牌优势则是制 剂企业收效的重要。   面前，我国农药行业生产仍以仿制农药为主，原药企业的最终客户正常为 具有一定生产智商的下流制剂加工企业，该部分客户相对王人集，具备一定的市 场阔别智商，对产物的质量要求较高，合作关系闲暇性较强，原药企业中的龙 头企业多数也都获取了跨国公司的招供，成为他们的闲暇供应商。中间体合成 企业的下搭客户多为有闲暇交往的原药企业，对产物性量、供给闲暇性和价钱 的要求较高。农药制剂企业进初学槛相对较低，企业数目繁密，大多在国内市 场进行竞争和打造我方的品牌、渠说念优势，末端客户存在大批民营、个体平分 散组织格式的中微型经销商和分销商，但面前也出现一定例模的国表里农药企 业在世界范围内开展农资连锁筹谋。   对于我国农药生产企业来讲，具有全产业链优势的企业通过擢升工艺技艺 的先进性与独脾性、改进产物生产工艺经过、贬低生产成本以及擢升产物性 量，不但能获取跨国公司的招供，也能绑定国内制剂企业对优质原药产物的需 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 求，并通过品牌优势、服务优势获取末端农林用户的招供，从而使用户购买其 制剂产物。   我国领有自主常识产权农药产物的企业较少。同期受限于资金实力、技艺 智商、筹谋管奢睿商等诸多因素的影响，面前我国大部分农药企业品类较为单 一，仅有少数企业具备支配“中间体+原药+制剂”全产业链筹谋模式的智商。   （2）饲料添加剂行业   由于饲料添加剂属于食物制造行业范围，用于饲料添加，其生产和销售必 须经过国度主管部门的批准，属于特准筹谋商品。饲料添加剂生产企业需获取 国度、地方农业料理部门颁发的许可证、文凭方可具有筹谋阅历，包括饲料生 产许可证、兽药生产许可证、兽药 GMP 文凭等，企业所生产商品须获取饲料添 加剂注册证、药物饲料添加剂注册证后方可筹谋。   （1）纯碱行业   纯碱等盐化工产物制造商在区位上正常相近盐产物供应商，以贬低巨额原 材料采购的运输成本。纯碱行业正常根据协议商定的月度供货量以及生产工艺 要求安排生产。   纯碱因其属于基础化工原料，运输成本较高，在一定的销售半径内进行销 售的竞争优势较为彰着，主要配套供应下流厂商或通过贸易商对外售售。   （2）化肥行业   经久以来，我国化肥行业一直实行“批发分销”筹谋模式，即中央或省级 通投诚务商从生产厂商大批量采购后，再逐级批发分销给地市级经销商，地市 级经销商再批发给县级经销商，县级经销商再批发给州里或村级末端零卖网 点，零卖网点最终实现对农户销售。该等传统筹谋模式通顺要领多、通顺成本 高，从而导致通顺效率低下。   行业最初的中央或省级通投诚务商跟着自身详尽服务智商的不断增强，为 了灵验贬低通顺成本，使农技服务愈加靠拢末端农户，从而增强经销商及农户 对通投诚务品牌的粘性，正渐渐将服务要点下移，与拔擢大户、专科农技服务 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 站开展顺利合作。同期，农业集约化和农业当代化的发展趋势也重要要求通顺 服务商不断擢升顺利面向末端客户的服务智商，不断提高通投诚务效率。   （1）光伏行业   光伏产业呈现出资金、技艺双密集的行业特色，在行业发展过程中存在着 “专科化”和“垂直一体化”两种不同筹谋模式。其中，“专科化”厂商专注 于光伏产业链的某个要领，通过王人集资源加强精细化料理、擢升技艺水平、降 低生产成本、提高产物品性等，在该产业要领中作念到行业最初，从而形成较强 的竞争优势，并获取高于行业平均水平的盈利智商。“垂直一体化”厂商通过 买通产业链，业务范围涵盖曲折游要领，既能确保供应闲暇，贬低成本，提高 产物附加值，又顺利面向市集，掌抓市集主动权，从而故意于充分阐述各要领 之间的协同效应。   （2）玻璃行业   行业内正常采选贸易商经销模式。采选这种销售模式的主要原因，一是玻 璃原片生产具有一语气性，而下流需求会随季节性、景气度而波动，当进入淡季 时容易酿成生产企业库存加多、现款流病笃；二是玻璃原片的下流主要为深加 工企业，行业很分散，大多数为小微企业，资金也相对病笃，需要有通顺要领 为这类企业提供资金缓冲。   浮法玻璃生产企业的顺利客户主要为商贸批发企业、玻璃深加工企业等； 节能建筑玻璃行业是浮法玻璃的下流行业。具备生产 Low-E 镀膜玻璃大板智商 的企业，向浮法玻璃生产企业采购或自行生产浮法玻璃原片，镀膜成大板后， 再进一步深加工为中空玻璃、夹层玻璃等节能玻璃产物。包装防护和运输技艺 的不断高出，使 Low-E 镀膜玻璃大板可实现外乡深加工，部分企业顺利采购 Low-E 镀膜玻璃大板进行进一步深加工。中空玻璃、夹层玻璃等节能建筑玻璃 的主要需求来自于建筑施工方、幕墙公司等企业，不同的建筑工程款式对产物 的性能、规格要求不一，因此节能建筑玻璃产物的销售具有很强的定制化与项 目化脾性，主要采选直销的式样进行。 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 （九）行业的周期性、区域性或季节性特征   （1）农药行业   ①周期性   农药是农业生产的必需品，起着防治无益生物、应付突发性病虫草害、调 节作物孕育、提高农产物品性的重要作用，刚性需求较强，行业不存在彰着的 周期性特征。将来全球东说念主口不断加多与农业用大地积有限的矛盾日益激化，使 用农药提高单元面积产量是提高全球食粮产量、保证食粮安全的重要途径之 一，全球农药市集需求仍将保持较为闲暇的上升趋势。   ②区域性   不同的当然环境、茂盛条件、耕耘习尚决定了不同区域农作物拔擢结构的 互异，同期也决定了农作物病、虫、草害危害程度的不同，从而产生对农药品 种的不同需求，使农药消费具有彰着的地域性特征。在全球市集上，农药需求 王人集于农业大国，如巴西、好意思国、中国、日本等，新兴市集正在渐渐成为驱动 力。我国农药工业的区域王人集度较高，江苏、山东、浙江、湖北、四川是我国 农药生产的最主要区域。根据 2021 年度国度统计局数据，我国农药生产企业主 要分散在江苏、四川、山东、浙江、安徽等省，这五省的农药工业产值占世界 的 64.4%以上。   ③季节性   受农业生产的季节性影响，农药制剂使用具有彰着的季节性，在我国，每 年 3-9 月是农药使用的岑岭期，同期亦然农药制剂销售的主要季节；对农药原 药产物而言，由于其下搭客户主要为制剂生产厂商或其他原药生产企业，并不 顺利面向末端用户，因此农药使用的季节性变化对其影响相对较小。从全球市 场看，单一市集季节性较为彰着，但南北半球季节、当然条件的互异使得不同 市集的季节性影响能够在一定程度上相互对消，全球市集的季节性并不彰着。   （2）饲料添加剂行业   ①周期性 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书   饲料添加剂行业的市集需求基本与饲料行业趋同，同期饲料行业市集需求 景象过甚变动顺利受下流衍生业影响，最终取决于住户饮食结构、对肉类等产 品的消费情况。我国事东说念主口大国，跟着东说念主口持续增长及东说念主民消费水平的持续提 高，对畜、禽、水产物的需求量将保管在高水平且保持闲暇，巨大的动物性食 品需求促进畜禽、水产衍生业的发展，从而拉动饲料行业的增长。   从近十多年来饲料产量的变动情况来看，我国饲料产量保持闲暇增长。但 短期内，因下流衍生行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂产物的需求量 会随之变化。   ②区域性   由于下流饲料企业受经济运输半径限制影响，为贬低运输成本，增强竞争 力，大型饲料企业开阔采选“豪迈设厂、就近销售”的生产筹谋模式，因此饲 料生产筹谋具有一定区域性特色。根据农业农村部《2019 年世界饲料工业发展 概况》，2019 年世界饲料产量超千万吨省份 9 个，按产量排序分别为山东、广 东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。公司产物主要服务于饲料 企业及末端衍生企业，因此在销售汇集的区域分散上与饲料企业的区域分散较 为接近。   ③季节性   受畜牧产物的市集消费和衍生动物孕育的季节性特色影响，我国饲料及饲 料添加剂消费市集存在季节性。禽类、畜牧类产物消费市集季节性主要阐述 为：紧要节日前消费繁华，节日后正常会出现消费疲软。此外，根据我国大家 的消费习尚，下半年及春节期间为畜禽类肉成品销售的旺季，因此，第三、四 季度为行业的销售旺季，销售收入占比相对较高。   （1）纯碱行业   ①周期性   纯碱等属于基础化工原料，工业盐与两碱、印染、建筑、机械、石油工业 等下流行业，纯碱与碳酸锂、化工、洗涤、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 医药等下流行业发展密切关连，受宏不雅经济运行的影响较大，具有较强的周期 性。   ②区域性   纯碱等单元价值较高的盐化工产物销售的区域性特征相对不彰着。   ③季节性   纯碱行业无彰着季节性特征。      （2）化肥行业   ①周期性   受经济时势周期性波动以及国际市集变化的影响，能源及资源价钱波动幅 度较大，导致化肥行业产物价钱波动幅度相对较大，进而影响化肥企业生产经 营。但化肥看成农业生产必要的生产汉典，其需求较为闲暇，需求量不存在明 显的周期性特征。   ②区域性   化肥行业销售区域性较强，主要原因系化肥行业存在一定销售半径，为降 低运输成本和末端销售价钱，擢升产物竞争力，生产企业多王人集在资源产地或 销售所在地。同期我国各地区当然环境、作物品种等方面存在较大互异，也导 致各样肥料需求存在彰着的区域性互异。   我国的化肥产物消费王人集于传统的种粮大省以及经济作物王人集拔擢区域， 国度统计局数据表示，2020 年我国化肥施用量最大的前 10 个省份为河南、山 东、安徽、河北、江苏、湖北、新疆、广西、吉林、黑龙江，上述省份化肥施 用量占世界化肥施用量的 59%。其中河南、山东、安徽、河北、江苏、湖北、 吉林、黑龙江是我国传统的食粮主产区，广西、新疆则是经济作物拔擢占比较 高。此外，由于经济作物价值较高，相较于食粮作物农户较多施用价钱高、肥 效快的高端化肥，高端化肥产物的消费市集主要王人集于经济作物王人集的区域。 因此，化肥产物消费数目及消费结构的区域性特征彰着。   ③季节性   化肥生产企业下流主要用于农业生产，受农业生产季节性影响，尿素及复 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书 合肥销售存在一定的季节性，一般而言，我国春耕和秋耕化肥消费王人集且需求 量大，其他季节则为需求淡季。   （1）光伏行业   ①周期性   光伏行业受列国宏不雅经济政策和总体投资策略影响较大，其产量、价钱、 供需关系等变动趋势随宏不雅经济波动而变动。面前包括中国在内的世界列国都 执行各式针对光伏行业的优惠政策，因而全球光伏行业持续快速增长。   ②区域性   欧盟、好意思国和日本等发达国度和地区对节能环保方面比较深爱，为了加大 环境保护和阻碍全球茂盛变暖，对太阳能发电的补贴入手时刻较早、力度较 大，是光伏行业主要的应用地区。2010 年以后，以中国为代表的亚洲地区的光 伏应用市集入手快速发展，年新增光伏系统装机量渐渐越过欧洲、好意思国地区， 在全球光伏系统装机总量的权重也渐渐提高。面前，中国已经是世界最大的光 伏组件生产国，生产制造企业主要王人集在华东地区。   ③季节性   光伏行业不存在彰着的季节性。   （2）玻璃行业   ①周期性   频年来出于总量足下和结构调整的目的。国度出台一系列政策对平板玻璃 行业进行产业调控，同期，浮法玻璃主要的下流行业建筑建材与房地产市集密 切关连，房地产市集受宏不雅经济和国度调控政策影响较大。因此，从过往行业 发展历程来看，平板玻璃行业具有很强的周期性。不外频年来跟着淘汰过期产 能及供给侧调动的长远推动，玻璃行业周期性波动幅度渐渐趋于平滑。   ②区域性   浮法玻璃经过深加工制成不同种类的升值玻璃产物，豪迈应用于房地产、 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 装修装潢、建筑、家电、汽车、下流光伏发电等界限。因此，玻璃的市集需求 主要王人集于经济较发达、消费智商比较强的地区。   另外，由于玻璃的运输成本较大，玻璃企业的销售半径一般为 500 公里以 内，也因此呈现一定的区域性特征。   ③季节性   玻璃行业不存在彰着的季节性特征，仅因季节因素对房地产成立施工的影 响，在春节假期和梅雨季等时段，玻璃需求会出现小幅度减少。 （十）公司行业竞争地位   在农药行业，刊行东说念主面前领有国内单套规模最大的双甘膦生产线，为全球 双甘膦最大供应商。刊行东说念主双甘膦产能达 20 万吨/年，产物性量优异，双甘膦 主含量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东说念主已于 2022 年 的 50 万吨/年双甘膦生产基地，广安款式投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦 产物的全球龙头企业。   双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东说念主 5 万吨/年草甘膦款式已建成投 产，领有全球先进制备水平。面前行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨 酸法，刊行东说念主采选 IDA 法，在环保、技艺、质量、成本方面优势更为彰着。   基于市集需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡状态；频年来，国内 行业受能耗双控、供给侧调动和环保监督政策的影响，使过期产能进一步出 清，草甘膦行业王人集度连接提高，龙头企业优势扩大。刊行东说念主双甘膦、草甘膦 款式受益于资源优势和技艺优势，产能利用率、成本足下水平持续擢升，在环 保、技艺、质量、成本各方面，均处于全球行业一流水平。   生物农药在环保、农残足下方面，较化学农药有显耀的优势，但基于成本 较高，当前市集份额较小，但增速彰着。刊行东说念主子公司以色列 S.T.K.采选纯天 然植物源萃取技艺，开发 TIMOREXGOLD 生物农药产物，并于 2013 年和 2015 获取了全球农业界的生物农药 AGROW 创新农药奖，在生物农药杀菌剂界限为 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 全球最初企业。S.T.K.进一步推动生物农药及搀和农药产物的运营与开发，未 来生物农药业务有望成为刊行东说念主的潜在盈利增长点。   蛋氨酸是新一代食物营养剂、动物饲料营养剂和医药中间体，全球蛋氨酸 市集供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所足下。 刊行东说念主通过引进欧洲、日本先进工艺技艺的蛋氨酸款式已于 2021 年底老成投 产，一期现实灵验产能为 7 万吨/年，是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的公 司。   刊行东说念主当前主要化工产物是纯碱和氯化铵，在碳中庸配景下，环保和能耗 要求渐渐提高，当前行业中小过期产能已基本出清。刊行东说念主看成西南地区最大 的联碱制造商，市集空间厚实。基于新能源行业储能产物对纯碱应用的新增需 求，刊行东说念主特意开发了低钙镁离子纯碱产物，以知足新能源行业需求。   基于多年运行积贮的技艺优势和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源优 势，刊行东说念主联碱产物在成本、质量、工艺、环保、安全等方面，均具有彰着的 竞争优势，系成都南玻玻璃有限公司、台玻成都玻璃有限公司等多家闻名下流 企业的供应商。   刊行东说念主光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要产物为：光伏玻璃、光 伏组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1,900 吨/日光伏玻璃款式、8GW 光伏组件 款式，两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件生 产线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅片款式。 刊行东说念主光伏玻璃、组件款式处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试 生产，试生产产物已获取了豪迈的下流招供，并于 2023 年上半年转固。   刊行东说念主玻璃业务由控股子公司武骏光能筹谋，位于四川省泸州市，销区覆 盖四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。 武骏光能 2023 年生产浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃 玻璃、特种玻璃等系列产物，知足市集需求。 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书 （十一）主要竞争敌手的简要情况   公司在行业中主要竞争敌手的简要情况如下：  行业      公司称号                         基本情况                      南通山河农药化工股份有限公司于 2001 年在上海证券交易所上          山河股份        市。山河股份以农药产业为干线，主营为氯碱化工、农药、新        （600389.SH）   材料过甚中间体，产物包括农药、氯碱、精细化工、热电、新                      材料等。                      江苏扬农化工股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。 农药行业     扬农化工                      扬农化工已形成菊酯为核心，农药为主导，精细化学品为补充        （600486.SH）                      的产物方法。                      湖北兴发化工集团股份有限公司于 1999 年在上海证券交易所上          兴发集团                      市。兴发集团是一家以磷化工和精细化工、草甘膦产物的开        （600141.SH）                      发、生产和销售为主业的上市公司。                      江苏华昌化工股份有限公司于 2008 年在深圳证券交易所上市。         华昌化工                      华昌化工以化工为主业，是江苏大型肥料制造商，面前已经形        （002274.SZ）                      成了煤化工、盐化工、石油化工等多产物的产业方法。                      内蒙古远兴能源股份有限公司于 1997 年在深圳证券交易所上         远兴能源         市。远兴能源是一家以自然碱化工为主导，新能源化工、精细 化工行业        （000683.SZ）   化工及物流业为发展所在的当代化能源化工企业，主要从事纯                      碱、小苏打、化肥过甚他化工产物的生产和销售。                      唐山三友化工股份有限公司于 2003 年在上海证券交易所上市。          三友化工                      三友化工主导产物为纯碱、粘胶短纤维、烧碱、PVC、有机        （600409.SH）                      硅。                      福莱特玻璃集团股份有限公司分别于 2015 年和 2019 年在香港                      联交所、上海证券交易所上市。福莱特是一家集玻璃研发、制           福莱特                      造、加工和销售为一体的详尽性中大型企业。福莱特的主要产 光伏行业   （601865.SH、                      品触及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃                      四大界限，以及太阳能光伏电站的成立和石英岩矿开采，形成                      了比较齐备的产业链。                      株洲旗滨集团股份有限公司于 2011 年在上海证券交易所上市。          旗滨集团        旗滨集团是集房地产开发筹谋，玻璃新材料研发、节能玻璃、        （601636.SH）   太阳能光伏玻璃、超薄电子玻璃等高端产物制造加工、市集营                      销、优质硅砂生产为一体的当代化详尽产业集团。 玻璃行业          金晶科技        山东金晶科技股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。        （600586.SH）   金晶科技主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产物。          耀皮玻璃        上海耀皮玻璃集团股份有限公司于 1994 年在上海证券交易所上        （600819.SH）   市。耀皮玻璃主要产物有浮法玻璃和中空玻璃。 （十二）公司的竞争优势   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展计谋，并进入快速成经久。公司经久坚持以“全球一流 的技艺、一流的产物性量、一流的制酿成本”为指导想想，依靠联碱、双甘膦/ 草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务产物，渐渐完成了在化工、农业、光伏 三大界限的基本布局，并在此基础上，通过对资源、技艺的整合，形成了成本 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书 以及产物性量为核心的竞争优势。      （1）农药、饲料添加剂业务   ①资源与成本优势   刊行东说念主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务是以资源优势为基础构建的资源产业 链款式，其原材料和能源来源主如若自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材 料刊行东说念主均可就近取得或自有，形成较为彰着的成本优势。      A、川渝是中国的自然气富产区，刊行东说念主采购自然气管说念输送距离短，管 输费低，从而使刊行东说念主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东说念主全资 子公司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东说念主闲暇供气带来保障；      B、刊行东说念主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦款式提供充足的磷资源保 证；      C、刊行东说念主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应充足且电 力输送成本低；      D、刊行东说念主领有自有盐矿和采盐业务，顺利通过管说念输送至工场，制取液 碱与液氯、纯碱产物，成本足下优势彰着。   ②规模化优势   刊行东说念主草甘膦、双甘膦业务的规模化优势主要体现如下两个方面：      A、采选优势技艺、规模化生产带来的质量和成本优势   刊行东说念主全资子公司和邦农科双甘膦款式，为当前全球最大的全经过单体装 置，通过多年的运行教授和技艺开发，工艺的先进性优良，结合马上资源优 势，形成了产物单元耗费低、东说念主均劳效高、制酿成本低、产物性量优的竞争优 势。刊行东说念主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，产物纯度较高，无重金属残留。      B、规模化产能带来的市集定位优势   刊行东说念主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产物，为农业参加品，服务于农业， 但刊行东说念主自身定位于原药制造商，与豪迈的下流农药制剂制造商、品牌商、渠 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 说念商形成合作而不竞争的优良计谋关系。   （2）生物农药业务   刊行东说念主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对 植物源、动物源自然物的灵验要素萃取制取生物农药，处置农药用药的环保、 农残问题。   ①TIMOREXGOLD 系列产物，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预 防和调整的双重效果，可极大限制的减少农药残留，获取包括 IMO、BCS、 PPIC 等多项世界农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年获取生物农药 AGROW 奖项；   ②TIMOREXGOLD 系列产物，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等全球 名为“田梦金”；   ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，灵验减少病害， 于鱼类运输中可替代化学镇静剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放；   ④以色列 S.T.K.通过与全球大型农化渠说念商、品牌商合作，已在北好意思、南 好意思、南亚建立豪迈的销售渠说念，进行产物销售，客户反馈精好意思，当前正积极拓 展欧盟市集业务。   （1）轮回经济优势   刊行东说念主积极贯彻科学发展不雅，成立轮回经济模式，勤恳以最小的资源耗费 换取最大的经济效益，实现可持续发展。   刊行东说念主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的 主要原料；纯碱合成过程中无效的要素氯离子与合成氨结合来制取氯化铵，消 除废渣，减少了对环境的混浊，同期贬低了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了 轮回经济的优胜性。   公司自行研发、想象、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装 置，通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅实现“零排 四川和邦生物科技股份有限公司                     可挪动公司债券召募说明书 放”，还灵验的量入计出了成本。刊行东说念主投建的双甘膦款式绿色环保详尽轮回利用 回收安装，对双甘膦废水回收详尽利用和二氧化碳、氨气回收详尽利用，实现 了资源轮回利用。    上述工艺技艺、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、 废气的排放，还带来了较高的经济效益。    （2）资源及成本优势    刊行东说念主联碱法生产纯碱的原材料和能源来源主如若自然气、工业盐、电力 和煤炭。这些原材料和能源供应充足，均可就近取得，成本优势彰着。    （3）产物性量优势    自设立以来，刊行东说念主一直致力于成立和完善严格的产物性量足下体系和产 品性量足下模范，刊行东说念主主要产物均严格执行国度模范和企业模范，享有较高 市集声誉。刊行东说念主纯碱和氯化铵产物通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质 量料理体系认证；纯碱产物经审核合适 GB210.1-2004 模范，氯化铵产物经审核 合适 GB2946-92 模范。    刊行东说念主光伏、玻璃业务是以资源优势为基础构建的资源产业链款式，其原 材料和能源来源主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应充足， 均可就近取得或自供，成本优势彰着。    （1）四川是自然气富产区，水电资源也较充足，公司生产使用的气、电供 应上有保障，采购成本低。    （2）公司用石英石原料，供应保障充分，且均可就近取得，灵验的贬低了 该类产物的物流成本。    （3）武骏光能技艺中心领有闲暇的技艺研发团队，通过长年对光伏、玻璃 产物、生产、工艺技艺的研发，掌抓了一系列核心技艺。    在光伏界限，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，灵验地擢升了 光伏电板的发电效率，根据下流试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东说念主 研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书      在玻璃制造和产物方面，通过原料配料与称量技艺、熔窑优化想象和提高 溶解质量技艺、锡槽成型技艺、退火窑技艺，到集成自动足下和实时监测系 统，使生产闲暇性和料理效率均有擢升。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异 形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻 璃、智能调光玻璃等深度加工技艺，充分知足市集客户需求。 （十三）行业与上、下流行业之间的关联性及曲折游行业发展景象      （1）农药行业      农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工组成。农药行业上游属于 基础化工行业，农药行业的下流包括农、林、牧、渔业等生产界限及卫生防疫领 域。      ①上游行业的关联性及发展景象      凭借我国较为齐备的化工工业体系以及康健的供给智商，农药行业的上游 基础化工原料供应智商较强，故意于我国农药行业的发展。由于农药的成本构 成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起产物盈利水 平发生较大波动。      ②下流行业的关联性及发展景象      农药行业的下流行业主要为农林牧渔等农业生产界限，属于国民经济的基 础性产业。活着界东说念主口不断增长、农产物消费升级、耕作式样转变等因素的驱 动下，下流农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，故意于推动农药行业的 持续发展。      （2）饲料添加剂行业      看成饲料添加剂的蛋氨酸上游为丙烯、甲醇、自然气等能源化工行业，下 游主如若饲料行业和畜禽衍生等产业。      ①上游行业的关联性及发展景象      蛋氨酸上游的能源化工行业是国民经济救援产业，经济总量大、产业链条 长、产物种类多、关联覆盖广，关乎产业链供应链安全闲暇、绿色低碳发展。      ②下流行业的关联性及发展景象 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书   看成饲料添加剂的蛋氨酸下流行业为饲料行业和畜禽衍生等产业，跟着近 年来我国畜牧业的不断发展，衍生规模的不断扩大，使得我国饲料需求不断增 加，促进了我国工业饲料行业的发展。   （1）纯碱行业   纯碱行业的上游主如若自然气、电力、煤炭、制盐行业，下流应用界限主 如若玻璃、冶金、造纸、印染、燃料电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，其 中最大的纯碱消费行业是玻璃行业。   ①上游行业的关联性及发展景象   自然气、电力、煤炭、制盐行业对纯碱行业的影响主要体面前纯碱生产成 本方面。盐产物市集价钱过甚运脚是影响纯碱生产成本的重要因素。我国盐资 源十分丰富，分散较广，根据资源不同，盐业生产分为海盐、湖盐、井矿盐三 类。面前国内朔方沿海地区以大型海盐生产为主，中、东及南部以井矿盐生产 为主，西部地区以湖盐生产为主。   ②下流行业的关联性及发展景象   纯碱行业的下流应用界限主如若玻璃、冶金、新能源、造纸、印染、燃料 电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，最大的纯碱消费行业是玻璃行业，约占 总消费量的 50%，其最终的下流主要为房地产、汽车及光伏、储能行业。我国 经济的持续发展，东说念主民生流水平不断擢升，当代房屋想象对通透、采光需求也 在不断擢升，因此对玻璃需求在渐渐擢升；跟着汽车行业的发展，汽车玻璃需 求也将持续增长；同期光伏行业技艺擢升带来的发电成本下降，将来光伏行业 将迎来快速发展时期；基于“碳达峰”和“碳中庸”的要求，对自然能源光风 水的加绽开发和应用，以及新能源汽车的普及，调峰、储能、能源电板行业也 进入了快速发缓期。   （2）化肥行业   氯化铵行业的上游为盐行业，下流末端客户为农业拔擢行业客户，企业主 要通过经销商进行销售，也不错向末端客户顺利销售。   ①上游行业的关联性及发展景象 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书   参见纯碱行业部老实容。   ②下流行业的关联性及发展景象   氯化铵下流行业主要为复合肥行业，而农业拔擢业是复合肥行业的下流行 业。跟随国度化肥农药减量化政策的推广，农民科学施肥不雅念的不断增强，农 业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥，近十年来，我国复合肥施用量 增速显耀高于氮肥、磷肥及化肥总施用量的增速，且对复合肥产物的肥效也将 提议更高要求。   跟着东说念主均收入水平的擢升和对身体健康的深爱，在将来尽头长的时期内， 东说念主们对水稻、小麦等食粮作物的需求将稳步擢升，对生果、蔬菜、药材等经济 作物的需求也会大幅加多。农业将恒久看成我国重点发展的产业，带动化肥行 业发展。   （1）光伏行业   光伏玻璃、硅片、组件位于光伏行业中游，其上游主要为多晶硅料行业， 下流主要指王人集式、分散式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。   ①上游行业的关联性及发展景象   跟着国内多晶硅料厂商在技艺及工艺上取得突破，国外厂商对多晶硅料的 把持局面被残害。同期我国一线硅料企业加速产能扩张，部分高成本国表里企 业停产或晓示退出多晶硅业务，多晶硅料产业王人集度进一步擢升。   ②下流行业的关联性及发展景象   在产业技艺高出、效率擢升、新建光伏发电成本不断下降的配景下，光伏 发电已经基本实现不依靠补贴而产生经济效益，行业对平价上网也形成高度共 识。国度发改委出台新能源上网电价政策，明确 2021 年起对新备案王人集式光伏 电站、工交易分散式光伏款式不再实行中央财政补贴，即从 2021 年起，除户用 光伏外，我国将进入全面无补贴时期，光伏发电将在市集需求驱动下开启中长 期增漫空间。   （2）玻璃行业   玻璃行业上游主要为化工行业及矿物开采加工行业，下流应用包括房地 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书 产、汽车、光伏等。   ①上游行业的关联性及发展景象   玻璃制造所需原材料可分为化工类产物（燃料、纯碱等）以及矿物产物 （石英砂、白云石等），上游行业主要为化工行业及矿物开采加工行业。   玻璃行业是资源敛迹型行业之一，原材料以及燃料的供应付企业的盈利能 力和发展有较大影响。频年纯碱价钱的剧烈波动对玻璃制造企业影响较大，一 方面纯碱价钱快速高涨使得玻璃制造企业可能濒临较大的成本压力，另一方面 纯碱价钱上升也一定程度传导至下流市集，促使玻璃价钱上升。已布局纯碱产 业要领的玻璃制造企业具有质量和供货保障的优势。   我国石英砂、白云石、石灰石矿产资源储量较为丰富，玻璃行业生产所需 的矿石类原材料总体而言供应充足。   燃料方面，面前玻璃生产企业开阔使用各样石油类燃料看成燃料，石油类 燃料是原油真金不怕火葬的剩余产物，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。根据 自身现实情况，不同玻璃企业在生产过程中根据地域能源供应脾性，所采选的 燃料也具有互异，因此导致能源成本有彰着区别。面前业内主要使用的燃料为 石油焦和自然气（武骏光能玻璃生产过程中主要使用自然气），同期个别地区 和企业也存在使用焦炉煤气和乙烯焦油看成生产燃料的情况。   ②下流行业的关联性及发展景象   玻璃原片主要用来加工成各样玻璃深加工产物，而玻璃深加工品的下流应 用包括房地产、汽车、电子电器等。根据不雅研天地数据分析，2021 年建筑行业 是浮法玻璃及深加工玻璃最重要的下流需求，占玻璃需求达到 75%，其余主要 来自汽车、光伏、电子等行业。   跟着中国经济的总体发展和东说念主民生流水平的提高，玻璃在房屋建筑方面依 旧存在消费增长的空间，具有保温、隔热、隔音等功能的节能玻璃的使用量将 会渐渐增多。在将来建筑行业中，以 Low-E 镀膜玻璃、中空玻璃为代表的节能 玻璃的使用量估量将得到一定擢升。汽车是玻璃的第二大应用市集。跟着汽车 行业的发展，汽车玻璃需求也将持续增长。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书 七、公司的主营业务、主要产物 （一）公司从事的主要业务   讲述期内，刊行东说念主依托于自身领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合 计 9,091 万吨储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然 气产地供应优势，具备了实现高成长性发展的基础。刊行东说念主所触及的产物，从 单一的纯碱、氯化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨 酸、生物农药、油气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产 品。刊行东说念主通过自主创新、引进全球最初的生产技艺和一流的开导，多年来持 续进行核心业务升级，结合伙源优势，成为了一个具有彰着成本优势的磷、 盐、气龙头平台型公司，实现了技艺一流、质量一流、成本一流的运营办法。 （二）公司主要产物   （1）草甘膦、双甘膦   草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球市集份额最大的除草剂，具有 高效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其精好意思的除草效果以及低毒特 性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。   双甘膦（PMIDA，分子式（C5H10NO7P）），系草甘膦中间体，通过一步 氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大致为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘 膦可产出 1 吨草甘膦。   （2）生物农药、生物兽药   以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索取剂中制取，基 于植物源活性要素，及某种当然来源的活性要素，开发出的新一代具有抗菌， 杀虫效果的广谱生物农药。其创新产物既包括单活性要素的纯自然生物农药， 也包括多活性要素的由植物源索取物和传统化学合成物复配而成的搀和生物农 药，能显耀的贬低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环 保、绿色、有机脾性，使用后无农残、药残等优点，豪迈的应用于农业生产。   （3）蛋氨酸产物   蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医 四川和邦生物科技股份有限公司                 可挪动公司债券召募说明书 药中间体、食物营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的挪动及磷的代谢和肾上 腺素、胆碱及肌酸的合成，同期照旧合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需 的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需 求，平衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推 广低蛋饲料原料有积极、重要作用。   （1）纯碱   碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或 颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠豪迈地应用于国民经济的各个方 面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、 印染、食物制造等。   （2）氯化铵   氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农 肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。   （3）卤水   卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务， 主要看成公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业 盐、食用盐。   （4）磷矿（在建款式）   公司马边烟峰磷矿款式的采矿工程成立已接近尾声，已实现工程矿的销 售；刘家山汉源磷矿已经入手成立。磷矿为黄磷、磷酸原料，下流应用最大的 两个界限为：磷酸铁锂电板、农化。   （1）玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃   公司产物为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻 璃等产物。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产物在建筑装 饰、电子表示、节能环保等高端界限有着豪迈的应用远景。   （2）光伏封装材料及成品款式 四川和邦生物科技股份有限公司                  可挪动公司债券召募说明书   重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品款式，采选先进的全自动化智能足下技 术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化技艺生产光伏封装材料及成品，主 要用于光伏发电。其中两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d 及 900t/d）以及 擢升，行业全体库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件款式投资。   光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，覆盖在太阳能电板上，具有精好意思的 抗风压和承受日夜温差变化大的智商。   光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分，比拟于单玻组件，双玻组 件在零透水率、优良机械性能、少热斑毁伤、贬低组件温度、低 PID 概率等方 面优势彰着。   光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系 统中的核心部分。   （3）N+型单晶硅片   阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片款式，款式启动规模 1.5— 售，该产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，相 比于传统的 P 型电板，N 型电板具有挪动效率高、双面率高、温度系数低等优 点。鉴于讲述期内 N 型硅片行业全体产能擢升、库存增长，基于严慎原则，公 司短期内暂不追加尚未投建款式的后续投资。   （4）光伏 EPC   泸州武骏为客户提供光伏电站款式开发、想象、成立、运行热爱等光伏发 电全人命周期处置决议。   在光伏业务界限，刊行东说念主已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC 的 曲折游“垂直一体化”产业链，基于刊行东说念主在玻璃行业多年积贮的生产、料理 以及销售方面的优势，在该产业链中刊行东说念主主要围绕着光伏玻璃开展业务。考 虑到频年来全球大部分区域及我国分散式光伏发电行业发展赶快，成为推动能 源转型和实现碳中庸办法的重要力量，绿色低碳成为主要发展所在，刊行东说念主决 定不才游重点拓展光伏 EPC 业务。 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书 （三）主营业务工艺经过图 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书   （1）光伏玻璃 四川和邦生物科技股份有限公司             可挪动公司债券召募说明书   （2）光伏硅片   （3）光伏组件   （4）浮法玻璃原片 四川和邦生物科技股份有限公司              可挪动公司债券召募说明书   （5）Low-E 镀膜玻璃 （四）主营业务的筹谋模式   刊行东说念主对外采购均采选完全市集化采购，开导等重要采购采选招标模式， 均实行严格的评审模范：使用部门根据现实需求向采供中心提议申购，采供中 心组织相应部门对申购的必要性、数目、采购周期、规格型号、材质要求、可 选供应商等采购要素召开评审会议进行评审，调理招标策画，再具体实施。在 采购具体实施过程中，采供中心衔命“询价-比价”或“询价-商务谈判”的采 购模范，优选性价比高的供应商，报主管率领审批详情后下订单或与供应商签 订供货合同。   刊行东说念主自然气供应采选管说念输送的式样，每月向中国石油自然气股份有限 公司预支部分款项，最终根据现实用量结算。刊行东说念主与甲醇、黄磷、煤等原材 料的主要供应商缔结合作协议，根据现实需要和市集价钱，详情每次现实采购 四川和邦生物科技股份有限公司                可挪动公司债券召募说明书 原材料的数目和价钱。   公司严格的采购评审轨制，提高了开导、原材料、备品备件等采购的合理 性和实时性，知足了生产需要的同期又幸免原材料等存货的积压，减少了流动 资金占用。      （1）草甘膦、双甘膦业务   刊行东说念主草甘膦、双甘膦生产模式为“自动化足下+一语气大规模”生产模式， 以自有生产开导利用自然气、甲醇、黄磷、液碱等原材料经各说念生产工序生产 双甘膦、草甘膦。   刊行东说念主建立了生产调度指挥系统，对生产过程实行调理调度、分级料理。      （2）蛋氨酸业务   刊行东说念主蛋氨酸生产模式是化工企业典型的“一语气型大规模”生产模式，以 自有生产开导利用自然气、硫酸等原材料经各说念生产工序生产蛋氨酸。      （3）纯碱、氯化铵业务   刊行东说念主联碱业务生产模式是化工企业典型的“一语气型大规模”生产模式， 以自有生产开导利用自然气、盐等原材料经各说念生产工序生产纯碱和氯化铵。      （4）玻璃业务   刊行东说念主玻璃业务生产模式为“自动化足下+一语气大规模”生产模式，以自有 生产开导利用纯碱、自然气、石英砂、白云石等原材料经各说念生产工序生产玻 璃产物。武骏光能建立了生产调度指挥系统，对生产实行调理调度、分级管 理。      （1）草甘膦、双甘膦业务   刊行东说念主采选“质量、服务、交货期”来勾引客户，以持续的产物服务建立 经久计谋合作关系，闲暇客户资源。刊行东说念主产物分为国际销售和国内销售，由 特意的销售部门负责。此外，针对生物农药销售，除自我建立销售渠说念外，在 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书 部分地区还采选了与已有销售渠说念的国际公司合作、寻找当地的贸易商以及农 场直营销售等模式。      （2）蛋氨酸业务   刊行东说念主采选“质量、服务、交货期”来勾引客户，以持续的产物服务建立 经久计谋合作关系，闲暇客户资源。刊行东说念主产物分为国际销售和国内销售，由 特意的销售部门负责。在国内市集采选“优先发展区域头部客户，渐渐浸透中 小客户”的市集策略，先以较多的职业力度开展行业内闻名集团客户的销售工 作，再以此看成示范和标杆，促成周边中小用户招供公司品牌并采购本公司产 品。   在国际市集，刊行东说念主优先调动前期积贮的老成销售渠说念赶快打开市集份 额，在较短时刻内扩大公司品牌国际闻名度和全球市集影响力，以此看成闲暇 订单数目并保持客户黏度的基础。与此同期，刊行东说念主还与多家国际饲料和食物 巨头伸开合作，针对此类客户伸开直销，作念到了代理经销和大客户直销的双轨 业务模式。      （3）纯碱、氯化铵业务   刊行东说念主经过多年的市集实践，形成了齐备的销售体系和厚实的客户群体。 刊行东说念主采选“质量、服务、交货期”创造品牌的策略来勾引客户，以持续的产 品服务建立经久计谋合作关系，闲暇客户资源。销售汇集树立方面，刊行东说念主在 西南、华中、华南等地区分别树立销售部，由专东说念主负责各地的市集开发和销售 服务。   刊行东说念主产物绝大部分通过我方的销售部门顺利向最终用户销售。刊行东说念主纯 碱客户主要为国内大型玻璃、洗涤剂及氧化铝等制造企业，氯化铵主要客户为 国内大型农业化工复合肥制造商以及农资贸易商。刊行东说念主与其大客户每年缔结 销售框架协议，对当年的采购质量要求、货款收支等情况作出商定，每月客户 根据现实需要和市集价钱详情交易的数目和价钱并下达订单，刊行东说念主根据订单 安排发货；其他客户正常根据现实需求按月向刊行东说念主询价，客户证据价钱后下 达订单，刊行东说念主根据订单安排发货。 四川和邦生物科技股份有限公司                           可挪动公司债券召募说明书   （4）玻璃业务   武骏光能销售模式分为直销和经销。直销客户主如若玻璃加工场、建筑施 工企业以过甚他末端客户。经销客户主如若玻璃行业内的贸易商，均为买断式 销售。   武骏光能针对刊行东说念主产物的特色制定了不同的订价政策。刊行东说念主每周对出 厂价进行调整；深加工玻璃（如中空、夹层等）大多数属于定制化产物，产物 价钱一单一议，通过报价的格式与客户协商详情价钱。 （五）主要业务情况   讲述期内，公司主营业务收入分产物组成情况如下：                                                单元：万元、%       款式                  金额             占比       金额            占比   草甘膦/双甘膦        155,511.74      29.58   139,955.60     14.62    联碱产物          128,538.51      24.45   349,893.26     36.55    浮法玻璃           42,164.79       8.02   106,153.74     11.09  光伏玻璃及光伏业务        94,177.21      17.91   221,940.89     23.18   蛋氨酸及副产物         55,895.66      10.63    65,481.00      6.84       农药           5,081.48       0.97     8,105.56      0.85       卤水           9,169.33       1.74    16,975.38      1.77    零卖成品油           2,066.79       0.39     4,038.73      0.42       其他          33,187.88       6.31    44,754.59      4.68       小计         525,793.39     100.00   957,298.75    100.00    里面对消          -47,980.92               -86,603.17        -       统统         477,812.47              870,695.58         -   （续）       款式                  金额             占比       金额            占比   草甘膦/双甘膦        573,343.02      42.10    515,331.22    47.21    联碱产物          493,711.28      36.26    358,887.59    32.88    浮法玻璃          105,367.87       7.74    139,148.87    12.75 光伏玻璃及光伏业务          51,375.3       3.77             -        - 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可挪动公司债券召募说明书        款式                  金额                占比                 金额           占比   蛋氨酸及副产物          61,316.65           4.50            12,024.46     1.10        农药          11,670.36           0.86             9,594.13     0.88        卤水          16,474.05           1.21            15,039.15     1.38      零卖成品油          4,241.28           0.31             3,950.09     0.36        其他          44,206.84           3.25            37,608.36     3.45        小计        1,361,706.61       100.00          1,091,583.88   100.00       里面对消         -67,584.55                   -     -98,814.42        -        统统        1,294,122.05                   -     992,769.46        -   注：光伏玻璃及光伏业务系指光伏玻璃、光伏组件、硅片、光伏工程，下同。      讲述期内，公司主营业务收入分区域组成情况如下：                                                             单元：万元、%         款式                    金额             占比                金额             占比 四川省               183,058.07        34.82           352,038.85      36.77 西南地区（除四川）           58,892.64       11.20           150,205.33      15.69 国内其他地区            257,054.10        48.89           411,181.43      42.95 国外                  26,788.58        5.09            43,873.14       4.58 小计                525,793.39       100.00           957,298.75     100.00 里面对消               -47,980.92           -           -86,603.17          -         统统        477,812.47            -           870,695.58          -      （续）        款式                    金额              比例                金额            比例 四川省                353,737.03       25.98            307,503.93     28.17 西南地区（除四川）          180,671.58       13.27            169,888.10     15.56 国内其他地区             740,474.79       54.38            501,393.58     45.93 国外                   86,823.20       6.38            112,798.27     10.33 小计                1,361,706.61     100.00           1,091,583.88   100.00 里面对消                -67,584.55              -         -98,814.42        -        统统         1,294,122.05              -        992,769.46         - 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书 （六）公司生产销售情况   讲述期内，公司主要产物的产能和产量情况如下：   产物      款式       2024 年 1-6 月                 2023 年度           产能                   100,000.00            200,000.00  双甘膦           产量                   109,289.97            197,128.78  （吨）          产能利用率                   109.29%                  98.56%           产能                    25,000.00              50,000.00 草甘膦原粉           产量                    32,460.63              62,258.80  （吨）          产能利用率                   129.84%               124.52%           产能                   550,000.00           1,100,000.00 纯碱（吨）     产量                   690,489.33           1,263,528.68          产能利用率                   125.54%                114.87%           产能                   550,000.00           1,100,000.00  氯化铵           产量                   703,265.80           1,306,015.96  （吨）          产能利用率                   127.87%                118.73%           产能                   232,500.00            465,000.00 原片玻璃           产量                   276,228.38            544,982.25 （吨）          产能利用率                    118.81%               117.20%           产能                  4,150,000.00          8,300,000.00  镀膜玻璃           产量                  3,753,071.84          7,405,105.89 （平方米）          产能利用率                     90.44%                 89.22%           产能                   290,472.00            513,700.00 光伏原片玻           产量                   289,441.57            492,632.16  璃（吨）          产能利用率                     99.65%                 95.90%           产能                 60,970,000.00        102,530,000.00 光伏深加工 玻璃（平方     产量                 50,941,916.38         72,528,555.81  米）          产能利用率                     83.55%                 70.74%           产能            1,000,000,000.00        1,708,000,000.00 光伏组件           产量             423,532,815.00           720,454,550.00 （瓦）          产能利用率                     42.35%                 42.18% 单晶硅片 N    产能                 72,000,000.00        144,000,000.00 四川和邦生物科技股份有限公司                              可挪动公司债券召募说明书   产物       款式     2024 年 1-6 月                 2023 年度 型/182mm    产量               27,247,438.00        105,930,588.00  （片）           产能利用率                   37.84%                 73.56%   （续）   产物       款式      2022 年度                     2021 年度            产能                  200,000.00           200,000.00  双甘膦            产量                  195,602.85           206,817.09  （吨）           产能利用率                   97.80%              103.41%            产能                   50,000.00             50,000.00 草甘膦原粉            产量                   60,697.80             59,786.40  （吨）           产能利用率                  121.40%               119.57%            产能                1,100,000.00          1,100,000.00 纯碱（吨）      产量                1,231,425.93          1,195,085.55           产能利用率                  111.95%              108.64%            产能                1,100,000.00          1,100,000.00  氯化铵            产量                1,273,029.32          1,229,025.25  （吨）           产能利用率                  115.73%               111.73%            产能                  465,000.00           465,000.00  原片玻璃            产量                  575,099.12           565,820.80  （吨）           产能利用率                  123.68%              121.68%            产能                8,300,000.00          8,300,000.00 镀膜玻璃            产量                7,814,814.08          6,969,416.02 （平方米）           产能利用率                   94.15%                 83.97%            产能                           -                     - 光伏原片玻            产量                           -                     - 璃（吨）           产能利用率                         -                     -            产能                           -                     - 光伏深加工 玻璃（平方      产量                           -                     -  米）           产能利用率                         -                     -            产能                           -                     -  光伏组件            产量                           -                     -  （瓦）           产能利用率                         -                     - 单晶硅片 N     产能                           -                     - 型/182mm    产量                           -                     - 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可挪动公司债券召募说明书   产物       款式            2022 年度                        2021 年度  （片）      产能利用率                          -                             -   注 1：双甘膦、镀膜玻璃产能为现实灵验产能；   注 2：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于 试生产状态，2021 年上述产物尚未生产。     产物            款式               2024 年 1-6 月            2023 年度                   销量                      35,087.68          44,799.72                   产量                     109,289.97         197,128.78   双甘膦（吨）     其中：产量（撤回里面                领用部分）                   产销率                        56.12%               44.56%                   销量                      46,006.63          20,935.60 草甘膦原粉（吨）          产量                      32,460.63          62,258.80                   产销率                        141.73%              33.63%                   销量                     584,542.78        1,127,493.77   纯碱（吨）           产量                     690,489.33        1,263,528.68                   产销率                        84.66%               89.23%                   销量                     380,653.15        1,030,670.96   氯化铵（吨）          产量                     703,265.80        1,306,015.96                   产销率                        54.13%               78.92%                   销量                     179,054.89         430,356.28                   产量                     276,228.38         544,982.25  原片玻璃（吨）     其中：产量（撤回里面                领用部分）                   产销率                        84.10%           104.01%                   销量                   2,780,206.68        6,294,069.21                   产量                   3,753,071.84        7,405,105.89    镀膜玻璃   （平方米）      其中：产量（撤回里面                领用部分）                   产销率                        83.61%               85.17%                   销量                      11,485.98          34,187.90                   产量                     289,441.57         492,632.16 光伏原片玻璃（吨）    其中：产量（撤回里面                领用部分）                   产销率                        140.94%              86.82% 四川和邦生物科技股份有限公司                                可挪动公司债券召募说明书      产物              款式             2024 年 1-6 月         2023 年度                      销量                45,126,059.65     61,362,402.32                      产量                50,941,916.38     72,528,555.81 光伏深加工玻璃（平    方米）           其中：产量（撤回里面                    领用部分）                     产销率                      95.89%            93.94%                      销量               253,076,395.00    599,040,065.00                      产量               423,532,815.00    720,454,550.00  光伏组件（瓦）         其中：产量（撤回里面                    领用部分）                     产销率                      60.48%            86.91%                      销量                 1,080,084.00     66,411,528.00 单晶硅片 N 型/182mm                      产量                27,247,438.00    105,930,588.00    （片）                     产销率                       3.96%            62.69%   （续）      产物             款式                2022 年度            2021 年度                     销量                     86,806.44       109,881.40                     产量                    195,602.85       206,817.09   双甘膦（吨）         其中：产量（撤回里面                    领用部分）                     产销率                      87.31%            96.69%                     销量                     50,553.60         54,172.80  草甘膦原粉（吨）           产量                     60,697.80         59,786.40                     产销率                      83.29%            90.61%                     销量                   1,356,655.46     1,204,209.17    纯碱（吨）            产量                   1,231,425.93     1,195,085.55                     产销率                     110.17%          100.76%                     销量                   1,386,363.81     1,539,593.43   氯化铵（吨）            产量                   1,273,029.32     1,229,025.25                     产销率                     108.90%          125.27%                     销量                    433,883.43       431,982.30                     产量                    575,099.12       565,820.80  原片玻璃（吨）         其中：产量（撤回里面                    领用部分）                     产销率                      97.59%            98.96%     镀膜玻璃            销量                   7,016,920.77     5,779,804.55 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可挪动公司债券召募说明书      产物             款式                 2022 年度                2021 年度    （平方米）            产量                       7,814,814.08     6,969,416.02                  其中：产量（撤回里面                    领用部分）                     产销率                          102.20%         102.51%                     销量                                  -                  -                     产量                                  -                  - 光伏原片玻璃（吨）        其中：产量（撤回里面                                                         -                  -                    领用部分）                     产销率                                 -                  -                     销量                                  -                  -                     产量                                  -                  - 光伏深加工玻璃（平    方米）           其中：产量（撤回里面                                                         -                  -                    领用部分）                     产销率                                 -                  -                     销量                                  -                  -                     产量                                  -                  -  光伏组件（瓦）         其中：产量（撤回里面                                                         -                  -                    领用部分）                     产销率                                 -                  -                     销量                                  -                  - 单晶硅片 N 型/182mm                     产量                                  -                  -    （片）                     产销率                                 -                  -   注 1：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于 试生产状态，2021 年上述产物尚未生产。   注 2：2024 年头刊行东说念主决定不才游重点拓展光伏 EPC 业务，将硅片产物用于分散式光 伏电站成立，基本罢手了硅片的对外售售。           产物                 2024 年 1-6 月                   2023 年度       双甘膦（元/吨）                        13,001.07                  16,908.08     草甘膦原粉（元/吨）                        23,886.56                  30,669.24        纯碱（元/吨）                         1,838.01                   2,356.19       氯化铵（元/吨）                              554.29                    816.10      原片玻璃（元/吨）                         1,636.90                   1,729.00     镀膜玻璃（元/平方米）                              26.58                     28.90     光伏原片玻璃（元/吨）                        2,234.86                   2,330.70  光伏深加工玻璃（元/平方米）                              15.38                     17.68 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可挪动公司债券召募说明书            产物                      2024 年 1-6 月                  2023 年度       光伏组件（元/瓦）                                   0.79                       1.30  单晶硅片 N 型/182mm（元/片）                              1.28                       3.72      （续）            产物                        2022 年度                     2021 年度        双甘膦（元/吨）                             32,234.75                 21,885.22       草甘膦原粉（元/吨）                            58,062.07                 40,961.84         纯碱（元/吨）                                2,437.41                1,904.62        氯化铵（元/吨）                                1,183.85                    841.34       原片玻璃（元/吨）                                1,626.16                2,259.70      镀膜玻璃（元/平方米）                                  30.35                     37.77      光伏原片玻璃（元/吨）                                      -                         -  光伏深加工玻璃（元/平方米）                                       -                         -       光伏组件（元/瓦）                                       -                         -  单晶硅片 N 型/182mm（元/片）                                  -                         -   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述产物尚未生产。      讲述期内，公司上前五名客户销售情况如下：      （1）农业业务                                                                     单元：万元                        是否存在关        主要销售                          占销售总额的 序号         客户称号                                    销售金额                         联关系          内容                            比例（%）        山东潍坊润丰化工          股份有限公司        江苏好收货韦恩农                                      双甘膦         化股份有限公司        上海佳农国际贸易                                      草甘膦            有限公司        南通山河农药化工          股份有限公司        重庆树荣作物科学            有限公司        四川民喜生物制剂            有限公司        GOLDEN VIRTUE         CORPORATION 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书      LIMITED（注 1）                  统统                     116,623.73        24.05                       是否存在关      主要销售                 占销售总额的 序号      客户称号                            销售金额                        联关系        内容                   比例（%）      江苏好收货韦恩农       化股份有限公司      山东潍坊润丰化工        股份有限公司      澳大利亚 Nufarm      有限公司（注 2）      重庆树荣作物科学         （注 3）        SUMITOMO        CHEMCIAL      INDIA LIMITED      否         双甘膦      5,741.59        0.65        （住友化学）                  统统                      122,562.15       13.89                       是否存在关      主要销售                 占销售总额的 序号      客户称号                            销售金额                        联关系        内容                   比例（%）      江苏好收货韦恩农       化股份有限公司      山东潍坊润丰化工        股份有限公司          DASTECH                                草甘膦、双      INC（达斯特克）                  甘膦      捷马化工股份有限            公司      浙江捷马化工有限            公司         SUMITOMO         CHEMCIAL        （住友化学）                  统统                      429,807.21       32.96                       是否存在关    主要销售                   占销售总额的 序号      客户称号                            销售金额                        联关系      内容                     比例（%）      江苏好收货韦恩农                  草甘膦、双       化股份有限公司                   甘膦      上海佳农国际贸易                                   双甘膦         有限公司      山东潍坊润丰化工                  草甘膦、双        股份有限公司                   甘膦 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可挪动公司债券召募说明书              DASTECH                                      草甘膦、双          INC（达斯特克）                    甘膦          捷马化工股份有限             公司（注 4）          浙江捷马化工有限             公司（注 4）             SUMITOMO             CHEMCIAL           INDIA LIMITED    否           双甘膦            （住友化学）             SUMITOMO           CHEMCIAL（住       否           草甘膦          友化学）（注 5）                      统统                         351,020.65        35.14   注 1：自 2023 年入手向公司采购蛋氨酸产物，因其采购金额较大，2024 年 1-6 月初度 进入前五大客户；   注 2：澳大利亚 Nufarm 有限公司自 2023 年起与公司建立合作，成为农业板块新增前五 大客户；   注 3：讲述期内重庆树荣作物科学有限公司一直为公司客户，2023 年因其他客户采购 量减少故该公司名次上升；   注 4：2021 年，捷马化工股份有限公司与浙江捷马化工有限公司对公司双甘膦采购量 加多，成为农业业务的新增前五大客户；   注 5：2019 年 10 月住友化学与公司建立合作，采购量逐年加多，在 2021 年景为公司农 业业务的前五大客户。      （2）化工业务                                                                单元：万元                           是否存在关        主要销售                    占销售总额  序号          客户称号                                销售金额                            联关系          内容                     的比例（%）            湖北亿钧耀能新             材股份公司            四川龙蟒磷化工              有限公司              （注 1）            四川发展天瑞矿                                       纯碱、氯化                                        铵、磷矿            龙蟒大地农业有               限公司            四川龙蟒福生科            技有限责任公司            广州锦恒泰化工              有限公司            秦皇岛国毅贸易              （注 2） 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书         源股份有限公司         攀枝花市阳润科          技有限公司         攀钢集团钛业有          限责任公司                  统统                      28,239.89       5.82                   是否存在关         主要销售                 占销售总额  序号      客户称号                            销售金额                    联关系           内容                  的比例（%）         毕节明钧玻璃股          份有限公司         贵州黔玻永太新          材料有限公司         成都南玻玻璃有           限公司         中建材凯盛矿产            司         攀钢集团钒钛资         源股份有限公司         攀枝花市阳润科          技有限公司                       否             纯碱    9,857.02       1.12 （注 3）    钢钒有限公司         攀钢集团西昌钢          钒有限公司         攀钢集团钛业有          限责任公司         四川致远锂业有           限公司                       否             纯碱    9,568.21       1.08 （注 4）    业有限公司         遂宁盛新锂业有           限公司                  统统                      89,626.95      10.15                   是否存在关         主要销售                 占销售总额  序号      客户称号                            销售金额                    联关系           内容                  的比例（%）         毕节明钧玻璃股          份有限公司         贵州黔玻永太新          材料有限公司         中建材凯盛矿产         资源集团有限公         光电材料科技集          团有限公司） 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书       成都南玻玻璃有         限公司       长江国投供应链       限公司（注 5）       云南云天化农资                                 氯化铵、                                  纯碱         （注 6）                  统统                      118,057.05       9.05                   是否存在关         主要销售                  占销售总额  序号     客户称号                             销售金额                    联关系           内容                   的比例（%）       毕节明钧玻璃股        份有限公司       贵州黔玻永太新        材料有限公司       成都南玻玻璃有          限公司       安徽华光光电材           公司       广州锦恒泰化工          （注 7）       四川省绵阳市华         司（注 8）                  统统                      78,187.02        7.83     注 1：四川龙蟒磷化工有限公司等 4 家公司向刊行东说念主采购纯碱、氯化铵、磷矿等多种 产物，因讲述期内采购磷矿金额上升，进入前五大客户；     注 2：秦皇岛国毅贸易有限公司因其讲述期内采购金额较大，初度进入前五大客户；     注 3：攀钢集团旗下攀钢集团钒钛资源股份有限公司等 5 家公司为刊行东说念主闲暇客户，     注 4：四川致远锂业有限公司等 3 家公司为刊行东说念主闲暇客户，2023 年度因其他客户采 购金额减少，故名次上升；     注 5：2022 年度，长江国投供应链料理（湖北）有限公司采购纯碱数目加多，平均单 价高涨，成为公司化工业务新增前五大客户；     注 6：2022 年度，云南云天化农资连锁有限公司采购氯化铵、纯碱数目加多，成为公 司化工业务新增前五大客户；     注 7：2021 年，广州锦恒泰化工有限公司采购纯碱数目加多，平均单价高涨，成为公 司化工业务新增前五大客户；     注 8：四川省绵阳市华意达化工有限公司为四川省星河化学股份有限公司子公司，由 于其采购政策变化，2021 年转由四川省绵阳市华意达化工有限公司向刊行东说念主采购纯碱，成 为公司化工业务新增前五大客户。   （3）光伏、玻璃业务                                                       单元：万元  四川和邦生物科技股份有限公司                              可挪动公司债券召募说明书                              是否存                           占销售总                                       主要销售  序号         客户称号             在关联              销售金额         额的比例                                        内容                               关系                            （%）         通威太阳能（成都）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（四川）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（盐城）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（彭山）有限公司                 单晶硅片         整个新能源科技（京山）有限公 （注 1）         整个新能源科技股份有限公司          重庆中雯新材料有限公司           重庆雯熙贸易有限公司           重庆超旭玻璃有限公司          重庆中豪御都贸易有限公司           重庆文瀚建材有限公司          重庆中雯新材料有限公司          四川鑫盛达玻璃有限公司          自贡市沿滩区国峰玻璃厂                   统统                           72,324.84     14.92                              是否存                           占销售总                                       主要销售  序号         客户称号             在关联              销售金额         额的比例                                        内容                               关系                            （%）          浙江善泰新能源有限公司                  光伏组件         海宁正泰太阳能科技有限公司          否      单晶硅片     74,636.72      8.46 （注 2）         盐城正泰新能源科技有限公司                 单晶硅片         通威太阳能（四川）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（眉山）有限公司                 单晶硅片         通威太阳能（彭山）有限公司          否      单晶硅片     36,887.02      4.18 （注 2）         通威太阳能（成都）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（合肥）有限公司                 光伏玻璃          四川鑫盛达玻璃有限公司                   玻璃          自贡市沿滩区国峰玻璃厂                   玻璃  四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书          重庆超旭玻璃有限公司          重庆雯熙贸易有限公司         重庆中豪御都贸易有限公司          重庆文瀚建材有限公司         常州华好意思光电新材料有限公司         河南华好意思新材料科技股份有限         否   光伏玻璃      5,962.43      0.68 （注 2）               公司                   统统                      133,268.20     15.11                             是否存                        占销售总                                   主要销售  序号         客户称号            在关联           销售金额         额的比例                                    内容                              关系                         （%）          重庆文瀚建材有限公司          重庆雯熙贸易有限公司          重庆中雯新材料有限公司         重庆中豪御都贸易有限公司         浙江火山玻璃科技有限公司         浙江永材玻璃科技有限公司         重庆能腾玻璃科技有限公司         四川凯佳源玻璃科技有限公司         昆明益捷玻璃科技有限公司         昆明焕捷玻璃科技有限公司          四川鑫盛达玻璃有限公司          自贡市沿滩区国峰玻璃厂          成都德鑫意玻璃有限公司          成都定达玻璃有限公司                   统统                       32,294.15      2.47                             是否存                        占销售总                                   主要销售  序号         客户称号            在关联           销售金额         额的比例                                    内容                              关系                         （%）         浙江永材玻璃科技有限公司         四川凯佳源玻璃科技有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可挪动公司债券召募说明书            重庆利恒玻璃有限公司           昆明益捷玻璃科技有限公司           四川鑫盛达玻璃有限公司           自贡市沿滩区国峰玻璃厂            重庆文瀚建材有限公司            重庆雯熙贸易有限公司            重庆超旭玻璃有限公司           重庆中雯新材料有限公司           泸州俊艺商贸有限公司              （注 3）                     统统                                 44,997.86           4.50   注 1：整个新能源科技（京山）有限公司、整个新能源科技股份有限公司，自 2023 年 入手向刊行东说念主采购光伏玻璃产物，2024 年 1-6 月因采购金额较大，进入前五大客户；   注 2：2023 年公司光伏业务渐渐开展，浙江善泰新能源有限公司等三家公司、通威太 阳能（四川）有限公司等五家公司、常州华好意思光电新材料有限公司等两家公司成为新增光 伏、玻璃板块前五大客户；   注 3：2021 年，泸州俊艺商贸有限公司玻璃采购量加多，成为公司玻璃业务前五大客 户。      讲述期内，公司不存在向单个客户的销售比例越过公司当期销售总额 50% 或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级料理东说念主员、其他核心东说念主 员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。      讲述期内，公司境外售售金额占营业收入比例情况如下：                                                                单元：万元      款式      2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度           2021 年度 境外售售收入            26,788.58     43,873.14        86,823.20         112,798.27 营业收入             484,844.05    882,410.78    1,303,894.80          998,735.37 占比                   5.53%          4.97%           6.66%             11.29%      讲述期内，公司境外售售收入主要包括出口双甘膦、草甘膦、S.T.K.境外售 售农药，销售国度主要包括：好意思国、巴西、澳大利亚与日本。 （七）公司采购情况      公司生产主要产物所需的原材料主要为自然气、黄磷和石英砂等，讲述期 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可挪动公司债券召募说明书 内关连原材料的具体采购情况如下：   （1）农业业务                                                                              单元：万元    款式             采购金额                采购数目                      采购金额               采购数目 自然气（万方）       19,502.30                8,243.83                35,423.71        15,005.21 黄磷（吨）         30,270.58               14,214.60                73,961.22        32,629.98   （续）   款式             采购金额               采购数目                       采购金额               采购数目 自然气（万方）       30,111.20               14,245.87                22,605.73        12,466.12 黄磷（吨）        117,312.31               38,061.91                80,730.22        34,480.50   （2）化工业务                                                                              单元：万元   款式             采购金额                采购数目                      采购金额               采购数目 自然气（万方）     46,140.60           19,643.18                 87,319.02          37,415.63   （续）   款式             采购金额                采购数目                      采购金额               采购数目 自然气（万方）       80,001.11               37,663.39                68,472.10        38,007.73   （3）光伏、玻璃业务                                                                              单元：万元     款式                   采购金额                  采购数目                 采购金额               采购数目   纯碱（万吨）                22,918.90             11.86              51,954.08         22.20  石英砂（万吨）                15,078.46             41.11              26,721.77         74.88   硅料（万吨）                 1,767.11                 0.03           12,280.96           0.15   （续）      款式                         采购金额              采购数目                采购金额              采购数目   纯碱（万吨）                  36,585.45               15.99         25,285.17          13.41   石英砂（万吨）                 17,026.87               57.22          8,138.38          39.61 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可挪动公司债券召募说明书   硅料（万吨）                       -                 -                -           -   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述产物尚未生产。   公司主营业务耗用主要能源为电力、原煤及自然气，具体采购情况如下：   （1）农业业务                                                                       单元：万元     款式                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）            27,725.61         56,479.88         45,169.74       104,960.92 原煤（万吨）             5,718.01              9.92         15,446.16           25.35   （续）     款式              采购金额                  采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）            43,079.87         97,732.83         31,015.55        82,361.99 原煤（万吨）            15,369.56              25.23        18,323.44            33.46   （2）化工业务                                                                       单元：万元     款式                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）             21,179.79        42,788.39          38,238.75       82,676.27 原煤（万吨）             24,327.42             41.82         43,099.04          70.64   （续）     款式                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）             36,434.80         77,413.74        32,009.10        76,469.23 原煤（万吨）             42,045.26             72.73        34,721.95            65.12   （3）光伏、玻璃业务                                                                       单元：万元     款式                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 自然气（万方）           27,139.43         12,084.13         51,056.53        23,076.42 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可挪动公司债券召募说明书        款式                    采购金额            采购数目          采购金额          采购数目 电力（万度）               7,471.16        13,328.76    17,918.22      27,980.60      （续）        款式                    采购金额            采购数目          采购金额          采购数目 自然气（万方）             34,517.75        15,546.64    19,535.04      11,306.52 电力（万度）               6,075.42        10,760.11     1,158.55       2,172.92      讲述期内刊行东说念主向主要原材料、能源能源供应商采购情况如下：      （1）农业业务                                                                单元：万元                     是否存在关            主要采购内                     占采购总额 序号         供应商称号                                 采购金额                      联关系               容                       的比例（%）        攀枝花市众立真挚           （注 1）        国网四川省电力公           电分公司        中国石油自然气股        份有限公司自然气        销售川渝分公司成        中国石油自然气股        份有限公司四川乐         山销售分公司        云南水富云天化有           限公司        中国石化化工销售                                      丙烯、聚乙                                        烯            司                    统统                              84,651.84        25.36                     是否存在关            主要采购内                     占采购总额 序号         供应商称号                                 采购金额                      联关系               容                       的比例（%）        攀枝花市众立真挚          有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司                            可挪动公司债券召募说明书      司乐山市五通桥供         电分公司      中国石油自然气股      份有限公司自然气      销售川渝分公司成      中国石油自然气股      份有限公司四川乐       山销售分公司      云南水富云天化有         限公司      中国石化化工销售                                丙烯、聚乙      有限公司华平分公          司 （注                    否                   12,157.44       1.81      中国石化销售股份      有限公司四川乐山                       柴油        石油分公司                  统统                      142,108.76      21.15                   是否存在关        主要采购内                  占采购总额 序号    供应商称号                              采购金额                    联关系           容                    的比例（%）      攀枝花市众立真挚        有限公司      国网四川省电力公        电分公司      中国石油自然气股      份有限公司自然气      销售川渝分公司成        都销售部      中国石油自然气股                  自然气、高      份有限公司四川乐                  密度聚乙烯       山销售分公司      中国石油自然气股      份有限公司西南化       工销售分公司      洋浦云图供应链管      云南水富云天化有        限公司                  统统                      189,362.47      24.89                   是否存在关        主要采购内                  占采购总额 序号    供应商称号                              采购金额                    联关系           容                    的比例（%）      攀枝花市众立真挚        业有限公 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可挪动公司债券召募说明书             司（注 3）           国网四川省电力公           五通桥供电分公司           中国石油自然气股             份有限公           司自然气销售川渝           分公司成都销售部           中国石油自然气股             份有限公           司四川乐山销售分              公司           云南水富云天化有             限公司           广安诚信化工有限             责任公司                      统统                           145,614.96       31.62   注 1：足下本召募说明书签署日，公司持有众立诚 5.2231%的股权，为众立诚的重要 股东之一。基于对公司运营化工企业 20 余年教授和完善料理体系的招供，由众立诚的控股 股东提议并经全体股东一致首肯，众立诚于 2024 年 8 月 23 日通过股东会决议，将众立诚 的日常决策和料理请托给公司。讲述期后，基于内容重于格式原则，将众立诚认定为公司 关联法东说念主；     注 2：2023 年公司加多向中国石化化工销售有限公司华平分公司的采购量，该公司在     注 3：2021-2022 年度公司农业业务新增前五大供应商均为黄磷供应商，公司采购黄 磷以市集报价为准，遴聘价钱较优者进行采购，上述两家公司分别在各年度成为农业业 务原材料前五大供应商。          （2）化工业务                                                                  单元：万元                                                                  占采购总                               是否存在       主要采购 序号            供应商称号                                 采购金额         额的比例                               关联关系        内容                                                                   （%）           中国石油自然气股份有限公司           自然气销售川渝分公司成都销                售部                        自然气、           四川华油集团有限责任公司                    汽油           中国石油自然气股份有限公司             四川乐山销售分公司           国网四川省电力公司乐山市五              通桥供电分公司                                          煤炭、焦                                           煤 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书      四川和邦投资集团有限公司犍         为桅杆坝煤矿      四川和邦集团乐山祥瑞煤业有          限责任公司                  统统                     97,049.97     29.07                                                     占采购总                       是否存在      主要采购 序号      供应商称号                          采购金额         额的比例                       关联关系       内容                                                      （%）      中国石油自然气股份有限公司       四川成都销售成品油零卖           分公司                                 自然气、      中国石油自然气股份有限公司        四川乐山销售分公司                                  滑油      中国石油自然气股份有限公司      自然气销售川渝分公司成都销           售部      国网四川省电力公司乐山市五         通桥供电分公司      乐山市犍为寿保煤业有限公司      四川和邦集团乐山祥瑞煤业有      四川和邦投资集团有限公司犍         为桅杆坝煤矿        野马集团有限公司                 原煤、      吉木乃县野马仓储有限公司               无烟煤                  统统                    181,707.96     27.05                                                     占采购总                       是否存在      主要采购 序号      供应商称号                          采购金额         额的比例                       关联关系       内容                                                      （%）      中国石油自然气股份有限公司      自然气销售川渝分公司成都销           售部                                 自然气、      中国石油自然气股份有限公司        四川乐山销售分公司                                  柴油      中国石油自然气股份有限公司       四川成都销售成品油零卖           分公司      国网四川省电力公司乐山市五         通桥供电分公司 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可挪动公司债券召募说明书           四川和邦投资集团有限公司犍              为桅杆坝煤矿           四川和邦集团乐山祥瑞煤业有               限责任公司                      统统                         151,488.13     19.91                                                              占采购总                             是否存在         主要采购 序号           供应商称号                              采购金额         额的比例                             关联关系          内容                                                               （%）           中国石油自然气股份有限公司           自然气销售川渝分公司成都销                  自然气、           中国石油自然气股份有限公司                   柴油             四川乐山销售分公司           国网四川省电力公司乐山市五              通桥供电分公司           乐山市犍为寿保煤业有限公司           四川和邦投资集团有限公司犍           四川和邦集团乐山祥瑞煤业有               限责任公司                      统统                         126,489.68     27.46   注 1：野马集团有限公司 2021 年 9 月入手与公司合作，2022 年合作闲暇，2022 年度 成为化工业务原材料前五大供应商；   注 2：四川炳帆商贸有限公司 2021 年 11 月入手与公司合作，2022 年合作闲暇，同期 公司液氨需求量加多，采购金额相应加多，该公司在 2022 年度成为化工业务原材料前五大 供应商；   注 3：2021 年液氨价钱高涨，公司液氨供应商成都棋洋矿业有限公司成为化工业务原 材料前五大供应商。          （3）光伏、玻璃业务                                                              单元：万元                                                              占采购总                             是否存在         主要采购  序号           供应商称号                             采购金额         额的比例                             关联关系          内容                                                               （%）            重庆市江津区昆仑燃气有限                 公司            中国石油自然气股份有限公                                          自然气、                                           油费                州销售部 四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书         中国石油西南油气田分公司             蜀南气矿         中国石油自然气股份有限公          司四川泸州销售分公司         国网四川省电力公司泸州供             电公司 （注 1）      供电分公司         国网安徽省电力有限公司                           否      电板片     5,608.31      1.68 （注 2）         司                  统统                     41,407.68     12.40                                                     占采购总                        是否存在      主要采购  序号        供应商称号                        采购金额        额的比例                        关联关系       内容                                                      （%）         中国石油西南油气田分公司             蜀南气矿         中国石油自然气股份有限公                                  自然气、                                   油费             州销售部         中国石油自然气股份有限公          司四川泸州销售分公司           叙永县水尾金峰硅砂             有限公司         四川泸县天洋金峰硅砂有限              公司                           否       硅料     5,262.90      0.78 （注 3）       有限公司          广西厚德物流有限公司       否              4,599.43      0.68 （注 4）                            石英砂                  统统                     54,803.47      8.16                                                     占采购总                        是否存在      主要采购  序号        供应商称号                        采购金额        额的比例                        关联关系       内容                                                      （%）         中国石油自然气股份有限公          司重庆江津销售分公司         中国石油自然气股份有限公                                  自然气、                                   汽油         中国石油自然气股份有限公           司西南油气田分公司             蜀南气矿 四川和邦生物科技股份有限公司                          可挪动公司债券召募说明书           （注 5）       内蒙古通威高纯晶硅有限公           司（注 6）       通威太阳能（成都）有限公           司（注 6）                                  多晶硅        四川永祥新能源有限公司            （注 6）                                   片       通威太阳能（金堂）有限公           司（注 6）       通合新能源（金堂）有限公           司（注 6）        洛阳中硅高技术有限公司            （注 7）       重庆江津自然气有限责任公           司（注 8）                   统统                    69,453.69     9.14                                                     占采购总                        是否存在      主要采购  序号      供应商称号                          采购金额        额的比例                        关联关系       内容                                                      （%）       中国石油自然气股份有限公        司重庆江津销售分公司       中国石油自然气股份有限公       司重庆永川销售分公司江津            营业部                   自然气、       中国石油自然气股份有限公                汽油        司四川泸州销售分公司       中国石油自然气股份有限公         司西南油气田分公司           蜀南气矿        青海发投碱业有限公司            （注 9）       中盐青海昆仑碱业有限公司            （注 9）        叙永县水尾金峰硅砂有限            公司       四川泸县天洋金峰硅砂有限            公司                   统统                    45,557.11     9.90   注 1：公司玻璃、光伏封装材料及成品款式、单晶硅片业务采购电力能源，根据兼并控 制下合并统计并按金额排序，该供应商初度进入前五大供应商；   注 2：公司向其采购电板片用于光伏组件产物，因金额较大初度进入前五大供应商；   注 3：2023 年公司光伏业务渐渐开展，故加大了对硅料供应商青海丽豪半导体材料有 限公司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 4：2023 年公司光伏业务渐渐开展，故加大了对石英砂供应商广西厚德物流有限公 四川和邦生物科技股份有限公司                    可挪动公司债券召募说明书 司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 5：重庆武骏 2022 年入手试生产，对重庆和友实业股份有限公司的纯碱采购量增 加；该公司成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 6：阜兴科技 2022 年入手试生产，对硅料等原材料采购加多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 7：阜兴科技 2022 年入手试生产，对硅料等原材料采购加多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 8：重庆武骏 2022 年入手试生产，对自然气的采购加多，相应供应商在 2022 年度 成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 9：2021 年公司加多了纯碱采购量，关连纯碱供应商成为公司光伏、玻璃业务原材 料前五大供应商。       讲述期内，公司不存在向单个供应商的采购比例越过公司当期采购  总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。公司董事、监事、高级料理东说念主员  和核心技艺东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商  中占有权益情况如下：         供应商称号          关联关系           所占权益                                公司持股 5%以上股东四川省  四川顺城盐品股份有限公司     曾为刊行东说念主联营企业    盐业集团有限责任公司顺利                                或盘曲统统持有其 100%股权                                本公司控股股东持有其 100% 乐山市犍为寿保煤业有限公司    本公司控股股东的子公司                                     股权 四川和邦集团乐山祥瑞煤业有                   本公司控股股东持有其 67%                  本公司控股股东的子公司     限责任公司                            股权 四川和邦投资集团有限公司犍                  本公司控股股东的分公司           -    为桅杆坝煤矿    除前述情况之外，公司的董事、监事、高级料理东说念主员、核心技艺东说念主  员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权  益。 购金额 1,259.84 万元，占采购总额的比例为 0.38%，采购金额占比较低。 （八）安全生产、环境保护   公司自设立以来一直相等深爱安全生产职业，落实轨制、严抓料理。公司 根据安全模范化运行要求建立了安全生产责任轨制、安全会议轨制、安全生产 赏罚轨制等，并严格要求从料理东说念主员到各岗亭的操作职工逐级落实。在现实生 四川和邦生物科技股份有限公司                   可挪动公司债券召募说明书 产过程中，公司还制定了一系列轨制，表率了各职业岗亭及生产开导的使用操 作表率，同期，公司按礼貌按期对各样生产开导、系统，安全设施等进行维 护、可贵和安全检测，确保生产设施能灵验运作，落实轨制和表率料理。   讲述期内，公司被乐山市生态环境局列为国控重点排污单元（废气）；公 司全资子公司和邦农科被乐山市生态环境局列为市控重点排污单元（废水、废 气）；公司控股子公司武骏光能被泸州市生态环境局列为市控重点排污单元 （废气）。   公司一直高度深爱环境保护职业，推动清洁生产和走轮回经济之路，提高 环境保护设施的运行质量，建立完善的环境保护料理轨制，强化各级东说念主员的环 境保护意志，实行环保设施长周期闲暇运行的方针并严格执行。   （1）和邦生物   ①公司废水的排污信息   公司潜在混浊源和混浊物包括：氨氮、COD。   排放式样：废水治理采选“雨污分流、清污分流、分类（详尽）治理”的 原则进行表率处理，公司废水经厂区浑水管线汇集至浑水处理预处理安装，均 质后通过管说念送入公司大生化处理系统进行王人集处理，调理检测，表率排放。   ②公司废气的排污信息   公司潜在混浊源和混浊物包括：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。   排放式样：锅炉产生的烟气采选 DSC-M 干法脱硫、SNCR+COA 协同脱 硝、静电+布袋除尘处理工艺，处理达标后由 100 米烟囱排入大气。公司废气执 行《火电厂大气混浊排放模范》（GB13223-2011）、《锅炉大气混浊排放标 准》（GB13271-2014）排放模范中特别排放限值要求。   （2）和邦农科   ①公司废水的排污信息   公司潜在混浊源和混浊物包括：氨氮、COD、总磷。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可挪动公司债券召募说明书   排放式样：浑水经浑水管线汇流至浑水处理站进行分类处理，通过氧化预 处理、物化和二级生化处理后达标外排。和邦农科浑水排放总磷目的执行《污 水详尽排放模范》（GB8978－1996）一级排放模范、其余目的执行《四川省岷 江、沱江流域水混浊物排放模范》（DB51/2311-2016）。   ②公司废气的排污信息   公司潜在混浊源和混浊物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。   排放式样：锅炉产生的废气经炉内石灰石脱硫，SNCR 脱硝，双室五电场 静电除尘后由引风机送至高 120 米烟囱排入大气。废气排放执行《火电厂大气 混浊排放模范》（GB13223-2011）。   （3）武骏光能   公司潜在混浊源和混浊物包括：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。   排放式样：废气来源于玻璃熔窑示寂自然气产生的大批烟气，经余热锅炉 回收热量后进行静电除尘和 SCR 脱硝处理，处理达标后通过 105 米烟囱高空排 放。废气排放执行《平板玻璃工业大气混浊物排放模范》（GB26453-2011）。 （九）现有业务发展安排及将来发展计谋   公司现有的发展安排主要内容如下：   （1）业务板块方面   刊行东说念主策画以当前的联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸等传统化工和农业板块 为基础，进一步阐述在该界限深耕多年所积贮的优势，作念强、作念优，更进一步 的擢升核心竞争力。   同期，刊行东说念主策画在碳中庸、碳达峰的时期召唤下，发展绿色能源界限。 以光伏玻璃、组件、硅片为基础，进军光伏行业。   （2）日常筹谋料理方面   刊行东说念主策画推广料理层“靠前料理”要求，同步构建数据化、信息化料理 体系，作念到“详尽、效率”的调理。 四川和邦生物科技股份有限公司                              可挪动公司债券召募说明书      （3）东说念主力资源料理方面   刊行东说念主将坚持里面培养与外部引进相结合的原则，持续充实公司东说念主才队 伍。刊行东说念主构建了轮岗培训、竞聘上岗的东说念主才培养机制，策画为公司筹谋料理 各要领连接绝输送东说念主才。      （4）融汉典理方面   刊行东说念主将根据筹谋发展需要，采选多元化的融资式样，以知足不同期期发 展筹谋的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。   公司制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展计谋，依靠联 碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务产物，渐渐完成了在化工、 农业、光伏三大界限的基本布局。公司不断通过自主技艺创新，工艺转变、引 进先进技艺等措施和技能，实现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃 安装等的产能利用率、成本足下水平的擢升。   将来，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证， 以高质量发展为起点，通过自主创新、引入一流技艺和东说念主才，结合在现有领 域深耕多年所积贮的技艺、东说念主才、资源优势，作念优、作念强，擢升公司行业地 位、核心竞争力；另一方面，在碳中庸、碳达峰的时期召唤下，发展绿色能源 界限，走绿色发展说念路，积极的为国度和社会作出孝顺、为股东创造更大价 值。 八、与产物相关的技艺情况 （一）公司研发参加组成及占营业收入比例情况   讲述期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发 用度组成如下：                                                          单元：万元      款式                 金额              占比        金额             占比 折旧摊销费            837.18          56.59%    2,380.05       50.27% 职工薪酬             305.95          20.68%    1,248.98       26.38% 四川和邦生物科技股份有限公司                                可挪动公司债券召募说明书 商酌费                  122.51         8.28%     202.14         4.27% 差旅费                   21.01         1.42%        26.35       0.56% 其他                   192.72       13.03%      877.17        18.53%      小计           1,479.36       100.00%     4,734.69      100.00%   （续）      款式                 金额              占比          金额             占比 折旧摊销费            3,324.72          48.94%   2,298.67        69.00% 职工薪酬             1,302.05          19.17%     582.68        17.49% 商酌费               974.21           14.34%     214.23         6.43% 差旅费                  17.46          0.26%        6.27        0.19% 其他               1,174.95          17.30%     229.49         6.89%      小计          6,793.40         100.00%   3,331.35       100.00%      讲述期内，公司研发用度分别为 3,331.35 万元、6,793.40 万元、4,734.69 万 元和 1,479.36 万元，其中：2022 年度研发用度开销较 2021 年加多 3,462.05 万 元，主要系子公司武骏光能、阜兴科技与和邦农科加多研发参加所致。2023 年 度研发用度较去年下降，主要系子公司广安必好意思达研发款式进入开发阶段，研 发开销本钱化导致研发用度减少，同期子公司和邦农科、以色列 S.T.K.研发费 用减少所致。 （二）讲述期内研发形成的重要专利及非专利技艺，过甚应用情况      讲述期内形成的重要专利及非专利技艺，过甚应用情况参见本节“八、与 产物相关的技艺情况/（四）核心技艺来源过甚对刊行东说念主的影响”。 （三）核心技艺及研发东说念主员情况      足下本召募说明书签署日，公司核心技艺东说念主员为王术勤、宋昌伦。上述东说念主 员的简历情况参见本节“五、董事、监事、高级料理东说念主员过甚他核心东说念主员/ （一）/4、其他核心东说念主员”。      足下讲述期末，公司在职职工 6,879 东说念主，其中研发东说念主员 117 东说念主，占比 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可挪动公司债券召募说明书                                                                     单元：东说念主          款式                            2023 年末       2022 年末       2021 年末 核心技艺东说念主员东说念主数                          2              2             2             2 核心技艺东说念主员东说念主数占总东说念主数 比例 研发东说念主员东说念主数                         117             151         76            37 研发东说念主员东说念主数占总东说念主数比例                 1.70%           2.11%      1.18%         0.75% 东说念主员统统 117 东说念主。 （四）核心技艺来源过甚对刊行东说念主的影响      经过多年积贮，公司领有多项核心技艺，具体情况如下： 序号     技艺称号           技艺概要            类型       取得式样        应用情况与影响                                                         一种将双甘膦氧化制备                      用双甘膦制草甘                       膦的工艺                                                           司草甘膦生产                                                         硫化氢属于蛋氨酸生产                      以硫和氢气为原                            的重要原材料，通过此                        工艺                               生成硫化氢，进而用于                                                           蛋氨酸生产      COMBINATION            S OF      将苯醚甲环唑和                            该专利为用于制作公司      ANTIFUNGAL                      茶树精油混配后                              主要生物农药品牌         AND TEA      对农作物杀菌的                            regev 搀和农药的重要        TREE OIL-     效果（以色列）                                  发明专利          (061793)      COMBINATION            S OF      将苯醚甲环唑和                                                         该专利为用于制作公司      ANTIFUNGAL      茶树精油混配后                                                           主要生物农药品牌         AND TEA                                         regev 搀和农药的重要                        效果        TREE OIL-                                              发明专利                      （世界列国）          (061803)        FUNGICIDE                                        该技艺为 S.T.K.生物农      COMPOSITION     含有茶树精油的                                                         药的核心技艺，用于制                                                          作 TimorexGold 生物        TEA TREE       菌剂使用       OIL-(061804)                                             农药      公司已建立完善的常识产权料理体系和技艺诡秘机制，不错灵验保护公司 的核心技艺。公司核心技艺权属明晰，不存在技艺侵权纠纷或潜在纠纷。 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可挪动公司债券召募说明书 九、公司主要固定钞票及无形钞票 （一）固定钞票      公司的主要固定钞票为房屋及建筑物、机器开导、交通运输开导和其他设 备。足下讲述期末，公司的固定钞票账面价值为 807,368.60 万元，具体情况如 下：                                                                    单元：万元      款式        账面原值           累计折旧          减值准备      账面价值             成新率 房屋建筑物           357,266.28     108,437.85    248.51       248,579.93   69.58% 机器开导           1,140,150.39    596,646.38    428.43       543,075.58   47.63% 运输开导             11,588.97       6,598.15         -         4,990.82   43.07% 办公过甚他开导          22,448.90      11,726.39      0.24        10,722.27   47.76%      统统        1,531,454.54    723,408.77    677.17       807,368.60   52.72%      其中，刊行东说念主过甚境内子公司生产筹谋所使用的主要房屋建筑物具体如 下：                                              建筑面积          产权文凭 序号    权益东说念主      文凭编号              坐落                                     权益                                              （㎡）           所示用途             川 （ 2019 ） 五 通                                 工业、住                               牛华镇沙板滩                               村等 14 处             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                        工业、                               村等 62 处                        其它                                                            工业、办             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沔坝村                       公、住                               等 50 处                       宅、其                                                            它、仓储             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                               村等 4 处             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沔坝村                        仓储、                               等5处                            其他             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                               村等 2 处             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                               村等 4 处             成房权证监证字           青羊区广富路                       车库；其             第 4611562 号       8 号 6 栋-1 层                  它；厂房 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可挪动公司债券召募说明书                                            建筑面积        产权文凭 序号   权益东说念主       文凭编号             坐落                            权益                                            （㎡）         所示用途                              至5层                              青羊区广富路             成房权证监证字                                    车库；其             第 4611565 号                                它；厂房                              至5层             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沔坝村                    其它、                              等5处                        办公             五通桥区房权证                              竹根镇滨江路                              岷江花苑                              向阳区康营中             X 京 房权 证朝 字             第 969940 号                              号楼-1 至 2 层             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 15 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 6 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 25 处             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可挪动公司债券召募说明书                                             建筑面积        产权文凭 序号    权益东说念主       文凭编号             坐落                                 权益                                             （㎡）         所示用途              潭区不动产权第          区福星路二段              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭 （二）无形钞票      公司的主要无形钞票为地皮使用权、采矿权与探矿权、商标及特准筹谋 权、专利与专有技艺和软件系统，足下讲述期末，公司的无形钞票账面价值为                                                                 单元：万元         款式                    账面原值          累计摊销            账面价值 地皮使用权                           51,005.74       7,212.22         43,793.52 专利与专有技艺                         20,189.84       8,464.47         11,725.36 采矿权                            148,553.14         976.03        147,577.10 软件系统                              528.84           79.84           449.00 商标及特准筹谋权                        36,200.12      21,202.60         14,997.52      四川和邦生物科技股份有限公司                                    可挪动公司债券召募说明书             统统                   256,477.68        37,935.17     218,542.51        足下讲述期末，刊行东说念主过甚境内子公司生产筹谋场所使用的主要塞皮使用      权具体如下：                                                                        使用权面积 序号   权益东说念主     国有地皮使用证号                         座落               用途                                                                         （㎡）             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004809 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004815 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004823 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004833 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004834 号             马边城国用（2016）第             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004808 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004804 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004805 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004806 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004807 号                                 江津区白沙工业园 F3-03/03 号-             渝（2023）江津区不动              产权第 000801368 号                                 云镇 D2-02/01,D2-03/01 号地块             渝（2023）江津区不动        江津区白沙工业园 F1-01/03-03              产权第 000717732 号           号-01 地块             皖（2022）阜阳市不动       颍州区阜阳经济技艺开发区天鹅               产权第 0767721 号       湖路东侧、滨河路南侧             皖（2022）阜阳市不动       颍州区阜阳经济技艺开发区天鹅               产权第 0767722 号      湖路东侧、筹谋长安路南侧                                颍州区阜阳经济技艺开发区天鹅             皖（2023）阜阳市不动              产权第 0969941 号                                     有限公司用地北侧             川（2022）龙马潭区不              动产权第 0013967 号             川（2022）龙马潭区不              动产权第 0013954 号             川（2022）龙马潭区不              动产权第 0013956 号      四川和邦生物科技股份有限公司                              可挪动公司债券召募说明书                                                                 使用权面积 序号   权益东说念主      国有地皮使用证号                     座落            用途                                                                  （㎡）              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013960 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013959 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013957 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013972 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013955 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013971 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013970 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013962 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013963 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013964 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013966 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013968 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013961 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013969 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013965 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013973 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013958 号      广安      川（2024）时尚区不动      广安经开区新桥化工园区（广安      必好意思达       产权第 0002207 号    经开区 XQ-C-01-01-A 号）      广安      川（2023）时尚区不动      广安经开区新桥工业园区（广安      必好意思达       产权第 0043966 号     经开区 GC2022-136 号）      广安      川（2023）时尚区不动      广安经开区新桥工业园区（广安      必好意思达       产权第 0043965 号     经开区 GC2022-82 号）           足下讲述期末，公司领有的专利权情况如下：      序号     专利称号      专利权东说念主 类型              专利号   专利苦求日        取得式样 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书 序号      专利称号         专利权东说念主 类型                    专利号         专利苦求日        取得式样      下料仓加除铁棒                    新式      一种余热发电除尘                                 实用                                 新式            安装      一种中空快速挤胶                   实用            器用                   新式      一种提高碎玻璃掺                   实用         入率的安装                   新式      一种硅砂下料仓除                   实用           铁安装                   新式      一种热发电除尘器                   实用        粉尘回收安装                   新式      一种钢化下片足下                   实用       辊说念的脚踏开关                   新式      一种纯碱幻灭粉料                                 实用                                 新式            安装      一种用于校正拉边                   实用       机内水管的器用                   新式      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061793）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061793）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS    Stockton      OF ANTIFUNGAL   （Israel） 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书 序号      专利称号          专利权东说念主 类型                   专利号         专利苦求日        取得式样         COMPOUNDS       Ltd.        AND TEA TREE        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）          FUNGICIDE        COMPOSITION    Stockton           TREE OIL-     Ltd.          （061804）          FUNGICIDE        COMPOSITION    Stockton           TREE OIL-     Ltd.          （061804）      TTO-BASED WIDE          SPECTRUM       THERAPEUTICS,                       Stockton       DISINFECTANTS       & ANESTHETICS   （Israel）   -             13/209,410   2016.04.26    -          FOR USE IN     Ltd.       AQUACULTURE-          （061805）      TTO-BASED WIDE          SPECTRUM       THERAPEUTICS,                       Stockton       DISINFECTANTS       & ANESTHETICS   （Israel）   -              54.136      2017.06.01    -          FOR USE IN     Ltd.       AQUACULTURE-          （061805） 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书 序号      专利称号           专利权东说念主 类型                  专利号         专利苦求日        取得式样            NON-        PHYTOTOXIC          BIOCIDE        COMPOSITION        COMPRISING         ALKALI OR         AMMONIUM       SALTS OF FATTY      ACIDS FORMING        AN EMULSION      AND TERPINEN-4-   Stockton      SOLUBILIZED IN      Ltd.      THE EMULSION；       AND A METHOD      FOR PRODUCING            THE        COMPOSITION      THAT COMPRISES         MIXING THE        COMPONENTS       FOR OBTAININ-          （061807）      一种太阳能硅片制                     实用          绒上料右手                    新式      一种自动下料的单                                   发明                                   专利           用方法      一种太阳能光伏板               实用        生产用涂胶安装              新式      一种用于光伏发电               实用         板的清理机构              新式      一种直拉单晶硅生               实用      产加工用加料安装               新式      一种光伏玻璃生产                                   实用                                   新式            安装      一种直拉单晶硅的               实用          热场安装               新式      一种单晶炉热场加               实用            热器               新式      一种单晶炉热场隔               实用           离安装               新式      足下讲述期末，公司领有的商标情况如下：                                                 商标                        他项 序号     权益东说念主       商标图样         注册证号                       灵验期限至   取得式样                                                 类别                        权益 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可挪动公司债券召募说明书                                    商标                          他项 序号    权益东说念主    商标图样   注册证号                   灵验期限至        取得式样                                    类别                          权益      足下讲述期末，公司领有的采矿权情况如下：     四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可挪动公司债券召募说明书     序号      称号      矿种        权益东说念主             生产规模           到期期限           权属文凭编号     （三）地皮使用权及房屋租借           足下讲述期末，公司生产筹谋关连的主要租借情况如下：           承租                                租借面积                                   租借     序号           出租方          坐落                         租借期限          房钱狡计            方                                 （㎡）                                   用途                         乐山市市中区白                         燕 路 北 段 82           涌江     申阳     号 、 84 号 、 86                    2016.7.18-      76           实业     置业     号、88 号、90 号                      2027.7.17     元/平方米                         （写字楼第一、                         二、五、六层）                上海信丝                     上海市浦东新区           和邦   晨悉商务                                      2024.9.1-     95,570.78           生物   商酌有限                                      2027.8.31       元/月                     号                 公司     十、公司领有的主要业务禀赋情况           足下讲述期末，公司及分子公司领有的主要许可、禀赋及认证文凭情况如     下： 序号 持证主体 禀赋种类和等第            文凭编号             适用/许可范围            颁发单元          颁发日期       灵验期至                        （川乐）WH 救急安        合成氨：             2024 年 4 月                  2027 年 4 月                        证字[2024]000009 号  38 万吨/年             26 日                        27 日                                        危境化学品无机产            世界工业产物生 （川）XK13-006-                  四川省市集监督管 2021 年 10                  2026 年 10 月              产许可证         00246                     理局      月 21 日                      27 日                                            ***）                                                  四川省危境化学品             危境化学品                      氨、自然气[富含 登记注册中心、应 2023 年 6 月                   2026 年 6 月              登记证                          甲烷的]   急料理部化学品登    22 日                        21 日                                                    记中心                                         工业碳酸钠（重            环境料理体系认 00122E32709R4M/510 质、轻质），农用            2020 年 8 月                  2025 年 8 月              证文凭            0          氯化铵的生产及相              16 日                        11 日                                          关料理举止                                         工业碳酸钠（重            质量料理体系认 00123Q37926R0M/510                      2023 年 10                 2026 年 10 月              证文凭            0                               月9日                          8日                                         氯化铵的生产       四川和邦生物科技股份有限公司                                        可挪动公司债券召募说明书 序号 持证主体 禀赋种类和等第              文凭编号         适用/许可范围        颁发单元       颁发日期        灵验期至                                             工业碳酸钠（重              事业健康安全管 00123S33057R0M/510 质、轻质），农用                   2023 年 09   2026 年 9 月              理体系认证文凭             0         氯化铵的生产及相                 月 29 日        28 日                                               关料理举止              报关单元注册登                          进出口货品               2017 年 7 月                记文凭                              收发货东说念主                 14 日              对外贸易筹谋者                                              2017 年 7 月               备案登记表                                                  17 日                                             工业碳酸钠（重              能源料理体系认                       质、轻质），农用               2023 年 9 月   2026 年 9 月                证文凭                         氯化铵的生产所涉                  19 日         18 日                                            及的能源料理举止                                             有机化学原料制      和邦生物营             91511112MA6285FC08 造，锅炉，工业炉                2023 年 9 月   2028 年 9 月      养剂分公司                     001P        窑，无机酸制造，                   5日          8日                                               无机盐制造    和邦生物营     饲料添加剂生产      川饲添（2021）        液态蛋氨酸羟基类               2021 年 8 月   2026 年 8 月    养剂分公司       许可证            T10008            似物***                16 日         15 日    和邦生物营     质量料理体系认 00122Q31701R0M/510 蛋氨酸羟基雷同                   2022 年 3 月   2025 年 3 月    养剂分公司       证文凭               0         物、硫酸铵的生产                  14 日         13 日                                            饲料添加剂液态蛋      和邦生物营   HACCP 体系认                                            2022 年 3 月   2025 年 3 月      养剂分公司     证文凭                                                   11 日         10 日                                                   生产                                            饲料添加剂液态蛋      和邦生物营   食物安全料理体                                              2022 年 3 月   2025 年 3 月      养剂分公司    系认证文凭                                                  11 日         10 日                                                   生产                                            羟基乙腈：6.35 万                                              吨/年、三氯化                                            磷：8 万吨/年、氢                                            腈酸：3 万吨/年、                         （川）WH 安许证字 年、氢氧化钠：10                       2021 年 11   2024 年 11 月                            [2021]1251 号     万吨/年、氯气：                月5日            4日                                            气：250 吨/年（以                                            上为中间产物）；                                            甲醛：16 万吨/年                                                   ****              监控化学品生产                                              2021 年 2 月   2026 年 2 月               特别许可文凭                                                  5日           5日              监控化学品生产                                              2021 年 2 月   2026 年 2 月               特别许可文凭                                                  5日           5日              报关单元注册登                          进出口货品               2015 年 6 月                记文凭                              收发货东说念主                 11 日              对外贸易筹谋者                                              2017 年 7 月               备案登记表                                                  17 日                                                          乐山市住房和城乡 2022 年 5 月   2027 年 5 月                                                            成立局       27 日         29 日       四川和邦生物科技股份有限公司                                           可挪动公司债券召募说明书 序号 持证主体 禀赋种类和等第           文凭编号              适用/许可范围         颁发单元       颁发日期         灵验期至                         B001Q                                            25 日          10 日          成品油零卖筹谋 油零卖文凭第 LS010                            乐山市经济和信息     2020 年 6 月    2025 年 6 月            批准文凭           号                                 化局            1日            1日          危境化学品筹谋 川 L 救急危化经字                汽油、柴油***                    2023 年 12   2026 年 12 月            许可证        [2023]0094             零卖                         月5日            24 日                                            压缩自然气燃气       乐山市住房和城乡     2019 年 1 月    2029 年 1 月                                              筹谋            成立局           21 日          20 日           中华东说念主民共和国                         充装车用压缩自然       四川省市集监督管     2023 年 6 月    2027 年 9 月           气瓶充装许可证                            气介质            理局            6日           21 日           报关单元注册登                           进出口货品        成都海关驻泸州办      2017 年 11             记文凭                             收发货东说念主            事处          月 30 日           对外贸易筹谋者                                                      2021 年 11            备案登记表                                                        月 18 日           出入境老到检疫                         出入境老到检疫报       四川出入境老到检      2017 年 11           报检企业备案表                              检企业          疫局          月 30 日                                           浮法玻璃原片、镀                                           膜玻璃及玻璃深加                                           工产物（建筑钢化             环境料理体系认                                                   2023 年 7 月 2025 年 8 月               证文凭                                                        21 日       7日                                            璃、建筑夹层玻                                           璃）的生产及关连                                               料理举止                                           浮法玻璃原片、镀                                           膜玻璃及玻璃深加             质量料理体系认                       工产物（建筑钢化                    2023 年 7 月 2026 年 7 月               证文凭                         玻璃、建筑中空玻                       21 日       13 日                                            璃、建筑夹层玻                                              璃）的生产                                           浮法玻璃原片、镀                                           膜玻璃及玻璃深加                                           工产物（建筑钢化             事业健康安全管                                                   2023 年 7 月 2025 年 8 月             理体系认证文凭                                                      21 日       7日                                            璃、建筑夹层玻                                           璃）的生产及关连                                               料理举止           安全生产模范化                         安全生产模范化二                2022 年 12              文凭                            级企业（建材）                 月 26 日           中国国度强制性                          建筑装潢类钢化       中国建材老到认证 2021 年 11 2026 年 11 月            产物认证文凭                              玻璃        集团股份有限公司 月 17 日        1日                                             玻璃公称厚度             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    20 日       19 日                                                玻璃                                             玻璃公称厚度             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    20 日       19 日                                              筑钢化玻璃                                           玻璃公称厚度 D＞             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    20 日       19 日                                                玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             普通夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                               层厚度为      四川和邦生物科技股份有限公司                                           可挪动公司债券召募说明书 序号 持证主体 禀赋种类和等第            文凭编号          适用/许可范围            颁发单元       颁发日期       灵验期至                                             普通夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             普通夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             钢化夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             钢化夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥    2mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             钢化夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D>20.18mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2028 年 6 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    26 日       13 日                                             钢化夹层玻璃                                           硅酮胶密封槽铝式             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2024 年 10 月              产物认证文凭                                      集团股份有限公司    26 日       28 日                                             全）中空玻璃                              Y001U                         环境局       18 日          17 日                                              进出口货品                2021 年 4 月    2068 年 7 月                                               收发货东说念主                   22 日          31 日             对外贸易筹谋者                                               2021 年 7 月              备案登记表                                                    6日                                       光伏封装材料（超           质量料理体系认                     白压花玻璃）的生                        2022 年 8 月 2025 年 8 月             证文凭                       产；光伏组件的设                           4日         3日                                        计开发和生产                                       太阳能光伏组件封             中国国度强制性                                      北京鉴衡认证中心 2023 年 8 月 2028 年 7 月              产物认证文凭                                        有限公司      1日         31 日                                        压花 3.2mm             太阳能光伏产物                   大地用晶体硅光伏     北京鉴衡认证中心           2022 年 9 月             金太阳认证文凭                      组件          有限公司                21 日             太阳能光伏产物                   大地用晶体硅光伏     北京鉴衡认证中心           2022 年 9 月             金太阳认证文凭                      组件          有限公司                21 日             太阳能光伏产物                   大地用晶体硅光伏     北京鉴衡认证中心            2023 年 10 2028 年 9 月             金太阳认证文凭                      组件          有限公司               月 20 日      19 日                                                    南德认证检测（中             产物 CE 认证   NO.N8A1135930004Re 大地用晶体硅光伏                    2023 年 11 2028 年 11 月               文凭              v.01           组件                        月 20 日      16 日                                                      分公司                                                    南德认证检测（中             产物 CE 认证   NO.N8A1135930002Re 大地用晶体硅光伏                    2023 年 11 2028 年 11 月               文凭              v.01           组件                        月 13 日      08 日                                                      分公司      四川和邦生物科技股份有限公司                                    可挪动公司债券召募说明书 序号 持证主体 禀赋种类和等第            文凭编号        适用/许可范围      颁发单元         颁发日期         灵验期至                                                      南德认证检测（中              产物 TUV 认证 No.Z21135930003Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 11 2028 年 11 月                 文凭              01             组件                月 20 日      16 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              产物 TUV 认证 No.Z21135930001Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 11 2028 年 11 月                 文凭              01             组件                月 13 日      08 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              产物 PID 认证 No.Z21135930005Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 09 2028 年 09 月                 文凭              00             组件                月 15 日      14 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              产物 PID 认证 No.Z21135930006Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 09 2028 年 09 月                 文凭              00             组件                月 15 日      14 日                                                        分公司                                              进出口货品              2022 年 6 月   2068 年 7 月                                              收发货东说念主                   7日          31 日              对外贸易筹谋者                                            2022 年 6 月               备案登记表                                                 7日              质量料理体系认 00122Q39883R0M/360 太阳能晶体硅片的                 2022 年 12   2025 年 12 月                证文凭               0             生产                 月 13 日        12 日                                                      阜阳经济技艺开发    2023 年 11   2028 年 11 月                                                      区市集监督料理局     月 23 日        22 日              承装（修、试）                       四级承装类，四级                                                      国度能源局四川监   2023 年 1 月 2029 年 1 月                                                        管办公室        12 日       2日                （4 级）                           试类              建筑业企业禀赋                                 泸州市住房和城乡   2023 年 8 月 2028 年 8 月                 文凭                                     成立局          3日         3日      以色列                                    互生叶白千层              2024 年 6 月 2029 年 8 月      S.T.K                                    索取物                  12 日       25 日      以色列                                    互生叶白千层              2024 年 6 月 2029 年 8 月      S.T.K                                    索取物                  12 日       25 日                                            在港区内从事货品               口岸筹谋许可                        装卸、仓储筹谋             2022 年 8 月 2025 年 8 月                 文凭                          （顺城盐业私用                1日         1日                                               船埠）              固定混浊源排污 9151112367144458580                        2020 年 3 月 2025 年 3 月                登记回执            01X                                 24 日       23 日                                            四川省乐山市犍为                                              店儿水库                                                      南德认证检测（中              产物 CEC 认证                     大地用晶体硅光伏             2024 年 02 2024 年 09 月                 文凭                             组件                月 02 日      30 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              产物 CEC 认证                     大地用晶体硅光伏             2024 年 02 2024 年 09 月                 文凭                             组件                月 02 日      30 日                                                        分公司                         （川）JZ 安许证字                   四川省住房和城乡   2024 年 01 2027 年 01 月                            [2024]000729                成立厅       月 10 日      10 日                                            电力行业（新能源      武骏电工     工程想象禀赋                                 四川省住房和城乡   2024 年 3 月 2024 年 12 月       想象        文凭                                     成立厅         29 日       31 日                                               ******                                            电力工程施工总承      武骏电工    建筑业企业禀赋                                 四川省住房和城乡   2024 年 9 月 2025 年 9 月       成立        文凭                                     成立厅         18 日       18 日                                             专科承包二级                                            四级承装类；四级      武骏电工    承装（修、试）                                 国度能源局四川监   2024 年 5 月 2027 年 10 月       成立     电力设施许可证                                   管办公室        11 日       17 日                                                 类      四川和邦生物科技股份有限公司                                         可挪动公司债券召募说明书 序号 持证主体 禀赋种类和等第             文凭编号             适用/许可范围       颁发单元     颁发日期    灵验期至      武骏电工               （川）JZ 安许证字                  四川省住房和城乡 2024 年 9 月 2027 年 9 月       成立                 [2021]011164                 成立厅        2日        2日      武骏电工 建筑业企业禀赋                                   泸州市住房和城乡 2024 年 9 月 2026 年 5 月       成立     文凭                                       成立局       18 日       8日         注：刊行东说念主正在办理草甘膦农药登记证挪动至全资子公司和邦农科的关连手续。      十一、特准筹谋权          足下讲述期末，公司不存在特准筹谋情况。      十二、最近三年的紧要钞票重组情况          公司最近三年不存在紧要钞票重组的情况。      十三、境外筹谋情况          公司境外业务由公司子公司和邦香港、以色列 S.T.K.开展，并投资设立澳      大利亚 P.P.I.、澳大利亚 P.P.R.，讲述期后控股澳大利亚 AEV，基本情况如下：      （一）和邦香港基本情况       公司称号     和邦生物（香港）投资有限公司       成立时刻     2016 年 11 月 21 日       注册地址     香港 Three Garden Road, ICBC Tower       注册本钱     1,000.00 万元港币       股权结构     和邦生物持股 100%       筹谋范围     投资       主营业务     投资       年度主要财        务数据         26,871.01 26,411.95                         -       -457.40          注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。      （二）以色列S.T.K.基本情况       公司称号    S.T.K. Stockton Group Ltd.       成立时刻    2012 年 03 月 13 日       注册地址    以色列特拉维夫 HAMIFALISIM 17, PETACH TIKVAH       注册本钱    100,000 以色列新谢克尔       股权结构    48% -Ziv Tirosh 四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可挪动公司债券召募说明书 筹谋范围        研发、生产、销售生物农药、生物兽药 主营业务        生物农药研发、生产与销售 年度主要财  务数据          25,497.27 22,125.98                              5,081.48           -1,074.27     注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。        以色列 S.T.K.足下或全资的子公司基本情况如下： 序号                     公司                        成立日期                  股权结构                                                                          Ltd                                                                           AG                                                                           Ltd.                                                                           AG                                                                           AG                                                                          Fletes             Stockton Dominicana SRL                           99%-Stockton （Israel） Ltd.             （Dominican Republic）                                                                           AG                                                                           AG                                                                           AG           Stockton Agrimor Ltda. （Costa                      Rica）                                                                           AG                                                                           AG          Insumos y Agroquimicos Stockton                    S.A. de CV                                                                           AG 四川和邦生物科技股份有限公司                                                       可挪动公司债券召募说明书 序号                    公司                      成立日期                    股权结构           Corban International Pty Ltd                 （Australia）         Stockton （Beijing） Trading Co.,                  Ltd.（China）             Stockton Europe Limited                   （Cyprus）                                                                          Ltd       S.T.K.主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源自然物的灵验 要素萃取制取生物农药，处置农药用药的环保、农残问题。通过与全球大型农 化渠说念商、品牌商合作，已在北好意思、南好意思、南亚建立豪迈的销售渠说念，进行产 品销售。 （三）澳大利亚P.P.I.基本情况 公司称号       PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD 成立时刻       2022 年 11 月 14 日 注册地址       澳大利亚维多利亚州北拉弗顿 Boundary 街 197-205 号 注册本钱       10,000 澳元 股权结构       和邦生物持股 100% 筹谋范围       贸易 主营业务       贸易 年度主要财  务数据        15,863.22 -91.16                              5,170.32           -592.57     注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。 （四）澳大利亚P.P.R.基本情况 公司称号        PAN PACIFIC RESOURCES PTY LTD 成立时刻        2024 年 2 月 21 日 注册地址        澳大利亚维多利亚州墨尔本柯林斯街 360 号 33 层 3 单元 注册本钱        10,000 澳元 股权结构        和邦生物持股 100% 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可挪动公司债券召募说明书 筹谋范围     投资；钞票运营料理 主营业务     投资；钞票运营料理 度主要财务    数据           468.34   -45.34                       -              -44.77      注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。 （五）澳大利亚AEV基本情况 公司称号     AVENIRA LIMITED 成立时刻     2005 年 9 月 19 日 注册地址     澳大利亚西澳大利亚州西珀斯 6-10 Douro Place, U13 注册本钱     2,704,034,060 股 股权结构     和邦香港持股 19.92% 筹谋范围     磷矿和金矿款式 主营业务     矿产勘测和款式开发 度主要财务    数据              -        -         -      -      注：根据公司 2024 年半年度讲述清晰，讲述期后公司实现对 AEV 的控股。 十四、自上市以来历次股权融资、派现及净钞票额变化情况          款式                                  金额（万元） 首发前期末净钞票额（足下                             刊行时刻             刊行类别            筹资总额 历次筹资情况（注 2）                                         统统                      789,103.53 上市后累计派现款额                                                 120,490.63（注 3） 本次刊行前期末归母净钞票额  （足下 2024 年 6 月 30 日）   注 1：上市时刻为 2012 年 7 月 31 日，最近一期财务讲述期末为 2011 年 12 月 31 日。   注 2：经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司初度公开刊行股票的批复》 （证监许可[2012]704 号）的核准，公司初度公开刊行东说念主民币普通股 10,000 万股，刊行价 为每股东说念主民币 17.50 元，召募资金总额为东说念主民币 175,000.00 万元。   经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司刊行股份购买资 四川和邦生物科技股份有限公司                         可挪动公司债券召募说明书 产的批复》（证监许可[2014]363 号）的核准，公司向四川省盐业总公司刊行 55,547,425 股股份，刊行价钱为 14.66 元/股，公司以刊行股份的式样支付交易标的作价 81,432.53 万 元。     经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可 [2015]460 号）的核准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 9,298.47 万股，每股刊行价钱为 15.     经中国证监会《对于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开刊行股票的批复》 （证监许可[2016]917 号）的核准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 70,196.61 万股，每股发 行价钱为 5.60 元，召募资金总额为东说念主民币 393,101.00 万元。     注 3：上市后累计派现款额未包含各年公司以王人集竞价式样回购股份视同现款分成的 部分。 十五、股利分派政策 （一）《公司礼貌》    根据现行《公司礼貌》，公司的利润分派关连政策如下：    “第一百六十八条 公司股东大会对利润分派决议作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。    第一百六十九条 公司的税后利润按下列表率分派：    （一）弥补亏本；    （二）索取法定公积金；    （三）索取任意公积金；    （四）支付股东股利。    公司董事会应根据国度法律、行政法例及公司的筹谋景象和发展的需要确 定本条第（三）、（四）项所述利润分派的具体比例，并提交股东大会批准。    公司在弥补亏本和索取法定公积金前，不得分派利润。    第一百七十条 公司的利润分派政接应深爱对投资者的合理投资答复，利润 分派政策将保持一语气性和闲暇性。公司的利润分派不得越过累计可分派利润的 范围，不得损害公司持续筹谋智商。    公司的利润分派政策为：    （一）公司不错采选现款或者股票式样分派股利，但优先采选现款分成的 利润分派式样；不错进行中期现款分成； 四川和邦生物科技股份有限公司               可挪动公司债券召募说明书   （二）公司每年以现款式样分派的利润不少于当年实现的可分派利润的 利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，按摄影关监管规则要求及公司章 程礼貌，提议互异化的现款分成政策；   （三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于答复投资者和 分享企业价值斟酌，公司不错披发股票股利。   公司的利润分派政策的决策模范和机制为：公司的利润分派政策由公司董 事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。股东大会对现款分成具 体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东饶恕的问题。   如因公司外部筹谋环境或者自身筹谋景象发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行研究论证 并在股东大会提案中详备论证和说明原因，经调整的利润分派政接应当合适有 关法律、行政法例、部门规章及本礼貌的礼貌，经董事会审议、监事会审核后 提交股东大会以特别决议式样审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供 汇集投票表决式样为公众股东参加股东大会提供便利。” （二）股东分成答复筹谋   为了进一步明确及完善公司对股东分成答复的原则和决策机制，增强利润 分派决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分派进行监督，切 实保护中小股东的正当权益，公司根据证监会《对于进一步落实上市公司现款 分成相关事项的见告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——表率运作》等关连法律、 法例、表淘气文献及《公司礼貌》的礼貌，特制定《四川和邦生物科技股份有 限公司将来三年（2022-2024 年）股东答复筹谋》（以下简称“筹谋”或“本规 划”）。具体内容如下：   公司制定本筹谋，着眼于公司长久和可持续发展，在详尽斟酌公司发展阶 段、发展办法、筹谋模式、盈利水平、是否有紧要资金开销安排等现实情况， 四川和邦生物科技股份有限公司                   可挪动公司债券召募说明书 建立对投资者持续、闲暇、科学、合理的答复筹谋与机制，对公司利润分派作 出轨制性安排，以保证利润分派政策的一语气性和闲暇性。   本筹谋的制定应在合适关连法律法例和《公司礼貌》关连利润分派礼貌的 前提下，充分斟酌和听取独处董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实 的筹谋发展和资金需求景象平衡公司短期利益和经久发展，保证公司利润分派 政策的一语气性和闲暇性。   （1）公司实行持续、闲暇的利润分派政策，利润分派应深爱对投资者的合 理答复，并兼顾公司的可持续发展。公司采选现款、股票或者现款与股票相结 合的式样分派股利，具备现款分成条件的，应当采选现款分成进行利润分派。 公司利润分派不得越过累计可供分派利润的范围，不得损害公司的持续筹谋能 力。   （2）原则上公司按年度将可供分派的利润进行分派，必要时公司也不错进 行中期利润分派。   （3）公司每年以现款式样分派的利润不少于当年实现的可分派利润的 利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，按摄影关监管规则要求及公司章 程礼貌，提议互异化的现款分成政策。   （4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于答复投资者和分 享企业价值，公司不错披发股票股利。   （1）公司每年的利润分派预案由公司董事会根据盈利情况、资金需乞降股 东答复筹谋拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独处董事应付利润 分派预案发表独处意见。董事会在审议利润分派预案时，应当负责研究和论证 公司利润分派的时机、条件和比例、调整的条件过甚决策模范要求等事宜，独 立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录看成公司档案妥善保存。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可挪动公司债券召募说明书 股东大会对利润分派预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地宽宥 等多种渠说念主动与股东特别是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，并实时回答中小股东饶恕的问题。利润分派决议应经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东答复筹谋以及是否履行相应决策 模范和信息清晰等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成 政策和股东答复筹谋、未严格履行相应决策模范或未能确凿、准确、齐备进行 相应信息清晰的，应当发表明确意见，并督促其实时改正。   （2）公司年度讲述期内盈利且累计未分派利润为正，未进行现款分成或者 拟分派的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司 应当在审议通过利润分派的董事会决议公告中详备清晰以下事项：   ①结合所处行业特色、发展阶段和自身筹谋模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的说明；   ②留存未分派利润确实切用途以及估量收益情况。   公司应当严格执行股东答复筹谋。公司根据生产筹谋情况、投资筹谋、长 期发展的需要以及外部筹谋环境的变化，确需调整或变更利润分派政策及本规 划的，应经过详备论证后履行相应的决策模范，调整或变更后的利润分派政策 不得违犯相关礼貌。相关调整或变更利润分派政策及本筹谋的议案由董事会拟 定，独处董事应当对调整或变更的条件和模范是否合规和透明发表独处意见。 调整或变更利润分派政策及本筹谋的议案经董事会审议、监事会审核后提交股 东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）最近三年现款分成情况 四川和邦生物科技股份有限公司                               可挪动公司债券召募说明书 此狡计统统分派现款 130,877,450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过王人集竞价 交易式样回购公司股份累计支付资金总额 179,928,350.46 元，视同现款分成； 即 2021 年度公司现款分成金额统统 310,805,801.45 元，占公司 2021 年度包摄于 上市公司股东净利润的 10.30%。 司 2022 年年度利润分派的议案》，以 2022 年度利润分派决议实施时股权登记 日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发 现款红利 0.45 元（含税），足下 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股 为基数狡计统统派发现款红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度归 属于上市公司股东净利润的 10.31%。 司 2023 年度利润分派的预案》，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》礼貌，上市公 司以现款为对价，采选王人集竞价式样、要约式样回购股份的，当年已实施的股 份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的关连比例狡计。公司 付 资 金 总 额 500,369,769.55 元 ， 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 于公司 2024 年半年度利润分派的预案》，以 2024 年半年度利润分派决议实施 时股权登记日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数， 每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。公司已完成 2024 半年度利润分派，剔 除公司回购专户所持有的 805,823,172 股，以 8,025,427,056 股为基数狡计，每 股派发现款红利 0.02 元（含税），共计派发现款红利 160,508,541.12 元，占公 司 2024 年半年度包摄于上市公司股东净利润的 83.48%。 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可挪动公司债券召募说明书   最近三年，公司实施现款股利分派的情况如下：                                                              单元：元                               合并报表下包摄于母公               现款分成占包摄于母公  款式       现款分成金额                                 司股东的净利润                司股东的净利润比例  统统        1,203,807,923.96         8,108,523,375.53                     -            最近三年年均净利润                                      2,702,841,125.18   最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例                                        44.54%    注：上述现款分成金额包含公司通过王人集竞价交易式样回购公司股份的金额，暂不包 括 2024 年半年度实施的利润分派。   公司最近三年现款分成均已实施完了，合适法律法例和《公司礼貌》的规 定。   （1）现款分成合适《公司礼貌》的礼貌   公司讲述期内实现的可分派利润为正巧，且进行现款分成的金额达到《公 司礼貌》要求的模范；公司现款分成关连事项由董事会拟定利润分派决议，独 立董事（2023 年 12 月公司礼貌矫正后无需发表意见）、监事会均发表了首肯 意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策模范合规；公司在公开 信息中清晰了现款分成政策，合适《公司礼貌》的礼貌。   （2）现款分成与本钱开销需求的匹配性   公司基于日常生产筹谋、成立款式开销等业务的现实需求，兼顾分成政策 的一语气性和相对闲暇性的要求实施关连现款分成策画，现款分成与公司的本钱 开销需求相匹配。   综上，公司现实分成情况合适《公司礼貌》礼貌，与公司的本钱开销需求 相匹配。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可挪动公司债券召募说明书 十六、最近三年及一期债券的刊行、偿还及资信评级情况 （一）最近三年及一期债券刊行和偿还情况   最近三年及一期，公司过甚子公司未刊行债券。 （二）关连财务目的   本公司关连财务目的情况如下：     目的      2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度      2021 年度 利息保障倍数（倍）           6.74             21.66        71.60        46.98 贷款偿还率            100.00%         100.00%       100.00%      100.00% 利息偿付率            100.00%         100.00%       100.00%      100.00%   注：上表中目的狡计如下：   利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销   贷款偿还率=现实贷款偿还额/应偿还贷款额   利息偿付率=现实利息开销/应付利息开销 （三）本次刊行可转债资信评级情况   公司聘任中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出 具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券信用 评级讲述》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级预测闲暇，本次可转债信用评级为 AA。  四川和邦生物科技股份有限公司                                           可挪动公司债券召募说明书             第五节 财务司帐信息与料理层分析        本节财务司帐数据及相关分析援用的财务数据，非经特别说明，均引自  的财务讲述，其中，2021 年利润表与现款流量表数据系公司依照《企业司帐准  则解释 15 号》关连礼貌追忆调整后的数据，相关调整事项详见本召募说明书  “第五节 财务司帐信息与料理层分析/六/（二）重要司帐政策和司帐推测变  更”。公司教导投资者阅读本召募说明书所附财务讲述和审计讲述全文，以获  取全部的财务汉典。        公司本节清晰的与财务司帐信息关连紧要事项模范为越过讲述期各期利润  总额 5%的钞票、欠债类科目，或金额虽未达到前述模范但公司觉得较为重要的  关连事项。  一、讲述期内财务讲述审计情况        四川华信（集团）司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022  年度、2023 年度财务讲述进行了审计，分别出具编号为“川华信审（2022）第  准无保钟情见的审计讲述。公司 2024 年 1-6 月财务讲述未经审计。  二、最近三年的财务报表  （一）合并财务报表                                                                         单元：元    款式          2024.6.30          2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 流动钞票： 货币资金         3,061,371,846.19   3,064,127,693.33   4,591,308,924.77   1,711,027,756.94 交易性金融钞票                                        -                  -     56,892,254.03 衍生金融钞票                                         -                  -                  - 应收单据                                           -                  -                  - 应收账款         1,069,034,187.55    977,589,444.12     777,990,967.77     497,624,363.65  四川和邦生物科技股份有限公司                                             可挪动公司债券召募说明书      款式        2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 应收款项融资       1,935,542,344.58    1,050,953,392.62    1,790,186,971.30    1,158,312,077.94 预支款项          213,653,426.23      190,934,706.93      194,889,954.46      128,438,748.73 其他应收款           31,161,611.82      34,354,614.00       23,086,715.96       19,546,080.27 其中：应收利息                                         -                   -                   -      应收股利                                       -                   -                   - 存货           4,668,904,435.20    4,403,120,746.76    2,076,049,121.12     912,201,779.72 合同钞票           27,089,397.78        20,613,115.06                   -                   - 持有待售钞票                                          -                   -                   - 一年内到期的非流动                                                 -                   -                   - 钞票 其他流动钞票        128,752,115.85      112,932,579.22      265,359,097.34      159,402,499.62 流动钞票小计      11,135,509,365.20    9,854,626,292.04    9,718,871,752.72    4,643,445,560.90 非流动钞票：                                          - 债权投资                                            -                   -                   - 可供出售金融钞票                                        -                   -                   - 其他债权投资                                          -                   -                   - 经久应收款                                           -                   -                   - 经久股权投资                                          -     201,078,411.30      181,408,838.29 其他权益器用投资      359,757,145.82      207,991,441.31       24,104,957.94        28,401,868.11 其他非流动金融钞票     459,278,185.83      459,278,185.83      452,184,185.83      452,184,185.83 投资性房地产                                          -                   -                   - 固定钞票         8,073,685,971.44    8,471,194,783.73    7,573,350,721.84    7,723,712,654.58 在建工程         1,663,369,519.20    1,173,669,134.85    1,884,638,842.68     533,560,439.36 生产性生物钞票                                         -                   -                   - 油气钞票                                            -                   -                   - 使用权钞票           33,723,112.19      38,885,540.21       24,980,039.49       37,640,540.76 无形钞票         2,185,425,067.74    2,200,383,425.73    2,142,869,795.48    1,967,214,290.94 开发开销          129,942,826.35      100,604,041.73       27,937,506.71                    - 商誉           1,838,405,543.83    1,838,405,543.83    1,838,405,543.83    1,904,479,897.87 经久待摊用度           4,245,121.40        4,853,711.84        6,070,892.72        7,288,073.60 递延所得税钞票        51,334,435.64       50,383,914.22      110,298,888.42       25,828,692.30 其他非流动钞票       288,233,407.60      142,158,107.53       97,835,641.52      417,190,609.21 非流动钞票统统     15,087,400,337.04   14,687,807,830.81   14,383,755,427.76   13,278,910,090.85  四川和邦生物科技股份有限公司                                             可挪动公司债券召募说明书    款式          2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 钞票统统        26,222,909,702.24   24,542,434,122.85   24,102,627,180.48   17,922,355,651.75 流动欠债：                                           - 短期借款         2,194,229,420.04    1,167,634,821.39    1,221,761,149.32    1,171,367,607.66 交易性金融欠债                                         -                   -                   - 衍生金融欠债                                          -                   -                   - 应付单据         1,279,173,444.36     333,499,537.76      118,676,681.80                    - 应付账款         1,550,040,406.74    1,543,999,061.25    1,758,812,760.88    1,156,138,287.23 预收款项                                            -                   -                   - 合同欠债           78,426,487.18       95,322,709.43      233,784,089.67      370,262,081.32 应付职工薪酬         48,384,496.45       93,965,298.94       56,570,543.96       52,068,083.16 应交税费           67,763,638.09       64,323,313.36      138,029,554.94      223,267,803.68 其他应付款          24,598,603.81       15,065,983.82       14,692,195.60       15,196,395.32 其中：应付利息                                         -                   -                   -    应付股利                                         -                   -                   - 持有待售欠债                                          -                   -                   - 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债           5,775,221.56        9,695,496.97      24,081,406.81       38,432,288.90 流动欠债统统       5,693,927,932.45    3,669,941,850.66    3,734,334,538.74    3,123,147,629.62 非流动欠债： 经久借款          684,654,393.07      431,166,233.69      408,477,233.33       68,092,705.56 应付债券                                            -                   -                   - 其中：优先股                                          -                   -                   -    永续债                                          -                   -                   - 租借欠债           21,957,154.31       24,944,196.01       21,544,714.95       37,059,608.17 经久应付款                                           -                   -                   - 经久应付职工薪酬                                        -                   -                   - 估量欠债                                            -                   -                   - 递延收益           70,753,340.19       75,247,653.83       79,030,225.23       16,785,875.23 递延所得税欠债       134,052,696.95      122,751,967.37       96,022,197.79       39,990,138.44 其他非流动欠债                                         -                   -                   - 非流动欠债统统       911,417,584.52      654,110,050.90      605,074,371.30      161,928,327.40 欠债统统         6,605,345,516.97    4,324,051,901.56    4,339,408,910.04    3,285,075,957.02   四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书      款式          2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 扫数者权益： 股本           8,831,250,228.00      8,831,250,228.00    8,831,250,228.00    8,831,250,228.00 其他权益器用                                            -                   -                   - 其中：优先股                                            -                   -                   -      永续债                                          -                   -                   - 本钱公积         1,141,230,036.47      1,124,527,583.61    1,094,734,325.18     470,460,317.85 减：库存股        1,444,939,940.79       650,369,774.03      150,000,004.48      699,999,982.86 其他详尽收益           34,737,440.25       51,678,261.78       22,713,830.24        -8,621,909.26 专项储备             18,571,725.65       14,726,704.82         6,740,388.06       10,525,714.11 盈余公积          589,816,235.79        589,816,235.79      488,124,338.77      349,137,741.94 一般风险储备                                            -                   -                   - 未分派利润        9,807,819,549.19      9,613,713,245.31    8,824,793,603.85    5,292,684,419.64 包摄于母公司扫数者 权益统统 少数股东权益        639,078,910.71        643,039,736.01      644,861,560.82      391,843,165.31 扫数者权益统统     19,617,564,185.27     20,218,382,221.29   19,763,218,270.44   14,637,279,694.73 欠债和扫数者权益总 计                                                                              单元：元      款式      2024 年 1-6 月             2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收入        4,848,440,513.18     8,824,107,811.82   13,038,947,986.80     9,987,353,725.52 减：营业成本        4,306,910,058.74     6,771,569,678.96    7,451,315,369.96     5,854,726,831.59 税金及附加             38,620,430.69       66,250,890.75      114,023,647.77       99,526,826.89 销售用度              33,218,491.64       59,562,386.76       52,482,761.37       52,087,512.44 料理用度             195,640,133.26      413,402,434.68      844,968,748.93      311,614,448.40 研发用度              14,793,583.58       47,346,892.37       67,933,955.50       33,313,472.61 财务用度              15,027,379.79      -32,503,210.31       24,125,654.09       84,400,223.48 其中：利息用度           37,103,561.37       24,372,822.46       51,434,560.17       77,819,103.92  利息收入             17,996,096.84       60,351,444.11       22,688,634.58         9,357,556.98 加：其他收益            11,721,112.70       17,494,204.69       31,709,915.54       10,426,626.40 投资收益（损失以                     -300,197.85       75,219,142.94       21,831,129.21       26,950,501.11 “－”号填列） 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益    四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书       款式           2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度            2021 年度   以摊余成本计量 的金融钞票终止证据                                            -                  -                  - 收益 净敞口套期收益（损                                                      -                  -                  - 失以“－”号填列）   公允价值变动收 益（损失以“－”号                                            -                  -                  - 填列）    信用减值损失             -5,920,773.67     -13,456,089.38     -12,756,078.84       3,056,404.14 钞票减值损失                -3,927,034.19     -36,752,062.95     -80,828,247.69                  - 钞票处置收益（损失                          -36,244.07        808,182.23      37,102,614.16       -1,041,810.03 以“－”号填列） 二、营业利润（亏本 以“－”号填列） 加：营业外收入                      17.36        3,215,517.64         58,363.72        3,013,537.24 减：营业外开销                 446,438.64        9,042,112.79       2,653,401.70     15,709,201.09 三、利润总额（亏本 总额以“－”号填            245,320,877.12    1,535,965,520.99   4,478,562,143.58   3,578,380,467.88 列） 减：所得税用度              57,272,517.57     257,266,260.36     668,323,208.83     551,878,707.60 四、净利润（净亏本 以“－”号填列） （一）按筹谋持续性                                                      -                  - 分类： （净亏本以“－”号           188,048,359.55    1,278,699,260.63   3,810,238,934.75   3,026,501,760.28 填列） （净亏本以“－”号                                            -                  -                  - 填列） （二）按扫数权包摄                                                      -                  - 分类： 者的净利润 五、其他详尽收益的                      -16,366,171.00     31,687,239.44      43,261,731.84      -10,505,031.80 税后净额 包摄于母公司扫数者 的其他详尽收益的税            -16,529,622.57     28,964,431.54      31,335,739.50       -7,372,488.40 后净额 （一）不可重分类进                      -18,527,384.13     21,887,342.32       -5,760,593.96       4,069,085.44 损益的其他详尽收益                                                      -                  -                  - 益策画变动额       四川和邦生物科技股份有限公司                                              可挪动公司债券召募说明书            款式    2024 年 1-6 月           2023 年度            2022 年度             2021 年度     分类转损益的其他综     合收益                    -18,527,384.13       21,887,342.32       -5,760,593.96        4,069,085.44     资公允价值变动                                                     -                   -                   -     险公允价值变动     （二）将重分类进损     益的其他详尽收益                                                     -                   -                   -     益的其他详尽收益                                                     -                   -                   -     允价值变动     计入其他详尽收益的                                       -                   -                   -     金额                                                     -                   -                   -     用减值准备                                                     -                   -                   -     备     算差额     包摄于少数股东的其     他详尽收益的税后净         163,451.57         2,722,807.90       11,925,992.34       -3,132,543.40     额     六、详尽收益总额      171,682,188.55    1,310,386,500.07     3,853,500,666.59    3,015,996,728.48     包摄于母公司扫数者     的详尽收益总额     包摄于少数股东的综                     -4,058,011.47       -1,821,824.81       15,356,057.85        4,898,603.93     合收益总额     七、每股收益：                                         -                   -     （一）基本每股收益             0.0231               0.1474              0.4377             0.3578     （二）稀释每股收益             0.0231               0.1474              0.4377             0.3578                                                                               单元：元       款式            2024 年 1-6 月               2023 年度               2022 年度            2021 年度 一、筹谋举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款       3,410,337,467.35          6,015,806,488.35    9,094,096,783.95   8,072,239,849.96 收到的税费返还                 14,182,018.71           330,744,472.00      188,065,800.69        3,429,911.64 收到其他与筹谋举止相关的现款          41,925,822.13            92,129,838.51      117,348,490.98      21,500,527.51 筹谋举止现款流入小计           3,466,445,308.19          6,438,680,798.86    9,399,511,075.62   8,097,170,289.11       四川和邦生物科技股份有限公司                                             可挪动公司债券召募说明书       款式          2024 年 1-6 月                2023 年度               2022 年度             2021 年度 购买商品、接受劳务支付的现款     2,828,622,315.76           4,948,497,612.67    4,472,169,408.18   3,362,012,737.47 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                159,094,692.41          530,762,564.78     1,587,116,214.05     912,247,996.19 支付其他与筹谋举止相关的现款          67,410,294.49          148,060,233.18      109,785,137.47       96,807,546.55 筹谋举止现款流出小计         3,569,929,423.41           6,358,349,014.53    6,755,248,283.67   4,826,640,411.18 筹谋举止产生的现款流量净额       -103,484,115.22             80,331,784.33     2,644,262,791.95   3,270,529,877.93 二、投资举止产生的现款流量：                                               -                   - 收回投资收到的现款                9,279,236.67                        -      57,808,540.54       41,725,019.75 取得投资收益收到的现款               842,619.47           120,427,359.00         4,477,452.85      10,096,717.62 处置固定钞票、无形钞票和其他 经久钞票收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到                                     -          157,320,969.00         4,000,000.00      17,905,159.56 的现款净额 收到其他与投资举止相关的现款            300,000.00              2,713,695.28         596,454.00        6,170,000.00 投资举止现款流入小计              10,441,856.14          280,497,909.28      129,764,698.69       76,251,939.53 购建固定钞票、无形钞票和其他 经久钞票支付的现款 投资支付的现款                176,872,444.30          165,048,811.64                    -      57,484,338.70 取得子公司过甚他营业单元支付的                                     -           66,190,245.54                    -                   - 现款净额 支付其他与投资举止相关的现款           1,200,000.00             2,750,000.00         825,600.00        6,190,733.28 投资举止现款流出小计             511,395,927.88         1,062,724,494.23     937,007,033.01    1,872,538,440.77 投资举止产生的现款流量净额      -500,954,071.74            -782,226,584.95     -807,242,334.32    -1,796,286,501.24 三、筹资举止产生的现款流量：                                               -                   - 招揽投资收到的现款                                                    -     108,246,753.24      478,844,155.85 取得借款收到的现款          2,335,268,976.08           1,805,814,830.52    1,750,304,497.43   1,270,000,000.00 刊行债券收到的现款                                                    -                   -                   - 收到其他与筹资举止相关的现款         159,130,243.50           52,908,873.47      688,578,819.10        9,190,147.77 筹资举止现款流入小计         2,494,399,219.58           1,858,723,703.99    2,547,130,069.77   1,758,034,303.62 偿还债务支付的现款              956,620,672.93         1,658,704,497.43    1,291,000,000.00   2,078,000,000.00 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的股                                                              -                   -                   - 利、利润 支付其他与筹资举止相关的现款         949,864,753.71          680,012,607.15       53,319,562.73      221,417,087.26 筹资举止现款流出小计         1,944,509,347.40           2,802,320,418.97    1,542,146,331.03   2,377,398,097.84       四川和邦生物科技股份有限公司                                             可挪动公司债券召募说明书       款式          2024 年 1-6 月                2023 年度               2022 年度            2021 年度 筹资举止产生的现款流量净额          549,889,872.18         -943,596,714.98     1,004,983,738.74   -619,363,794.22 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额         -49,935,481.82     -1,640,026,242.09       2,863,860,327.23    844,325,979.81 加：期初现款及现款等价物余额     2,904,831,842.08           4,544,858,084.17    1,680,997,756.94    836,671,777.13 六、期末现款及现款等价物余额     2,854,896,360.26           2,904,831,842.08    4,544,858,084.17   1,680,997,756.94           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                          可挪动公司债券召募说明书             （1）2024 年 1-6 月扫数者权益变动表                                                                                                                                                                    单元：元                                 其他权益      款式                          器用                                                                                               一般                                                                                   其他详尽                                                                     少数股东                 股本             优 永             本钱公积            减：库存股                                专项储备            盈余公积          风险   未分派利润                               股东权益统统                                                                                    收益                                                                       权益                                先 续 其他                                                                                             准备                                股 债 一、上期期末余额    8,831,250,228.00                1,124,527,583.61   650,369,774.03   51,678,261.78      14,726,704.82 589,816,235.79        9,613,713,245.31   643,039,736.01   20,218,382,221.29 加：司帐政策变更                   -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 前期罪状更正                     -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 其他                         -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 二、今年年头余额    8,831,250,228.00                1,124,527,583.61   650,369,774.03   51,678,261.78      14,726,704.82 589,816,235.79        9,613,713,245.31   643,039,736.01   20,218,382,221.29 三、本期增减变动 金额（减少以“－”                                     16,702,452.86    794,570,166.76   -16,940,821.53      3,845,020.83                        194,106,303.88     -3,960,825.30     -600,818,036.02 号填列） （一）详尽收益总                                                                                 -16,529,622.57                                          192,269,822.59     -4,058,011.47     171,682,188.55 额 （二）股东参加和 减少本钱 股                            -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 有者参加本钱                            -    -   -   -     16,702,452.86                 -                -                  -             -    -                  -        97,186.17      16,799,639.03 东权益的金额 （三）利润分派                    -    -   -   -                  -                -                -                  -                                                      -            四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                         可挪动公司债券召募说明书                                  其他权益    款式                             器用                                                                                              一般                                                                                   其他详尽                                                                     少数股东                  股本             优 永             本钱公积            减：库存股                               专项储备            盈余公积          风险   未分派利润                               股东权益统统                                                                                    收益                                                                       权益                                 先 续 其他                                                                                            准备                                 股 债                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 备 （四）股东权益内                             -    -   -   -                  -                -     -411,198.96                  -             -    -        411,198.96                 -                   - 部结转                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 本（或股本）                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 本（或股本）                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 损                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 动额结转留存收益                             -    -   -   -                  -                -     -411,198.96                  -             -    -        411,198.96                 -                   - 转留存收益 （五）专项储备                     -    -   -   -                  -                -               -      3,845,020.83                                                                3,845,020.83 （六）其他                       -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -      1,425,282.33                 -        1,425,282.33 四、今年年末余额     8,831,250,228.00                1,141,230,036.47 1,444,939,940.79   34,737,440.25     18,571,725.65 589,816,235.79        9,807,819,549.19   639,078,910.71   19,617,564,185.27              （2）2023 年度扫数者权益变动表        四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                  可挪动公司债券召募说明书                                                                                                                                                          单元：元                                     其他权益        款式                                                                                                                一般                                      器用                                        其他详尽                                                            少数股东                    股本                           本钱公积           减：库存股                        专项储备          盈余公积           风险    未分派利润                          股东权益统统                                  优先 永续                                          收益                                                              权益                                         其他                                                                               准备                                   股   债 一、上期期末余额      8,831,250,228.00     -   -   - 1,094,734,325.18 150,000,004.48 22,713,830.24 6,740,388.06 488,124,338.77    - 8,824,793,603.85 644,861,560.82 19,763,218,270.44 加：司帐政策变更                     -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 前期罪状更正                       -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 其他                           -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 二、今年年头余额      8,831,250,228.00     -   -   - 1,094,734,325.18 150,000,004.48 22,713,830.24 6,740,388.06 488,124,338.77    - 8,824,793,603.85 644,861,560.82 19,763,218,270.44 三、本期增减变动金额                              -     -   -   -   29,793,258.43 500,369,769.55 28,964,431.54 7,986,316.76 101,691,897.02     -   788,919,641.46 -1,821,824.81    455,163,950.85 （减少以“－”号填列） （一）详尽收益总额                    -     -   -   -               -              - 28,964,431.54             -              -    - 1,283,243,893.34 -1,821,824.81 1,310,386,500.07 （二）股东参加和减少资                              -     -   -   -   29,793,258.43 500,369,769.55             -             -              -    -               -               -   -470,576,511.12 本                              -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 参加本钱                              -     -   -   -   29,793,258.43              -             -             -              -    -               -               -    29,793,258.43 益的金额 （三）利润分派                      -     -   -   -               -              -             -             - 101,691,897.02    - -494,324,251.88               -   -392,632,354.86 （四）股东权益里面结转                  -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 -          四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                            可挪动公司债券召募说明书                                            其他权益          款式                                                                                                                                      一般                                             器用                                               其他详尽                                                                              少数股东                           股本                                 本钱公积           减：库存股                               专项储备              盈余公积           风险         未分派利润                          股东权益统统                                         优先 永续                                                 收益                                                                                权益                                                其他                                                                                                准备                                          股   债                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   （或股本）                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   （或股本）                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   结转留存收益                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   存收益   （五）专项储备                           -     -       -     -               -               -                 - 7,986,316.76                     -      -                  -               -         7,986,316.76   （六）其他                             -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   四、今年年末余额         8,831,250,228.00       -       -     - 1,124,527,583.61 650,369,774.03 51,678,261.78 14,726,704.82 589,816,235.79                - 9,613,713,245.31 643,039,736.01 20,218,382,221.29               （3）2022 年度扫数者权益变动表                                                                                                                                                                                        单元：元    款式                             其他权益器用                                                &en